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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des attributs

Créer des attributs

  • Lorsque vous créez des attributs de dimension personnalisés, créez la dimension personnalisée que vous marquerez avec l’attribut. Voir : Créer des dimensions personnalisées.
  • Sécurité :
    le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules
     d’autorisation.
Les attributs sont des regroupements avec des listes de valeurs qui marquent les métadonnées. Le marquage de métadonnées vous permet de créer des groupes et des hiérarchies qui diffèrent des hiérarchies existantes aux fins de production de rapports.
Vous pouvez créer des attributs pour des :
  • Comptes.
  • Dimensions personnalisées.
  • Niveaux.
Vous n’avez pas besoin d’ajouter des attributs aux feuilles pour associer des données aux attributs. Exemple : marquez le compte Produits avec un attribut de compte. Toutes les données entrées ou importées pour le compte Produits sont automatiquement associées à l’attribut du compte.
Vous pouvez créer des attributs dans :
  • Modélisation
     une par une ou par l’entremise d’importations de feuilles de calcul.
  • Intégration
     avec le chargeur d’attributs ou les API.
  1. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  2. Pour accéder à un ensemble d’attributs, cliquez sur l’un des liens suivants :
    • Attributs de niveau
       : les attributs que vous créez ici s’affichent dans les paramètres de niveau. Le paramètre vous permet de marquer les niveaux.
    • Attributs de dimension
       : les attributs que vous créez ici s’affichent dans les paramètres de dimension personnalisée de la dimension que vous sélectionnez. Le paramètre vous permet de marquer les valeurs de dimension.
    • Attributs de compte
       : les attributs que vous créez ici s’affichent dans les paramètres de compte. Le paramètre vous permet de marquer les comptes.
  3. (Pour les attributs de dimension personnalisée uniquement) Dans la première invite de la barre d’outils, sélectionnez la dimension personnalisée dont vous marquerez plus tard les valeurs avec les valeurs d’attributs.
    Si la dimension ne s’affiche pas dans la liste déroulante, vérifiez que :
    • Vous avez créé la dimension.
    • Vous avez coché la case
      Dimension de liste
       dans la section
      Détails des dimensions
       de la dimension.
  4. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Créer des valeurs d’attributs.
    Le nom du bouton change en fonction de l’ensemble d’attributs que vous créez. Exemple : lorsque vous êtes dans l’ensemble d’attributs de compte, cliquez sur le bouton
    Create new account attribute
    .
  5. Pour la section
    Détails
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code
    Entrez un code unique. Vous référencez le code dans les formules pour inclure toutes les données marquées avec toutes les valeurs d’attribut.
    Nom
    Saisissez un nom unique.
    Pour connaître les mots à éviter et d’autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
    Nom abrégé
    Abrégez le nom à utiliser dans les graphiques des tableaux de bord. Laissez le champ vide pour permettre à Adaptive Planning de raccourcir le nom automatiquement.
    Format du nom dʼaffichage pour les valeurs
    Sélectionnez le format d’affichage des valeurs d’attribut :
    Nom
    ou
    Code
    , ou différentes combinaisons du nom et du code.
    L'importation de compte crée automatiquement des valeurs d'attributs
    Cochez la case pour vous permettre d’ajouter de nouveaux attributs de compte lorsque vous importez des structures de comptes avec les outils suivants :
    • Chargeurs d’intégration .
    • API d’intégration.
    • Le bouton d’importation dans
      Modélisation
       pour les comptes.
    L'importation de dimension crée automatiquement des valeurs d'attributs
    Cochez la case pour vous permettre d’ajouter de nouveaux attributs de dimension lorsque vous importez des structures de dimensions personnalisées avec les outils suivants :
    • Chargeurs d’intégration.
    • API d’intégration.
    • Le bouton d’importation dans
      Modélisation
       >
      Dimensions personnalisées
      .
    L'importation de niveau crée automatiquement des valeurs d'attributs
    Cochez la case pour vous permettre d’ajouter de nouveaux attributs de niveau lorsque vous importez la structure de niveau avec les outils suivants :
    • Chargeurs d’intégration.
    • API d’intégration.
    • Le bouton d’importation dans
      Modélisation
       >
      Niveaux
      .
    Conserver le tri
    Cochez la case pour trier les valeurs d’attributs par ordre alphabétique.
    Décochez la case pour organiser l’ordre comme vous le souhaitez.
    Lorsque vous sélectionnez cette option, l’ordre des valeurs d’attributs peut changer lorsque vous modifiez ce qui suit :
    • Format du nom d’affichage de l’attribut.
    • Noms des valeurs d’attribut.
    • Codes des valeurs d'attribut.