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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2025-05-09
Créer des chargeurs de données Planning

Créer des chargeurs de données Planning

L'intégration utilise le chargeur de données Planning pour charger des données dans Adaptive Planning.
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Conditions préalables

Le chargeur de données Planning requiert des données intermédiaires provenant d'une importation d'une source de donnéesexistante. Notez la source de données que vous souhaitez utiliser.

Étapes

  1. Saisissez les paramètres de la source de données.
  2. Sélectionnez un profil de mappage.
  3. Configurez le mappage de colonnes.
  4. Configurez le mappage de données.
  5. Créer des règles de gestion.
  6. Exécutez ou planifiez le chargeur.

Navigation

Compas.png À partir du menu de navigation, accédez à
Intégrations de conception
d’intégration

Saisir les paramètres de la source de données

Les paramètres de source de données vous permettent de sélectionner :
  • La table source.
  • Les paramètres de la période.
  • La façon dont les chiffres réels s’effacent.
  • Comment mapper automatiquement des comptes, des niveaux et des dimensions.
Bonne pratique : enregistrez fréquemment votre travail lorsque vous créez et mettez à jour votre chargeur. Sélectionnez
Enregistrer
 dans le panneau Actions. Sélectionnez
Fermer
, puis
Non
 pour ignorer les modifications non enregistrées.
  1. Sélectionnez
    Créer un nouveau chargeur
     dans la section Chargeurs de la bibliothèque de composants.
  2. Sélectionnez
    Chargeur de données Planning
     comme type de chargeur. Entrez un nom pour le chargeur.
  3. Sélectionnez
    Créer
    . La zone centrale de la page affiche vos nouveaux paramètres de chargeur et d’autres renseignements.
  4. Entrez des informations sur les propriétés générales du chargeur de données Planning :
    • Table source
      : sélectionnez la table source dans la liste déroulante. Les tables sources de la liste sont toutes les tables disponibles dans la zone intermédiaire pour cet utilisateur.
    • Type d’importation
       : sélectionnez un type d’importation dans la liste déroulante.
      • Chiffres réels
        : permet de charger des données dans la version des chiffres réels de Adaptive Planning.
      • Plan
        : permet de charger des données dans toute version de Planning ou de budget définie dans Adaptive Planning. (Ce type d’importation n’est pas disponible pour les instances de type Consolidation seulement.)
    • Transactions
      : Permet de charger des données dans le module Transactions de Adaptive Planning. S’il existe plusieurs tables de transactions, vous pouvez sélectionner la transaction appropriée dans la liste déroulante. Cette option nécessite le module Transactions pour votre instance.
    • Importer dans la feuille
       : indiquez la feuille Planning dans laquelle charger les données, à l’aide de l’une des options suivantes :
      • Sélectionnez
        Standard
         pour charger les données dans des comptes standard (comptes de grand livre, personnalisés ou d’hypothèse).
      • Cliquez sur le bouton radio pour sélectionner un modèle ou une feuille cube dans la liste déroulante. Les règles de validation de feuille modélisée qui déclenchent des erreurs critiques n’importent pas de données et génèrent des erreurs de journal indiquant des rangées non valides.
      La modification de la sélection de feuilles dans un chargeur existant affiche un avertissement indiquant que cela affecte les mappages de colonnes et de membres. Cliquez sur
      OK
       pour supprimer tous les mappages de colonnes et de données du chargeur. Vous devez créer de nouveaux mappages pour que le chargeur corresponde à la nouvelle feuille.
    • Paramètre de version
      : permet à l'utilisateur exécutant ce chargeur de sélectionner une version vers laquelle effectuer l'importation. Sélectionnez une valeur parmi les paramètres de version que vous avez définis précédemment. Les paramètres visibles dans la liste varient en fonction du type d’importation. Vous pouvez utiliser les paramètres de version dans plusieurs chargeurs.
    • Options d’importation
       : vous permet de sélectionner le mode de mise à jour des données lors de l’importation de la feuille modélisée :
      • Ajouter de nouvelles données
         : ajoute de nouvelles rangées sans changer les rangées existantes dans les feuilles modélisées.
      • Remplacer les données existantes dans la feuille
         : remplacer toutes les données de la feuille par l’importation, sans mettre à jour ni mettre en correspondance les feuilles modélisées.
      • Mettre à jour les rangées existantes
         : lorsqu’une clé existe et qu’une rangée existante correspond pour une feuille modélisée, mettez à jour les données. Si une rangée ne peut pas correspondre à l’importation, les rangées ne sont pas mises à jour ou ajoutées. Les seules colonnes obligatoires sont Clé d'importation et au moins une colonne est mise à jour. Les feuilles dont l’option
        Autoriser les subdivisions
         est activée ne prennent pas en charge les mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d’importation de votre fichier importé doivent être uniques.
      • Mettez à jour les rangées existantes et ajoutez de nouvelles rangées
         : lorsqu’une clé existe et qu’une rangée correspond à une feuille modélisée, mettez à jour les données. Si une rangée ne peut pas correspondre à l’importation, créez une nouvelle rangée. Les seules colonnes obligatoires sont Clé d’importation, Niveau et n’importe quel sélecteur de texte, même lorsque vous n’ajoutez pas de nouvelles lignes. Les feuilles dont l’option
        Autoriser les subdivisions
         est activée ne prennent pas en charge les mises à jour. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d’importation de votre fichier importé doivent être uniques.
    • Colonne Clé d’importation
       : indique la dimension de feuille modélisée ou la colonne de niveau comme clé pour les rangées correspondantes lors de l’importation. Les valeurs figurant dans la colonne Clé d’importation de votre fichier importé doivent être uniques.
    • Colonne Clé d’importation secondaire
       : indique la colonne de dimension de feuille modélisée ou la colonne de niveau comme clé secondaire pour les rangées qui ne correspondaient pas à la colonne Clé d’importation. Cette option prend en charge Workforce Planning et devient disponible lorsque :
      • L’instance est configurée pour Workday HCM ou Financials.
      • La
        colonne Clé d'importation
         utilise
        l'identifiant de publication
        .
      • En sélectionnant l’une des options d’importation suivantes :
        • Mettez uniquement à jour les rangées existantes.
        • Mettre à jour les lignes existantes et ajouter de nouvelles lignes.
    • Rendre les nouveaux chiffres réels visibles
      : disponible uniquement lorsque vous sélectionnez
      Chiffres réels
       pour
      le type d'importation
      . Lorsque cette case est cochée, la date
      des valeurs terminées
       jusqu’au L’activation de cette option et l’importation modifient la superposition des chiffres réels. Vous pouvez également accéder
      à Rendre les nouveaux chiffres réels visibles
       en tant que paramètre pour permettre à l’utilisateur exécutant la tâche d’intégration de remplacer ce paramètre. Selon la plage de périodes importée et l’ensemble de dates actuel dans la version des chiffres réels, l’importation peut déplacer la date
      de fin
       vers l’arrière.
    • Supprimer des transactions existantes
      : disponible uniquement lorsque vous sélectionnez
      des transactions
       pour
      le type d'importation
      . Lorsque cette case est cochée, toutes les transactions existantes associées au paramètre Période sont supprimées. Cochez cette case sauf s’il y a lieu de décocher la case pour une raison précise. Si vous réimportez les données d’une période donnée alors que cette case n’est pas cochée, vous vous retrouvez avec des enregistrements de transaction en double.
    • Niveau de journal
       : sélectionnez un niveau de journal pour préciser les détails de la journalisation de ce chargeur. Les journaux sont automatiquement effacés après une semaine. Si vous avez besoin de journaux pour le débogage, téléchargez-les.
      • Erreur
        : consigne uniquement les erreurs graves.
      • Info
        : consigne toutes les informations de base, par exemple la date à laquelle le chargeur a été mis à jour.
      • Mode détaillé
        : fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce niveau est principalement utilisé pour le débogage ou l’audit, car il génère souvent trop d’informations pour une utilisation normale.)
    • Comptes GL
