Étapes : définir la planification de territoire pour les ventes
La planification d’un territoire vous permet de créer des occasions de vente juste et équilibrée pour votre équipe de vente. Nous vous recommandons d’utiliser la planification des territoires conjointement avec la planification de la capacité et des quotas. Vous pouvez l’utiliser pour :
- Vous assurer que la taille des territoires est optimale pour atteindre les quotas et les capacités de couverture des vendeurs.
- Cibler les territoires non couverts avec des occasions de vente non utilisées.
- Créez des dimensions personnalisées pour vos hiérarchies de territoires.Vous pouvez créer n’importe quelle dimension personnalisée dont vous avez besoin pour affecter des territoires. Exemples :
- Théâtre
- Région
- Territoire
- Créez des dimensions personnalisées pour votre hiérarchie d’organisations de ventes.Exemples :
- Vice-président régional.
- Premier vice-président.
- Vendeur.
- Créez une feuille modélisée pour la gestion de la relation client (CRM).Vous pouvez utiliser les feuilles modélisées CRM Adaptive Planning pour stocker les données des ventes à des fins de planification. Exemples :
- Produits récurrents annuels du client.
- Marché total adressable.
- Enregistrements.
Ajoutez la dimension personnalisée de hiérarchie et la dimension d’organisation commerciale à la feuille. Importez ensuite les données de votre système de gestion des relations clients (CRM). - Créez une feuille modélisée de liste de clients.Enregistrez la relation de votre organisation de vente pour afficher la façon dont l’organisation de vente se regroupe.
- Configurez des règles pour mapper les valeurs de dimension Salle et Région aux valeurs de dimension Territoire.Les règles de territoire affectent automatiquement les données du compte de ventes au territoire approprié.
- Créez une feuille cube pour les hiérarchies de territoires.Placez vos dimensions de territoire dans les colonnes et les comptes cubes liés à votre feuille modélisée CRM dans les lignes. Assurez-vous de supprimer toutes les lignes quand elles comportent des zéros ou qu’elles sont vides.Cette feuille cube affiche les relations de territoire.
- Créer des tableaux de bord pour Décomposition de région, de stade et de territoire.Voir : Créer des tableaux de bord.