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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des dimensions personnalisées

Créer des dimensions personnalisées

Sécurité :
le modèle inclut les feuilles, les comptes, les dimensions et les formules
 d’autorisation.
Les dimensions personnalisées sont des regroupements de métadonnées avec des listes de valeurs. Tout comme les niveaux, les heures et les comptes, les dimensions personnalisées créent un point de données précis. Après avoir créé la dimension, vous créez les valeurs de la dimension. Vous pouvez ensuite les ajouter à des feuilles afin de les associer à des données.
Vous pouvez créer des dimensions des manières suivantes :
  • Dans
    les dimensions
    de modélisation
    , utilisez la barre d’outils pour en créer une à la fois ou utilisez le bouton Importer pour importer plusieurs nouvelles dimensions et valeurs.
  • Dans
    Intégration
    , utilisez le chargeur de dimensions.
  • Dans
    Intégration
    , utilisez l’API.
  1. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Dimensions
    .
  3. Dans la barre d’outils, cliquez sur
    Créer une nouvelle dimension
    .
  4. Pour la section
    Détails de la dimension
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code
    Entrez un code unique. Vous référencez le code dans les formules pour inclure toutes les données associées à l’une des valeurs de dimension.
    Nom
    Saisissez un nom unique.
    Pour connaître les mots à éviter et d’autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
    Nom abrégé
    Abrégez le nom à utiliser dans les graphiques des tableaux de bord. Laissez le champ vide pour permettre à Adaptive Planning de raccourcir le nom automatiquement.
    Format de nom d'affichage pour les valeurs
    Sélectionnez le format d’affichage des valeurs de dimension :
    Nom
    ou
    Code
    , ou différentes combinaisons du nom et du code.
    Dimension de liste
    Cochez la case si vous voulez :
    Décochez la case pour :
    • Utilisez la dimension pour marquer les niveaux.
    • Créez une liste de valeurs de dimension hiérarchique.
    Utiliser dans les niveaux
    Pour cocher cette case, décochez la case
    Dimension Liste
     .
    Cochez la case pour faire de la dimension une dimension de niveau, ce qui vous permet de marquer les niveaux avec les valeurs de la dimension. La dimension s’affiche sous forme d’invite de la liste déroulante dans les paramètres de niveau lorsque vous activez cette option. Voir : Concept : dimensions et attributs de niveau.
    Décochez cette case pour activer les valeurs de dimension hiérarchique.
    L'importation de données crée automatiquement des valeurs de dimension
    Cochez la case pour que les importations de données ajoutent également de nouvelles dimensions.
    Quand vous avez également sélectionné
    Utiliser dans les niveaux
    , la case à cocher permet aux importations de niveaux d’ajouter de nouvelles valeurs de dimension.
    Conserver le tri
    Cochez la case pour trier les valeurs de dimension par ordre alphabétique.
    Décochez la case pour organiser l’ordre comme vous le souhaitez.
    Lorsque vous sélectionnez cette option, l’ordre des valeurs de dimension peut changer lorsque vous changez :
    • Format de nom d'affichage de la dimension.
    • Noms des valeurs de dimensions.
    • Codes des valeurs de dimension.
    Utilisez des critères de mappage pour définir une valeur de dimension dans une feuille modélisée
    Cochez la case pour utiliser les valeurs de dimension comme critère de mappage pour les dimensions dérivées. Voir : Créer des valeurs de dimension personnalisée.
  5. (Facultatif) Dans la section
    Propriétés personnalisées
     , cliquez sur
    Ajouter une propriété
     , puis entrez le nom de la propriété.
    L’achèvement de cette étape crée un champ de texte dans la section
    Propriétés personnalisées
     des valeurs de dimension personnalisées. L’étiquette du champ de texte est le nom que vous entrez ici. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq propriétés. Les propriétés ne s’affichent pas dans les rapports et les graphiques. Vous ne pouvez pas non plus référencer les propriétés dans les formules. Voir : Créer des propriétés personnalisées pour des dimensions personnalisées.
  6. Cliquez sur la flèche à côté de l’icône d’enregistrement et sélectionnez :
    • Enregistrer
      : enregistre la dimension.
    • Enregistrer et Nouveau
      : enregistre la dimension et démarre une nouvelle dimension.
Nous créons automatiquement une valeur
Sans catégorie
 pour la dimension. Nous associerons automatiquement toutes les données existantes dans votre modèle à la valeur
Sans catégorie
 .
  1. Lorsque vous souhaitez marquer des valeurs de dimension avec des attributs :