       : disponible uniquement lorsque
      le type d’importation
       est défini sur
      Chiffres réels
      , sauf si vous configurez les paramètres d’effacement des données dans
      la configuration générale de
      l’administration
      . Si
      Comptes GL
       est sélectionné, toutes les données des comptes de grand livre généraux sont effacées pour la période choisie dans le chargeur avant le chargement des nouvelles données. Vous pouvez également accéder
      aux comptes GL
       en tant que paramètre que vous pouvez remplacer au moment de l’exécution. La sélection
      de Comptes GL
       supprime uniquement les données des comptes de grand livre généraux, mais laisse les données inchangées dans les comptes personnalisés et dans les notes de cellule.
    • Comptes personnalisés
       : disponible uniquement lorsque
      le type d’importation
       est défini sur
      Chiffres réels
      , sauf si vous configurez les paramètres Effacer les données dans
      la configuration générale de
      l’administration
      . Si
      l’option Comptes personnalisés
       est sélectionnée, toutes les données des comptes personnalisés sont effacées pour la période choisie dans le chargeur, avant le chargement des nouvelles données. Vous pouvez également accéder
      aux comptes personnalisés
       en tant que paramètre que vous pouvez remplacer au moment de l’exécution. La sélection
      de Comptes personnalisés
       supprime uniquement les données des comptes personnalisés, mais laisse les données inchangées dans les comptes de grand livre généraux et dans les notes de cellule.
    • Comptes cubes
      : uniquement disponible lorsque
      le type d'importation
       est défini sur
      Chiffres réels
      , sauf si vous configurez les paramètres d'effacement des données dans
      la configuration générale de
      l'administration
      . Si
      Comptes cubes
       est sélectionné, toutes les données des comptes cubes sont effacées pour la période temporelle choisie dans le chargeur, avant le chargement des nouvelles données. Vous pouvez également accéder
      à Comptes cubes
       en tant que paramètre que vous pouvez remplacer au moment de l’exécution. La sélection
      de Comptes cubes
       supprime uniquement les comptes cubes, mais laisse les données inchangées dans les comptes de grand livre généraux, les comptes personnalisés et les notes de cellule.
    • Notes de cellule
      : disponibles uniquement lorsque
      le type d'importation
       est défini sur
      Chiffres réels
      , sauf si vous configurez les paramètres d'effacement des données dans
      la configuration générale
      de l'administration
      . Si
      Notes de cellule
       est sélectionnée, toutes les données des comptes de grand livre généraux sont effacées pour la période sélectionnée dans le chargeur, avant le chargement des nouvelles données. Vous pouvez également accéder
      aux notes de cellule
       en tant que paramètre que vous pouvez remplacer au moment de l’exécution. La sélection de
      Notes de cellule
       supprime uniquement les notes de cellule, mais laisse les données inchangées dans les comptes de grand livre généraux et les comptes personnalisés.
    • Paramètres d'importation du mode Remplacer
      Activer le mode Remplacer
       : (Facultatif) Remplace les données au lieu de les effacer. Supprime l’onglet
      Paramètres d’effacement
       et désactive l’option
      Effacer manuellement
       . Vous devez sélectionner ce paramètre pour effacer les données de devises converties. Le mode Remplacer pour les feuilles modélisées, les feuilles cubes et les feuilles standard exclut les valeurs vides à l’importation et indique les rangées vides omises dans les journaux. Le mode Remplacer affiche des identifiants au lieu de noms dans l’aperçu de la sortie du chargeur.
      Vous pouvez uniquement utiliser
      Activer le mode Remplacer
       pour les importations dans les feuilles modélisées, les feuilles cubes et les feuilles standard.
      Le mode Remplacer met à jour les données de votre système de planification plus rapidement et plus proprement, en particulier lorsque les intersections ou les données ont changé. Au lieu d’effacer toutes les données, puis de charger de nouvelles données, le mode Remplacer compare in rangées ce que vous importez à ce qui existe déjà. Mode Remplacer :
      • Ajoute toutes les nouvelles données.
      • Supprime les données qui ne figurent pas dans votre importation.
      Les données qui n’ont pas changé restent inchangées. Cela empêche :
      • Entrées de la piste d’audit inutiles.
      • Le coût de performance lié à la suppression, puis à la recréation d’informations inchangées.
      Pour la plupart des situations d’importation, en particulier lorsqu’une grande partie de vos données est déjà dans le système, nous vous recommandons fortement d’utiliser une seule étape du chargeur Mode Remplacer pour un processus plus rapide et simplifié.
      • Paramètre Comptes
         : sélectionnez les comptes à remplacer à l’aide du paramètre Comptes. Pour les feuilles cubes, vous pouvez inclure tous les comptes cubes dans une feuille ou créer un nouveau paramètre de compte pour remplacer des comptes spécifiques. Pour les feuilles standard, vous pouvez créer un nouveau paramètre de compte pour remplacer des comptes de grand livre, personnalisés ou d’hypothèse particuliers.
      • Paramètre Niveaux
         : sélectionnez les niveaux à remplacer à l’aide d’un paramètre Niveaux. Vous pouvez inclure tous les niveaux ou créer un nouveau paramètre de niveau pour remplacer des niveaux précis. Pour les importations de données standard, vous pouvez sélectionner
        All GL Accounts
         et
        All Custom Accounts
        .
      • Notes de cellule
        : efface les notes de cellule pendant le remplacement.
  5. Entrez les paramètres de période par défaut du chargeur Planning :
    • Paramètre de période
      : vous pouvez préciser l'intervalle de périodes pour le chargement dans Adaptive Planning. Consultez la section
      Création d’un paramètre de période
       qui suit pour en savoir plus sur la façon de créer un paramètre de période. Vous pouvez utiliser les paramètres de période dans plusieurs chargeurs.
    • Date de début
       : ce champ en affichage seulement indique la période de début sélectionnée dans le paramètre Période.
    • Date de fin
      : ce champ en affichage seulement affiche la période de fin sélectionnée dans le paramètre Période.
    • Strate de temps
      : ce champ en affichage seulement affiche la strate de temps en fonction de la sélection dans
      le champ Type d'importation
      . Pour les types d’importation Chiffres réels ou Plan, les strates de temps sont définies comme les plus hautes strates de temps disponibles de la feuille vers laquelle vous importez. Pour le type d’importation Transactions, les strates de temps ne seront pas définies sur Jour.
    • Colonne Période
      : Disponible pour
      le type d'importation
      :
      Transactions
      . Cette liste déroulante affiche toutes les colonnes de type Date ou Date et heure disponibles dans la table source sélectionnée dans le champ Table source. Lorsqu’une seule colonne répond à ces critères, ce champ correspond par défaut à cette colonne.
      La colonne Période
       contrôle le mappage des données de période temporelle de la table intermédiaire à la période définie dans Adaptive Planning. Vous devez harmoniser les valeurs de données dans les valeurs intermédiaires avec des périodes dans Adaptive Planning.
    • Date d’inscription
      : Disponible lorsque
      le type d’importation
      est :
      Transactions
      . Indique la colonne intermédiaire qui contient les valeurs Date ou Date et heure pour la date d’inscription. La date d’inscription facilite l’identification et la recherche des transactions applicables lors de l’exploration des données de transactions soumises à Adaptive Planning.
  6. Créez un paramètre de version.
    Vous devez utiliser un paramètre de version pour préciser au moment de l’exécution dans quelle version charger les données. Un paramètre de version vous offre une plus grande flexibilité lors de la définition d’un chargeur de données Planning, en vous permettant de sélectionner une version autre que la version par défaut au moment de l’exécution.
    Vous ne devez créer un paramètre de version qu’une seule fois pour un chargeur. Les utilisateurs ayant accès au chargeur peuvent sélectionner une valeur pour le paramètre en sélectionnant une version disponible dans l’arborescence de la version. L’arborescence de la version que vous pouvez sélectionner varie en fonction du type du paramètre. Les versions affichées au moment de l’exécution sont limitées en fonction de l’utilisateur qui exécute le chargeur.

