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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : générer des feuilles standard

Étapes : générer des feuilles standard

Générez des feuilles standard pour saisir les données de base de vos comptes et niveaux. Utilisez les subdivisions pour marquer les données par dimension ou pour créer des sous-catégories par ligne.
Les feuilles standard utilisent un assistant pour vous aider à générer la feuille.

Conditions préalables

Créez :
  • Des comptes, des dimensions et des niveaux à ajouter à la feuille.
  • Des profils utilisateur pour les feuilles affectées à des utilisateurs.
Sécurité : autorisation
Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
.

Étapes de base

  2. Créez des groupes de comptes et ajoutez des comptes.
  3. Facultatif. Ajoutez des dimensions personnalisées.
  4. Définissez la vue initiale.
  5. Affectez des feuilles à des niveaux ou à des utilisateurs.
  6. Pour les feuilles affectées à des utilisateurs uniquement, ajoutez-lui des niveaux.
  7. Facultatif. Personnalisez l’accès à chaque niveau à chaque compte.

Créer des groupes de comptes et ajouter des comptes

  • La section
    Comptes pour la feuille
     contient les groupes et les comptes affichés dans la feuille. Lorsque vous créez une feuille pour la première fois, cette zone ne contient qu’un seul groupe de comptes.
  • La section
    Détail du compte
    ou
    Détail du groupe
     contient les paramètres de la feuille, du compte ou du groupe.
  • La section
    Sélectionner le compte
     contient tous les comptes de votre modèle. Vous pouvez ajouter ces comptes au groupe pour qu’ils figurent dans la feuille.
Pour ajouter des comptes, des groupes et modifier les paramètres :
  1. Indiquez si vous voulez afficher ou masquer les soldes initiaux dans la feuille.
  2. (Facultatif) Renommez le nouveau groupe par défaut.
  3. (Facultatif) Ajoutez de nouveaux groupes à la feuille et sélectionnez les paramètres de groupe : afficher les en-têtes et les sous-totaux.
  4. Organisez les groupes de comptes dans les feuilles.
  5. Ajoutez des comptes aux groupes.
  6. (Facultatif) Indiquez si vous voulez que les comptes soient en lecture seule dans tous les niveaux.
  7. Cliquez sur
    Suivant
    .

Afficher ou masquer les soldes initiaux

De nombreux comptes ont des soldes initiaux. Au-dessus du détail du groupe ou du compte, cochez la case
Afficher le solde initial
 pour afficher le solde initial en tant que colonne dans la feuille. Laissez la case vide pour masquer cette colonne.

Renommer le premier groupe de comptes

  1. Dans la zone Compte de la feuille, sélectionnez
    Nouveau groupe
    .
  2. Dans la section Détail du groupe, saisissez un nom pour le groupe dans le champ En-tête.

Ajouter de nouveaux groupes

  1. Cliquez sur le bouton
    Nouveau groupe
    .
  2. Saisissez un nom dans le champ En-tête.
  3. Cochez les cases facultatives.
    • Afficher l’en-tête :
       l’en-tête du groupe de comptes s’affiche dans la feuille et regroupe les comptes que vous y ajoutez.
    • Afficher le sous-total :
       la feuille affiche un sous-total de tous les comptes du groupe.
  4. Cliquez sur le bouton
    Enregistrer
    dans la section Détail du groupe.

Organiser les groupes

Vous pouvez réorganiser les groupes de comptes, mais pas les comptes, afin de contrôler la façon dont ils s’affichent dans la feuille.
  1. Sélectionnez un groupe dans la zone Comptes pour les feuilles.
  2. Cliquez sur les boutons
    Déplacer vers le haut
     ou
    Déplacer vers le bas
    , en bas de la zone.

Ajouter des comptes au groupe

  1. Dans la zone Comptes pour la feuille, sélectionnez un groupe.
  2. Dans la zone Sélectionner des comptes, à droite, sélectionnez les comptes à ajouter. Pour aller plus vite, ajoutez un compte parent pour inclure automatiquement tous ses descendants :
    • Filtrez la liste à l’aide du menu déroulant Type.
    • Saisissez des mots-clés ou des codes de compte dans le champ Rechercher.
  3. Cliquez sur le bouton
    Ajouter au groupe
    . Le compte et ses descendants s’affichent dans la zone Comptes pour la feuille, à gauche.