Création d’un paramètre de version des chiffres réels

Vous pouvez définir des paramètres de version de chiffres réels ou de type plan. Les différents types précisent où charger les données.
  1. Cliquez sur
    Modifier les paramètres
     sous la liste déroulante Paramètres
    de version
     .
  2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche.
    Si vous souhaitez que le paramètre soit partagé entre plusieurs utilisateurs ou chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partager. Si vous souhaitez que le paramètre soit uniquement disponible pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone locale.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  4. À partir du menu contextuel, cliquez sur
    Version des chiffres réels
    .
  5. Entrez l’information sur les paramètres des chiffres réels :
    • Nom
      : entrez le nom du paramètre. Le nom entré ici correspond à l’étiquette que le chargeur Planning et les tâches associées affichent au moment de l’exécution.
    • Version des chiffres réels
       : sélectionnez la valeur par défaut pour la version dans la liste déroulante.
      Pour les consolidations, sélectionnez la sous-version de chiffres réels qui est utilisée par défaut. Pour la planification, il n’existe qu’une seule version des chiffres réels, ce qui est la seule sélection disponible dans cette boîte de dialogue.
  6. Cliquez sur
    Appliquer
     pour appliquer les paramètres.
  7. Cliquez
    sur Fermer
    pour revenir à la boîte de dialogue de l’éditeur de paramètres. Le paramètre de version des chiffres réels que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Création d’un paramètre de version de plan

Le processus de définition d’un paramètre de version de plan est similaire à celui de création d’un paramètre de version de chiffres réels.
  1. Cliquez sur
    Modifier les paramètres
     sous la liste déroulante Paramètres de version.
  2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche.
    Si vous souhaitez que le paramètre soit partagé entre plusieurs utilisateurs ou chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partager. Si vous souhaitez que le paramètre soit uniquement disponible pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone locale.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur
    Version du plan
    .
  5. Entrez l’information sur les paramètres de version du plan :
    • Nom
      : entrez le nom du paramètre. Le nom entré ici correspond à l’étiquette que le chargeur Planning et les tâches associées affichent au moment de l’exécution.
    • Version du plan
      : sélectionnez la valeur par défaut pour la version dans la liste déroulante.
  6. Cliquez sur
    Appliquer
     pour appliquer les paramètres.
  7. Cliquez
    sur Fermer
     pour revenir à la boîte de dialogue de l’éditeur de paramètres. Le paramètre de version du plan que vous venez de créer est désormais visible dans la liste déroulante Paramètres de version.

Création d’un paramètre Période

Le paramètre period indique l'intervalle de périodes pour lesquelles les données seront chargées dans Adaptive Planning. Vous pouvez remplacer les périodes temporelles affectées au moment de l’exécution. Vous pouvez sélectionner une seule période ou définir des périodes de début et de fin dynamiques ou fixes. Lorsqu’une tâche planifiée s’exécute, elle utilise ces paramètres pour déterminer les périodes à importer. Les dates dynamiques s’ajustent automatiquement au fur et à mesure que les mois passent.

Période dynamique

Une période dynamique permet de configurer un décalage par rapport à l’heure actuelle dans le calendrier de planification configuré :
  • Décalage
     : un nombre entier positif représentant le nombre de strates de temps à décaler par rapport à la date actuelle.
  • Sélecteur de strates de temps
     : liste déroulante des strates de temps configurées dans le calendrier Planning (mois, trimestres, semaines, années, etc.).
  • Direction
     : direction du décalage, soit vers l’avant ou vers l’arrière par rapport à l’heure actuelle.

Période fixe

Une période de période fixe permet de choisir n’importe quelle valeur de temps trouvée dans le calendrier configuré de Planning en vous permettant de parcourir sa hiérarchie temporelle.
  1. Cliquez sur
    Modifier les paramètres
     sous la liste déroulante Paramètres de la période.
  2. Sélectionnez un dossier dans le volet gauche.
    Si vous souhaitez que le paramètre soit partagé entre plusieurs utilisateurs ou chargeurs, sélectionnez un dossier dans la zone Partager. Si vous souhaitez que le paramètre soit uniquement disponible pour le chargeur actuel, sélectionnez un dossier dans la zone locale.
  3. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  4. Dans le menu contextuel, cliquez sur
    Plage de périodes
    .
  5. Entrez les informations pour le paramètre Plage de périodes :
    • Période unique
      : cochez cette case si vous souhaitez préciser une période unique pour l’intervalle de dates.
    • Période de début
      :
      • Sélectionnez Dynamique pour choisir une date dynamique pour la période de début, telle que le trimestre, le mois ou l’année précédent, ou d’autres strates (si vous utilisez un calendrier personnalisé) disponibles à partir de votre calendrier Planning.
        • Entrez un nombre entier de décalage et sélectionnez une valeur vers l’avant ou vers l’arrière. Utilisez la valeur 0 pour sélectionner la strate de temps actuelle.
      • Sélectionnez Fixe pour préciser une période de votre structure temporelle dans Planning. La date de résolution de votre sélection s'affiche sous les listes déroulantes.
    • Période de fin :
      • Sélectionnez Dynamique pour choisir une date dynamique pour la période de fin, telle que le trimestre, le mois ou l’année précédent (si vous utilisez un calendrier personnalisé) disponible à partir de votre calendrier Planning.
        • Entrez un nombre entier de décalage et sélectionnez une valeur vers l’avant ou vers l’arrière. Utilisez la valeur 0 pour sélectionner la strate de temps actuelle.
      • Sélectionnez Fixe pour préciser une période de votre structure temporelle dans Planning. La date de résolution de votre sélection s'affiche sous les listes déroulantes.
  6. Cliquez sur
    Appliquer
     pour appliquer les paramètres.
  7. Cliquez
    sur Fermer
     pour revenir à la boîte de dialogue de l’éditeur de paramètres.
    Le paramètre Plage de périodes que vous avez créé devient visible dans la liste déroulante Paramètre de la période.

Exemple de période dynamique

Supposons que le mois actuel est le mois d’avril.
La période de début correspondrait au 1er mars, la première date du mois précédent. La période de fin calculerait le 1er mai, la première date du mois suivant.

Exemple de période fixe

Pour une période de début fixe au 1er novembre 2016 et une période de fin fixe au 31 mars 2017, sélectionnez les périodes de début et de fin dans le calendrier configuré Adaptive Planning.

Mappage automatique

Vous pouvez sélectionner des options de mappage automatique pour mapper automatiquement les nouveaux éléments de données détectés au moment de l’exécution du chargeur. Le mappage automatique peut remplacer les étapes manuelles que vous effectuez dans l’onglet Mappage de données pour les éléments suivants :
  • Comptes
  • Niveaux
  • Dimensions
Les chargeurs existants et tous les nouveaux chargeurs que vous créez ne sont pas mappés automatiquement par défaut.
Si votre mappage de données n’inclut pas de sélection pour la colonne Nom d’affichage de la source, vous pouvez mapper automatiquement :
  • Les comptes par nom de compte ou code de compte
  • Les niveaux par identifiant source au code
  • Les niveaux par identifiant source au nom
  • Les dimensions par identifiant source au code
  • Les dimensions par identifiant source au nom
Si votre mappage de données inclut une sélection pour la colonne Nom d’affichage de la source, vous pouvez mapper automatiquement :
  • Les comptes par identifiant source au nom du compte
  • Les comptes par identifiant source au code du compte
  • Les niveaux par identifiant source au nom
  • Les niveaux par identifiant source au code
  • Les niveaux par nom d’affichage de la source au nom
  • Les niveaux par nom d’affichage de la source au code
  • Les dimensions par identifiant source au nom
  • Les dimensions par identifiant source au code
  • Les dimensions par nom d’affichage de la source au nom
  • Les dimensions par nom d’affichage de la source au code
Si le chargeur rencontre des éléments de données qu’il ne peut pas mapper automatiquement, il s’interrompt.

Paramètres d'effacement des données

L'onglet
Paramètres d'effacement
 s'affiche uniquement après avoir sélectionné
Activer les chargeurs d'intégration - Effacer les données
 dans
la configuration générale
de l'administration
.
L'autorisation
Fonctionnalités d'importation
d'effacement des chiffres réels
 doit être activée dans Adaptive Planning pour effacer les données des chiffres réels. L'effacement des chiffres réels est une autorisation de superutilisateur qui permet d'effacer des chiffres réels ou des données de plans dans Adaptive Planning, y compris dans les niveaux verrouillés.
Effacer les chiffres réels
 remplace les règles d’accès et les restrictions de participation de niveau.
Vous pouvez effacer les données des plans ou des chiffres réels indépendamment des données chargées. Vous pouvez également choisir d’effacer les données de périodes, versions, niveaux ou comptes spécifiques. Vous ne pouvez pas effacer les données de devises converties. Cochez plutôt la case Activer le mode Remplacer et remplacez les données.
Effacer les détails des données
  • L’option Effacer les données efface uniquement les données figurant dans des versions de plan non virtuel ou de chiffres réels.
  • L’option Effacer les données peut supprimer les données de comptes calculés à l’aide d’un remplacement de saisie de données pour les versions qui sont définies pour la saisie de données.
  • La sélection d’un niveau parent supprime toutes les données dans ses niveaux enfants.
  • La sélection d’un compte d’agrégat supprime toutes les données dans ses comptes enfants.
  • Les formules ne seront pas supprimées.
  1. Cliquez sur l’onglet
    Paramètres d’effacement
     .
  2. Cochez la case
    Activer l’effacement des données
     pour effacer les données.
  3. Sélectionnez
    Modifier les paramètres
     dans le volet
    Actions
     et créez des paramètres de version et de période.
    Vous pouvez également choisir d’utiliser les paramètres
    Version
     ou
    Période
     indiqués dans l’onglet
    Paramètres de la source de données
     .
  4. Sélectionnez les comptes dont vous souhaitez effacer les données.
    Vous pouvez inclure tous les comptes GL, tous les comptes personnalisés, tous les comptes cubes dans une feuille, ou créer un nouveau paramètre de compte pour effacer des comptes spécifiques. Vous pouvez également sélectionner une combinaison de toutes les options de compte disponibles.
  5. Spécifiez les niveaux pour lesquels effacer les données.
    Vous pouvez sélectionner tous les niveaux ou créer un nouveau paramètre de niveau pour des niveaux précis.
  6. Exécutez le chargeur manuellement à l’aide de
    l’option Effacer manuellement
     dans le volet
    Actions
     ou planifiez l’exécution du chargeur dans le cadre d’une tâche.
    S’il existe plusieurs chargeurs Planning dans une tâche, chacune des options d’effacement devient disponible pour chaque chargeur inclus. Les options marquées avec le nom du chargeur pour vous aider à identifier la source de l’option d’effacement.
Avec
les paramètres d’effacement
, vous pouvez effacer les données des comptes d’hypothèse cube. Si la demande inclut un code de compte utilisé à la fois par une hypothèse et par un compte, le chargeur renvoie une erreur et n’efface rien.

Sélectionner un profil de mappage

Vous devrez peut-être charger des données avec des informations similaires liées aux valeurs de compte/de dimension à partir de systèmes GL/ERP/CRM distincts. Cela peut nécessiter des membres du côté source portant le même nom dans le cadre de plusieurs mappages uniques. Cela entraîne le chargement de membres sources au nom similaire dans des feuilles différentes.
Les utilisateurs doivent définir un profil associé avant d’effectuer tout mappage de colonnes.
Pour utiliser le profil par défaut, vous devez y accéder explicitement, même s’il s’agit du seul profil disponible.
Les mappages créés par défaut dans un chargeur Planning ont tous les mappages dans un ensemble de mappages global par défaut : tous les mappages créés se trouvent dans un seul ensemble de mappages unifié, avec un comportement similaire à celui de Adaptive Planning, où il ne peut y avoir deux mappages différents avec le même nom de membre source.
Vous pouvez enregistrer les mappages de valeurs de compte/niveau/dimension pour vos chargeurs Planning dans un nouveau profil de mappage pour chaque chargeur et de lui affecter un nom. Lorsque vous créez un chargeur, vous pouvez joindre le profil par défaut ou le nouveau profil de mappage. Cela est utile si vous créez un grand nombre de chargeurs Planning.
Par exemple, si vous extrayez des informations de plusieurs systèmes différents tels que Workday, NetSuite et Salesforce, ou si vous avez plusieurs filiales, vous pouvez utiliser des profils de mappage pour créer facilement un grand nombre de mappages. S’il existe plusieurs chargeurs Planning dans la même instance d’intégration, les chargeurs peuvent être associés au profil de mappage par défaut ou associés à un profil de mappage différent.
La plupart des utilisateurs n’ont pas besoin d’utiliser autre chose que le profil de mappage par défaut. Si vous ne pensez pas que vous avez besoin de l’utiliser, vous ne le devez probablement pas.