Mettre les comptes en lecture seule

Une fois que vous avez ajouté des comptes à des groupes, vous pouvez mettre des comptes précis en
lecture seule
 pour toute personne autorisée à consulter la feuille. Les données de compte qui y figurent ne sont pas modifiables.
Les comptes parents sont toujours en lecture seule, car ils affichent la valeur d’agrégat de tous leurs comptes descendants. Si vous créez un compte parent en lecture seule, vous masquez ses descendants.
  1. Dans la zone Comptes pour la feuille, sélectionnez un compte.
  2. Dans la section Détail du compte, cochez la case
    Lecture seule
    .
  3. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
  4. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des comptes, cliquez sur
    Suivant
    .

Ajouter des dimensions

Vous pouvez attribuer des dimensions à la feuille. Les dimensions fournissent des filtres personnalisés pour classer et analyser les données de plan. Utilisez les dimensions pour afficher des données ou les inclure dans des formules. Les dimensions que vous ajoutez s’affichent après la première colonne de la feuille.
Pour ajouter une dimension à la feuille :
  1. Dans Dimensions disponibles, sélectionnez une dimension.
  2. Cliquez sur la flèche droite
    >>
     pour ajouter la dimension aux dimensions sélectionnées dans la feuille.
  3. Après avoir ajouté toutes les dimensions, utilisez les boutons
    Déplacer vers le haut
    ,
    Déplacer vers le bas
     pour définir l’ordre des dimensions dans la feuille.
  4. Cliquez sur
    Suivant
    .

Choisir la vue initiale

Choisissez la vue initiale de la feuille lors de sa première ouverture. Chaque utilisateur peut modifier les options d’affichage lorsqu’il ouvre la feuille.
  • Démarrer en mode Afficher par niveau
     : permet d’afficher les niveaux dans les lignes. Si cette option n’est pas sélectionnée, la feuille affiche les comptes dans les lignes.
  • Supprimer les lignes vides ou qui contiennent uniquement des zéros :
     permet de masquer les lignes vides ou contenant uniquement des zéros.
Cliquez sur
Suivant
.

Définition avancée de la vue initiale

Une fois que vous avez créé la feuille, vous pouvez gérer d’autres aspects de la vue par défaut si vous disposez à la fois :
  • De l’autorisation Accès à la gestion du modèle > Modèle.
  • Des autorisations Accès aux feuilles.
Définissez la vue initiale afin que toute personne qui ouvre la feuille pour la première fois la voie exactement comme vous l’avez défini. Ils peuvent toujours changer la vue de la feuille, mais ils ont également la possibilité de réinitialiser la vue par défaut à l’aide du bouton
Réinitialiser à la vue par défaut
 dans la barre d’outils de la feuille.
  1. Dans le menu de navigation, sélectionnez
    Feuilles
    et cliquez sur la feuille de votre choix.
  2. Dans la barre d’outils, cliquez sur
    Options d’affichage
    .
  3. Modifiez les options d’affichage dans les onglets : Temps, Comparaison des versions et Graphiques sparkline.
  4. Cochez la case
    Définir par défaut pour tous les utilisateurs
    .
  5. Cliquez sur
    Appliquer
    . Vérifiez la feuille pour vous assurer qu’elle ressemble à ce que vous vouliez.
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
    .

Affecter à des niveaux ou à des utilisateurs

  • Par définition, les feuilles affectées à un niveau sont des feuilles auxquelles sont attribués des niveaux.
  • De manière similaire, avec les feuilles affectées à des utilisateurs, vous affectez la feuille à des utilisateurs.
Les utilisateurs peuvent accéder aux feuilles affectées à un niveau depuis le menu de navigation >
Feuilles
. Pour ouvrir la liste des feuilles affectées à des utilisateurs, il suffit de développer le panneau de gauche et de cliquer sur
Hypothèses
.