À propos des profils de mappage

Supposons que vous ayez les membres suivants du côté Source et du côté Planning :
Source1 :
  • Acct1
  • Acct2
Source2 :
  • Acct1
  • Acct3
Planification :
  • Acct10
  • Acct11
  • Acct12
Vous pouvez créer les mappages suivants :
  • Chargeur 1 : Profil 1 : Acc1 <-> Acct10
  • Chargeur 2 : Profil 2 : Acc1 <> Acct11

Utilisation de profils de mappage

Vous associez le profil de mappage à un chargeur Planning dans le cadre du processus de création du chargeur.
  1. Après avoir terminé l’
    étape Paramètres de la source de données
    , sélectionnez l’onglet
    Profil
     .
  2. Sélectionnez le profil de mappage que vous souhaitez utiliser.
Vous pouvez créer un nouveau profil de mappage en cliquant sur
Nouveau
 au bas de la page. Vous entrez ensuite le nom du nouveau profil de mappage et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également cloner un profil à partir d’un profil de mappage existant.
Le clonage copie tous les mappages d’un profil existant dans un profil nouvellement cloné. Cela est utile si vous souhaitez hériter des mappages d’un profil existant, puis apporter des modifications à certains des mappages qui ne devraient pas affecter le profil initial. Pour cloner un profil, cliquez sur le bouton
Cloner
 , puis précisez le profil à partir duquel effectuer le clonage, ainsi que le nom du nouveau profil.
Conseils pour le profil de mappage
  • Quand un chargeur est créé, le profil par défaut y est associé, sauf si vous précisez un autre profil dans l’onglet Profil.
  • Lorsque vous créez un nouveau profil, il est initialement vide. Les mappages du profil par défaut ne sont pas copiés dans ce dernier. Si vous avez besoin de dupliquer les mappages, vous devez utiliser
    Clone
    .
  • Si vous remplacez le profil associé d’un profil nommé par le profil par défaut, seuls les nouveaux mappages entreront en jeu. L'intégration ne recherche pas les conflits. Toutefois, si le profil par défaut n’a aucune valeur intermédiaire dans les colonnes intermédiaires mappées de ce chargeur, ces valeurs intermédiaires sont entrées dans le profil par défaut en tant que valeurs non mappées lorsque vous cliquez sur l’onglet
    Mappage de données
     .

Systèmes externes

Vous pouvez double-cliquer sur un profil dans l’onglet Profils pour associer ce profil à un système externe afin de permettre l’exploration jusqu’à la feuille et aux données de rapport Adaptive Planning.
Lorsqu’un utilisateur clique sur un lien d’exploration, Adaptive Planning se connecte au système externe et affiche les transactions sous-jacentes pour les données.
L’association d’un profil à un système externe est facultative. Définissez un système externe uniquement pour activer l'exploration descendante jusqu'à Workday ou NetSuite dans Adaptive Planning.
N'associez pas de profil à un système externe si vous n'envisagez pas d'utiliser l'exploration transversale dans Adaptive Planning.

Étapes de base pour la création d’un système externe

  • Créez un système externe et attribuez-lui un nom.
  • Définissez les paramètres du système externe afin que Adaptive Planning sache où se connecter et quel compte ou quelles données d'identification utiliser.
  • Définissez des mappages de dimensions externes pour déterminer la façon dont les dimensions du système externe sont mappées aux dimensions dans Adaptive Planning.
  • Définissez des colonnes SQL Tuple si plusieurs colonnes externes sont mappées à une dimension Adaptive Planning

Définir un système externe Workday

Suivez les étapes décrites ici.

Définir un système externe NetSuite

Suivez les étapes décrites ici

Configurer le mappage des colonnes

Après avoir associé un profil dans l’onglet Profils, vous devez mapper les colonnes intermédiaires aux colonnes de Adaptive Planning.
Vous ne pouvez pas effectuer le mappage de colonnes tant que vous n'avez pas associé un profil.
Pour mapper les colonnes intermédiaires aux colonnes Adaptive Planning :
La page Mappage de colonnes comporte quatre colonnes. Vous pouvez effectuer l’ensemble du processus de mappage en utilisant uniquement la colonne Identifiant source. La seule exigence est que la colonne Identifiant source contienne des valeurs uniques provenant de la source de données. Dans les cas où l’information dans la colonne Identifiant source est facile à comprendre ou si vous avez besoin de plus de contexte pour définir ce que représente l’identifiant, vous pouvez inclure une colonne de nom d’affichage de la source facultative pour faciliter le mappage des valeurs de la source. Si vous utilisez la colonne Nom d’affichage de la source dans le mappage, ses valeurs sont utilisées dans l’interface utilisateur de mappage de membres; sinon, les valeurs de la colonne Identifiant source sont utilisées.
  1. Sélectionnez l’onglet
    Mappage de colonnes
     .
    • Statut
      : indique si une colonne Planning particulière est mappée.
    • Clé
      : indique si la colonne Planning participe à une clé d’importation pour une feuille modélisée en affichant une icône de clé.
    • Colonne Planning
      : affiche toutes les colonnes Planning disponibles pour le mappage sur une feuille. La liste des colonnes Planning inclut un ensemble de colonnes Planning obligatoire, suivi de toutes les autres dimensions définies dans le modèle. Mappez uniquement les dimensions des colonnes Planning que vous souhaitez importer. Les colonnes non mappées n’importent rien lors de l’exécution du chargeur. Les colonnes de planification obligatoire sont indiquées par un texte en caractères gras avec un astérisque et incluent une colonne de valeurs (étiquetée Valeur de la version des chiffres réels si le type d’importation est Chiffres réels ou Valeur de la version du plan si le type d’importation est Plan), Comptes, Niveau et toute autre colonne Obligatoire précisée dans une feuille particulière. Le compte s’affichera dans les feuilles et les rapports avec son nom lors de la création d’un mappage de comptes dans un chargeur. L’exception concerne les rapports matriciels où vous avez la possibilité d’afficher un code de compte à côté du nom du compte. Les colonnes non obligatoires incluent toute autre colonne Planning dans la feuille (généralement toutes les dimensions personnalisées). Chiffres réels ou valeur de la version du plan (si le type d’importation est Plan), Comptes, Niveau et toute autre colonne Obligatoire précisée sur une feuille particulière.
    • Colonne Identifiant source
      : affiche toutes les colonnes de la table intermédiaire choisie dans les paramètres de la source de données.
    • Colonne Nom d’affichage de la source
       : affiche les noms d’affichage facultatifs pour simplifier le processus de mappage.
  2. Sélectionnez une colonne non mappée et cliquez sur la flèche vers le bas. Une liste de colonnes que vous pouvez mapper s’affiche dans la liste déroulante.
  3. À mesure que vous mappez les colonnes, l’indicateur de statut passe du rouge au vert. Il n’est pas nécessaire de mapper chaque dimension. Mappez uniquement ceux que vous devez importer. Les colonnes non mappées ne seront pas importées.
S’il y a beaucoup de colonnes Planning à mapper, vous pouvez utiliser le filtre Afficher dans le coin supérieur gauche de la page. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :
  • Tout
    : affiche toutes les colonnes Planning.
  • Obligatoire
    : affiche toutes les colonnes Planning obligatoires.
  • Non mappé
    : affiche toutes les colonnes Planning non mappées.
  • Mappé
    : affiche toutes les colonnes Planning mappées.
Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour trouver des colonnes intermédiaires. Entrez un nom complet ou partiel pour rechercher et cliquer sur la loupe. Toutes les colonnes intermédiaires correspondant à la recherche apparaissent dans la colonne intermédiaire.
Lorsque vous voyez des points d’exclamation rouge pour les colonnes Planning non obligatoires dans le mappage de colonnes, ils n’indiquent pas une erreur. Les points d’exclamation rouge indiquent simplement que vous n’avez pas fourni de mappage et que rien ne sera importé pour ces colonnes Planning lorsque vous exécuterez le chargeur.

Configurer un mappage de données

Après avoir configuré les paramètres du chargeur et mappé les colonnes intermédiaires aux colonnes Planning, mappez les comptes, les niveaux et les membres de dimension dans ces colonnes aux membres de colonne Planning correspondants dans Adaptive Planning. L’aperçu du mappage de données récapitule les membres intermédiaires mappés, non mappés et non valides, en affichant des nombres pour chacun. Sélectionnez un numéro pour accéder à la page de mappage de données pour cette catégorie et ce statut de mappage.
Une fois que vous avez accédé au mappage de comptes, au mappage de niveaux ou à la page du mappage de dimensions dans l’onglet Mappage de données, vous pouvez consulter le statut du mappage de chaque membre de cette catégorie.
Mappez tous les comptes, niveaux et dimensions, ou créez des règles de gestion explicites pour filtrer les enregistrements contenant des valeurs non mappées. Si un chargeur trouve une valeur non mappée lors de l’importation finale, le statut du chargeur par erreur est Échec.
Conditions préalables pour le mappage de données et l'exploration dans NetSuite
Si vous importez des données de NetSuite et que vous souhaitez configurer l’exploration transversale dans NetSuite en fonction des catégories standard de NetSuite
que sont Compte, Période temporelle, Filiale, Service, Classe, Emplacement, Article
 et
Client
, vous devez configurer les identifiants internes NetSuite pour chacune de ces dimensions. dans le cadre de vos étapes de mappage de colonnes et de données.

Statut du mappage de données

Chaque membre d’une catégorie de mappage de données de compte, de niveau ou de dimension obtient l’un des statuts suivants :
  • Mappé mappé  : membres intermédiaires mappés à un membre Planning dans Adaptive Planning.
  • Non mappé non mappé : membres intermédiaires qui ne sont pas mappés à un membre Planning dans Adaptive Planning.
  • Mappage non valide non valide : membres intermédiaires qui ont été mappés à un moment donné à un membre Planning, mais ce membre Planning a été supprimé dans Adaptive Planning.

Mapper les membres aux colonnes intermédiaires Compte, Niveau et Dimension

Vous pouvez mapper des membres de compte, de niveau ou de dimension individuels dans les colonnes intermédiaires aux membres Planning correspondants dans Adaptive Planning.
Vous pouvez importer et mapper des comptes calculés avec un remplacement de saisie de données pour une version de plan.
  1. Sélectionnez
    Mappage de données
    .
  2. Sélectionnez un numéro associé dans la page Aperçu du mappage de données ou sélectionnez le lien de la catégorie pour le mappage de comptes, le mappage de niveaux ou le mappage de dimensions.
  3. Sélectionnez un statut de mappage dans la liste déroulante
    Afficher
     .
    L'affichage
     affiche tous les mappages par défaut.
  4. (Facultatif) Entrez un terme dans
    Rechercher
     pour filtrer les résultats de votre sélection d’affichage à partir de l’étape précédente.
  5. Sélectionnez une valeur Planning comme valeur intermédiaire en parcourant ou en recherchant la vue hiérarchique de Adaptive Planning.
  6. Sélectionnez
    Appliquer
    .
  7. Sélectionnez
    Enregistrer
    .

Créer un nouveau mappage de données

Vous pouvez créer un nouveau mappage en prévision d’une nouvelle importation de données contenant de nouveaux membres intermédiaires. Les nouveaux mappages aident avec les exécutions planifiées du chargeur lorsque vous sachez qu’une valeur de membre particulière s’affichera dans une importation future. L’exécution d’un nouveau mappage empêche l’échec du chargeur en raison d’une valeur non mappée ou non valide.
  1. Accédez à la page
    Mappage de comptes
    ,
    Mappage de niveaux
    ou
    Mappage de dimensions
     dans
    Mappage de données
    .
  2. Sélectionnez l’icône de roue datamappingssettingsicône.png pour les paramètres de mappage.
  3. Sélectionnez
    Nouveau compte
    ,
    Niveau
    ou
    Mappage de dimensions
    .
  4. Entrez une valeur intermédiaire telle qu'elle s'affichera dans votre future importation. Pour un nouveau mappage de comptes, entrez également la valeur d’affichage intermédiaire pour le compte.
  5. Sélectionnez une valeur Planning à mapper à la valeur intermédiaire que vous avez sélectionnée à l’étape précédente.
  6. Sélectionnez
    Appliquer
    .
  7. Sélectionnez
    Enregistrer
    .

Téléverser les mappages de données

Vous pouvez télécharger un modèle de mappages pour téléverser des mappages pour les mappages de données de compte, les mappages de données de niveau ou les mappages de données de dimension.
  1. Accédez à la page
    Mappage de comptes
    ,
    Mappage de niveaux
    ou
    Mappage de dimensions
     dans
    Mappage de données
    .
  2. Sélectionnez l’icône de roue datamappingssettingsicône.png pour les paramètres de mappage.
  3. Sélectionnez
    Téléverser les mappages
    .
  4. Sélectionnez
    Télécharger modèle
     dans la boîte de dialogue Téléverser les mappages.
  5. Ouvrez le fichier Excel du modèle téléchargé et suivez les instructions de l’onglet de la première feuille pour remplir l’onglet de la deuxième feuille de la feuille avec vos mappages. Enregistrez le modèle.
  6. Sélectionnez
    Parcourir
     et repérez votre fichier de modèle Excel modifié sur votre ordinateur local.
  7. Sélectionnez
    Importer
    .
  8. Sélectionnez
    Appliquer
    .
  9. Sélectionnez
    Enregistrer
    .