Affecter à des niveaux

Cette étape ne s’affiche que pour les feuilles affectées à un niveau. Gardez à l’esprit ceci :
  • Si vous attribuez uniquement un niveau parent, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les données dans les comptes.
  • Vous pouvez attribuer des niveaux parents sans affecter ses niveaux enfants. Lorsque votre équipe consulte la feuille dans le niveau parent, elle peut explorer une cellule pour voir les contributions des niveaux enfants. Les utilisateurs qui ont accès uniquement aux niveaux enfants ne peuvent pas ouvrir la feuille.
  • Lorsque vous affectez un niveau enfant, vous attribuez automatiquement son parent et tous ses ascendants.
  • Personnalisez l’accès de chaque niveau à chaque compte avec l’option Personnaliser les sous-niveaux. Voir ci-dessous.
Pour attribuer des niveaux :
  1. Développez la liste des niveaux autant que nécessaire.
  2. Sélectionnez les niveaux qui peuvent accéder à cette feuille. Si vous sélectionnez un niveau parent, mais pas ses descendants, la feuille affiche le niveau (uniquement). Ces données ne sont pas des données d’agrégat : elles sont propres au niveau (uniquement).
  3. Sélectionnez
    Créer une feuille
    pour terminer, ou
    Personnaliser les sous-niveaux
    pour définir davantage l’accès des niveaux à la feuille.

Affecter à des utilisateurs

Cette étape ne concerne que les feuilles affectées à des utilisateurs.
  1. Dans la zone Utilisateurs disponibles, sélectionnez un utilisateur à la fois.
  2. Cliquez sur la flèche avant pour affecter l’utilisateur.
  3. Facultatif. Sélectionnez
    Exclu du flux des travaux
     pour supprimer la feuille de Flux des travaux, si votre instance l’utilise. Voir Étapes : utiliser le flux des travaux pour plus d’informations.
  4. Cliquez sur
    Suivant
    .

Ajouter des niveaux aux feuilles affectées à des utilisateurs

Cette section s’applique uniquement aux feuilles affectées à des utilisateurs.
Les utilisateurs affectés à la feuille peuvent consulter tous les niveaux que vous ajoutez à la feuille. Ils peuvent uniquement modifier les niveaux feuilles ou les niveaux qui n’ont pas de niveaux enfants.
  1. Développez la liste de niveaux autant que nécessaire.
  2. Sélectionnez les niveaux à ajouter à la feuille. Lorsque vous sélectionnez un niveau enfant, les niveaux ascendants sont automatiquement ajoutés à la feuille.
  3. Sélectionnez
    Créer une feuille
    pour terminer, ou
    Personnaliser les sous-niveaux
    pour définir davantage l’accès des niveaux à la feuille.

Personnaliser les sous-niveaux

Personnalisez l’accès à chaque niveau à chaque compte.
Voici quelques règles :
  • Vous pouvez personnaliser uniquement les niveaux que vous avez déjà affectés ou ajoutés à la feuille.
  • Si un compte est masqué à un niveau parent, il est également masqué aux niveaux enfants.
  • Si un compte a été marqué comme étant en
    lecture seule
    dans la page Sélectionner les comptes du générateur de feuilles, vous ne pouvez pas autoriser les modifications ici; vous pouvez simplement le masquer ou le verrouiller en lecture seule.
Pour personnaliser les sous-niveaux :
  1. Sélectionnez un compte dans la zone de gauche. La liste inclut tous les comptes que vous avez ajoutés dans la feuille. Vous ne pouvez pas sélectionner un groupe de comptes.
  2. Développez la liste de niveaux et cochez les cases jusqu’à ce qu’elles affichent ce que vous souhaitez :
    • Une case vide masque le compte sélectionné pour le niveau.
    • Une case bleue verrouille le compte sélectionné.
    • Une coche permet de modifier le compte sélectionné dans le niveau.
  3. Sélectionnez
    Enregistrer et fermer
    .

Étapes suivantes

Surveillez régulièrement l’utilisation et les performances de la feuille. Voir : Indicateurs de la feuille de contrôle.