Télécharger des mappages de données pour modification en bloc

Vous pouvez télécharger des mappages pour les modifier et les téléverser en bloc. Utilisez un fichier de mappage téléchargé pour remplir un fichier de modèle téléchargé. Pour les mappages de données de compte, les mappages de données de niveau ou les mappages de données de dimension, vous pouvez télécharger :
  • Tous les mappages
  • Mappé uniquement
  • Non mappé uniquement
  • Non valide uniquement
  1. Accédez à la page
    Mappage de comptes
    ,
    Mappage de niveaux
    ou
    Mappage de dimensions
     dans
    Mappage de données
    .
  2. Sélectionnez l’icône de roue datamappingssettingsicône.png pour les paramètres de mappage.
  3. Sélectionnez
    Télécharger les mappages
    .
  4. Sélectionnez un filtre de téléchargement et attendez que le système prépare votre téléchargement et active le bouton de téléchargement.
  5. Sélectionnez
    Télécharger
    .
  6. Sélectionnez de nouveau l'icône de roue et sélectionnez
    Téléverser les mappages
    .
  7. Sélectionnez
    Télécharger le modèle
     pour avoir deux fichiers téléchargés : un fichier de mappages téléchargé et un fichier de modèle téléchargé.

Mettre à jour les mappages téléchargés et coller dans un fichier de modèle Excel

  1. Ouvrez le fichier Excel de mappages téléchargé et apportez toutes vos modifications.
  2. Copier tout le contenu de ce fichier.
  3. Collez le contenu dans la feuille 2 du fichier Excel téléchargé.
  4. Enregistrez votre fichier de modèle Excel rempli.

Téléverser le fichier de modèle Excel rempli

  1. Sélectionnez l’icône de roue datamappages.png et sélectionnez
    Téléverser les mappages
     dans la page des mappages de données du chargeur de données Planning pour les comptes, les niveaux ou les dimensions.
  2. Sélectionnez
    Parcourir
     et sélectionnez votre fichier de modèle Excel mis à jour.
  3. Sélectionnez
    Importer
    .
  4. Sélectionnez
    Appliquer
    .
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
    .

Mapper automatiquement, annuler le mappage et supprimer des mappages de données

Mapper automatiquement les mappages de données

Vous pouvez mapper automatiquement des membres intermédiaires à des membres Planning. Le système recherche les membres Planning qui correspondent aux membres intermédiaires par nom. Pour les comptes, le système effectue la correspondance par code de compte ou par nom de compte. Le mappage automatique tentera de mapper à la fois les mappages non mappés ou non valides. En cas de correspondance exacte, les membres intermédiaires sont mappés automatiquement.
  1. Sélectionnez les membres à mapper automatiquement en cochant les cases dans les rangées des membres.
  2. Sélectionnez
    Mapper automatiquement
    .
  3. Sélectionnez
    Mapper automatiquement la sélection
    .
Mappez automatiquement tous les membres non mappés en sélectionnant
Mapper tout automatiquement
.
Pour les comptes, vous pouvez choisir d’effectuer un mappage automatique par colonne d’identifiant de source ou par colonne de nom d’affichage de la source. Pour les deux, vous pouvez mapper automatiquement par code de compte ou par nom de compte.
Les membres de dimension personnalisés sont toujours mappés automatiquement à l’aide de noms de membres de dimension. Vous ne verrez pas de boîte de dialogue Mapper automatiquement lorsque vous mapperz automatiquement les membres de dimension.

Annuler le mappage des mappages de données

Annulez le mappage d'un ou de plusieurs mappages en sélectionnant
Annuler le mappage,
 puis en sélectionnant
Annuler le mappage de la sélection
. L’annulation du mappage désactive le mappage entre les membres intermédiaires et les membres Planning. Vous pouvez déconnecter tous les mappages en même temps en sélectionnant
Annuler tous les mappages
.

Supprimer des mappages de données

Vous pouvez supprimer un mappage et ses informations sur le membre en sélectionnant
Supprimer
 , puis en
sélectionnant Supprimer la sélection
. La suppression supprime complètement les informations sur les membres afin que vous puissiez recommencer avec une autre importation de table intermédiaire. Sélectionnez
Supprimer tout
 pour supprimer tous les membres et leurs renseignements.
Vous ne pouvez extraire aucune information d'un mappage supprimé.

Restrictions concernant l'importation des mappages de données membres

Comptes

  • Les comptes de groupe, les comptes parents (regroupement), les comptes système et les comptes d’indicateurs ne peuvent pas être mappés.
  • Vous pouvez importer dans une feuille modélisée, mais vous ne pouvez pas importer dans des comptes modélisés, car ils sont fondés sur des formules et en lecture seule.
  • Vous ne pouvez pas utiliser l’importation standard pour importer des données dans des comptes GL (grand livre) ou personnalisés entrés dans des feuilles cubes. Vous devez utiliser une importation de feuille cube pour les feuilles cubes lorsque les comptes personnalisés sont affichés.

Niveaux

  • Les utilisateurs qui ont l’autorisation Fonctionnalités d’importation peuvent importer des données dans tous les niveaux, quel que soit leur niveau de propriété/d’accès.
  • Les niveaux associés ne peuvent pas mapper ni importer de données.
  • Les feuilles cubes et modélisées affichent la hiérarchie de niveaux complète, mais vous permettent uniquement de sélectionner les niveaux affectés à ces feuilles. Si aucune feuille n’est disponible pour un niveau, cette feuille ne peut contenir aucune donnée pour ce niveau.

Dimensions

  • Vous pouvez mapper à n’importe quelle dimension pour les comptes standard (comptes GL, personnalisés et d’hypothèse).
  • Les comptes cubes peuvent uniquement être mappés à des valeurs de dimension et à des dimensions sur des feuilles cubes.
  • Vous pouvez créer des mappages pour les sélecteurs de feuilles modélisées.
  • L’espace de noms de mappage d’importation pour les valeurs de dimension est partagé entre les feuilles standard, cubes et modélisées.
    • Si vous créez un mappage pour l’importation standard pour une valeur de dimension de dimension et que la valeur de dimension se trouve également sur une feuille cube, le mappage d’importation standard s’applique à cette valeur de dimension.
  • Si une dimension est définie de manière à créer automatiquement des membres de dimension lors de l’importation des données, il n’est pas nécessaire de mapper les colonnes intermédiaires mappées à cette dimension. Ces dimensions ne s'affichent pas dans la page du mappage de dimensions, car elles seront créées automatiquement au moment de l'importation.

Créer des règles de gestion

Les règles de gestion vous permettent de préciser comment importer des données. Vous pouvez créer trois types :
  • Règle Ignorer les comptes
  • Règle propre au changement de signe
  • Filtres SQL

Créer une règle Ignorer les comptes

Pour les comptes au format numérique, vous pouvez préciser quels comptes ou plages de comptes doivent être ignorés lors d’un traitement de chargement de données. Ces comptes ne peuvent contenir que des chiffres. Le chargeur met en correspondance les comptes sources avec les codes indiqués dans les règles de compte à ignorer, puis ignore ces enregistrements du téléversement dans Adaptive Planning.
Cette règle s’applique aux comptes sources. La règle suppose que les rangées intermédiaires contiennent des codes de compte et que les mappages se trouvent entre les codes de compte intermédiaire et les codes de compte Planning.
Vous pouvez définir des règles pour ignorer des comptes individuels à l’aide de codes de compte qui précisent des caractères alphabétiques, numériques et certains caractères spéciaux :
  • période (.)
  • soulignement (_)
  • tiret (-)
  • deux-points ( :)
Les règles pour les plages de comptes peuvent uniquement utiliser des caractères numériques. Vous pouvez créer autant de règles de gestion pour ignorer le compte que vous le souhaitez. Pour omettre les comptes au format alphanumérique, utilisez le filtre SQL dans Règles de gestion.
  1. Sélectionnez
    Omettre les comptes
     dans les règles de gestion.
  2. Sélectionnez
    Ajouter
    pour ouvrir l'
    invite Ajouter
    La boîte de dialogue
    Plage de codes de compte
    .
  3. Entrez le numéro de compte ou la plage de numéros de compte.
  4. Sélectionnez
    Enregistrer la règle
    . Les règles de compte d’omission enregistrées s’affichent dans la page Règles de gestion.
Pour créer plusieurs règles pour ignorer le compte à la fois, sélectionnez
Créer un autre
. Lorsque vous cliquez ensuite sur
Enregistrer la règle
, la règle Ignorer le compte est enregistrée et la boîte de dialogue
Ajouter une plage de codes de compte à ignorer
 reste ouverte.

Créer une règle propre au changement de signe

Vous pouvez préciser des comptes sources pour que leurs valeurs changent de signe.
Le processus de création d’une règle propre aux changements de signe est presque identique à celui de création d’une règle propre aux comptes. Le signe de tout compte que vous précisez dans une règle de changement de signe sera inversé lorsqu’il sera chargé dans Planning.

Créer un filtre SQL

Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer des instructions SQL qui précisent les rangées de la table intermédiaire pouvant être chargées dans Planning. Les enregistrements qui répondent aux critères de filtre sont sélectionnés pour le chargement dans Planning.
Pour créer des filtres SQL :
  1. Dans l’onglet Règles de gestion, sélectionnez
    Filtre SQL
    .
  2. Cliquez sur
    Modifier
    .
  3. Saisissez une expression SQL SQL WHERE dans le champ.
    Cette action filtre le chargement des rangées intermédiaires qui ne correspondent pas à l'expression. Cliquez sur
    Appliquer
     pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S’il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l’expression.) Pour obtenir une aide détaillée sur la syntaxe SQL, vous pouvez cliquer sur le lien dans la section Remarques. L'expression que vous avez entrée s'affiche dans la page Règles de gestion.
Pour plus d’informations, cliquez sur le lien
de l’aide en ligne
 dans la section
Remarques
 de la boîte de dialogue
Modifier un filtre SQL
 .

Conseils et techniques

Enregistrement des changements

Vous pouvez enregistrer les modifications que vous avez apportées au chargeur Planning à tout moment en cliquant sur
Enregistrer
 (et il est recommandé d’enregistrer vos modifications fréquemment). Vous pouvez ignorer toutes les modifications non enregistrées en cliquant sur
Fermer
, puis en cliquant sur
Non
 dans la boîte de dialogue pour ignorer les modifications.

Exécuter ou planifier le chargeur

Lorsque vous enregistrez un chargeur de données Planning avec tous les paramètres requis, vous pouvez l’exécuter manuellement ou le planifier pour qu’il s’exécute en tant que tâche d’intégration.
Comme avec d’autres chargeurs, vous pouvez importer des données du système source ou exécuter le chargeur à l’aide de valeurs intermédiaires que vous avez déjà importées. Au moment de l’exécution, vous pouvez sélectionner le comportement suivant en choisissant le paramètre
Ignorer l’importation des données
 pour utiliser la table intermédiaire existante pour le chargement.
L’importation de données Ignorer n’est pas disponible pour les sources de données de feuille de calcul.
Dans le cadre du processus d’exécution, le chargeur vérifie que les données de la table intermédiaire ont été mappées à l’aide des règles suivantes :
  • Toute rangée contenant une valeur de compte/niveau vide, le chargeur se termine avec le statut Échec. Le chargeur terminera l'importation de toutes les données possibles. Si le chargeur fait partie d’une tâche d’intégration, le statut d’échec entraîne l’arrêt de la tâche et l’exécution d’aucun chargeur supplémentaire après celui ayant le statut d’échec.
  • Pour toute rangée contenant une valeur de dimension vide, le chargeur transmet toutes les rangées (y compris celles ayant une valeur en blanc pour la dimension) à Planning, qui tentera d’importer ces données en utilisant la valeur « sans catégorie » pour la valeur de dimension en blanc.
  • Lors du traitement de rangées avec des mappages de compte/niveau/dimension manquants pour des feuilles standard et cubes, l’intégration omet la rangée et ne l’écriture pas dans Planning. Il consigne également les détails du problème. Pour les feuilles modélisées, lorsqu’une rangée avec des mappages est manquante, l’intégration abandonne le chargement sans données inscrites dans Planning et signale la tâche comme ayant échoué.
Si votre chargement échoue lorsque vous redéfinissez la parenté des niveaux et que vous recevez le
niveau d’
avertissement
levelname
 ne peut pas être déplacé lorsque le champ Poursuivre avec des avertissements est défini à 0 , sélectionnez
Poursuivre avec des avertissements
 et exécutez le chargeur à nouveau.

Téléchargement de la sortie d’un chargeur Planning

Vous pouvez télécharger la sortie d’un chargeur Planning dans une feuille de calcul sans charger de données dans Planning. Cela vous permet de vérifier manuellement les données par rapport aux exigences avant de les charger.
Pour télécharger la sortie d’un chargeur Planning :
  1. Sélectionnez
    Aperçu de la sortie du chargeur
     dans le volet
    Actions
     .
  2. Entrez les informations de sortie de l’aperçu du chargeur.
    Les informations que vous devez entrer varient en fonction du chargeur Planning que vous créez.
  3. Cliquez sur
    Afficher un aperçu de la sortie du chargeur
    .
Le chargeur s’exécute en appliquant toutes les transformations et règles de gestion qui font partie de l’exécution. Une fenêtre contextuelle de statut affiche les étapes exécutées dans le cadre de l’exécution du chargeur. S’il y a des données à charger, le chargeur crée une feuille de calcul et envoie une notification par courriel avec la sortie du chargeur sous forme de feuille de calcul jointe.

Ajout du chargeur Planning à une tâche d'intégration

Avec une configuration de source de données, vous pouvez créer une tâche d’intégration qui exécute le chargeur automatiquement à un intervalle précis.
Une tâche d’intégration peut avoir un ou plusieurs chargeurs. Une tâche peut contenir d’autres tâches, comme un chargeur de données Planning, un chargeur de comptes Planning ou un chargeur à base de script.
Une bonne pratique consiste à utiliser une tâche d’intégration distincte par chargeur.
Si une tâche contient plusieurs chargeurs, les paramètres de chaque chargeur sont présentés dans une invite lors de l’exécution de la tâche. Si un paramètre commun ou partagé est utilisé dans les chargeurs pour une même tâche, la tâche demande le paramètre une seule fois. Vous pouvez choisir de remplacer les invites de paramètre.
Pour des exécutions planifiées de la tâche, les valeurs par défaut des paramètres sont utilisées.