設定注意事項：屬性和區段

Peakon

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設定注意事項：屬性和區段

您可以使用本主題來幫助在規劃配置和使用屬性和段功能時做出決策。它解釋道：

為什麼要設定它。

它如何與 Workday 的其他部分相適應。

下游影響和跨產品相互作用。

安全要求和業務流程配置。

實施前需要考慮的問題和限制。

有關完整的配置詳細信息，請參閱詳細的任務說明。

它們是什麼

屬性和細分功能將您的員工群體分為不同的人口統計類別。例如：國家、性別、部門、經理人、職位、年齡、薪資範圍等。

您可以將屬性視為類別，將段視為每個類別內的選項。

商業利益

配置屬性和細分使您能夠在分析中細分員工的回應，並針對問題和調查確定員工細分目標。您也可以透過授予相關部分的存取權限來確保使用者只能查看適當的內容。

用例

您可以使用屬性和段來執行以下操作：

複製人力資源 (HR) 工具中的屬性，以實現調查分析的人口統計細分。例如：地區、部門、性別、任期。

依離職日期和離職原因對調查進行分段分析，並針對即將離職的員工提出問題。

透過讓員工同意敏感資料收集並在調查中選擇屬性進行結果細分來發現多樣性問題。例如：種族、性取向、殘疾。

合併現有屬性以建立可在分析中使用的自動更新的相交段。例如：按國家/地區劃分的位置、按部門劃分的性別、按業務部門劃分的種族以及按離職原因劃分的職位級別。

透過僅包含或排除某些部分來確定調查問題的目標。範例：將遠距工作人員排除在與辦公室環境相關的問題之外。

建立僅包含或排除某些部分的調查。例如：使用自助服務終端調查模式對藍領員工進行單獨調查。

透過僅包含或排除某些部分來定位您的存取控制組。例如：將經理分為應該或不應該在其團隊中存取評論的人員。

在不改變使用者權限的情況下限制對調查分析中特定屬性的存取。

透過將子屬性對應到父屬性來建立屬性層次結構，並向管理父屬性段的使用者授予級聯存取權限。

需要考慮的問題

問題	考慮
您希望如何在 Peakon 中細分員工群體？	首先參考人力資源工具的員工記錄字段，然後考慮如何在 Peakon 中反映這些字段。Peakon 中的大多數屬性傾向於選項類型。請參閱參考：屬性類型以了解 Peakon 上的屬性類型。
您打算如何將員工資料匯入 Peakon？	你可以：從您的人力資源工具設定自動員工同步到 Peakon。例如：Workday、BambooHR、Personio。使用 Excel 匯入員工記錄。使用使用者介面手動新增個別員工。無論您使用哪種方法，您都需要在新增員工之前在 Peakon 上手動建立自訂屬性。匯入和整合會自動為現有屬性建立片段。儘管 Peakon 的屬性使用標準映射，但如果您不想在 Peakon 中更改其名稱，則可以在 HR 工具中的屬性名稱不同時為屬性添加別名。這確保了 Peakon 能夠識別現有屬性，儘管命名約定存在差異。
Peakon 是否應該根據匯入的資料自動建立片段？	當您將員工資料匯入或新增至 Peakon 時，Peakon 會建立與相關員工相關的新細分。您也可以選擇在匯入資料時阻止自動建立新段。如果您具有某些頻繁更改段名稱的屬性，這將很有用，如果 Peakon 中沒有現有匹配，這可能會導致創建重複的段。當您的 HR 工具中某個細分市場的名稱發生變化時，請在 Peakon 中手動重新命名該細分市場，然後才匯入或同步資料。
您計劃如何建立您的屬性層次結構？	您可以配置屬性層次結構以在各個屬性之間建立子關係和父關係，從而建立從最低子屬性到最高父屬性的層次鏈。這使您可以將父級細分分配給經理（例如：管理其區域細分的區域主管），同時該經理也會自動獲得對子細分的完全管理存取權。 Peakon 會根據員工資料中的報表線自動在經理屬性本身內的各部分之間建立層次結構。但是，您可以建立以「經理」屬性作為子屬性的層次結構，並將類似部門的屬性設為父屬性。然後，您可以將業務部門或地區設定為部門類別屬性的父級，等等。例如：經理部門業務單位國家地區。可以為每個屬性建立多個層次結構。範例：您可以將「部門」和「位置」屬性都設定為「經理」屬性的父屬性。您可以選擇點擊按鈕手動更新層次結構，或讓 Peakon 隨著員工資料隨時間的變化自動更新層次結構。有關詳細信息，請參閱概念：分層屬性。
您是否需要本地化任何屬性或段的名稱和描述？	在以下情況下，您可以本地化屬性和段名稱：您的管理人員可以使用自己的語言來使用儀表板。您正在調查中進行屬性資料收集，並且允許在調查中使用多種語言。如果您不新增屬性和細分名稱的本地化，它們將在儀表板和調查中以英文顯示。您必須使用原始語言的屬性和區段名稱匯入員工數據，以避免建立重複。
您想將哪些屬性對應到標準值以進行基準測試？	Peakon 會自動將標準屬性對應到標準值，這使得 Peakon 能夠使用這些屬性進行外部基準測試。如果您要停用標準屬性，並且為了相同目的建立自訂屬性，則僅需要配置對應。有關說明，請參閱配置基準的屬性對應。
您打算如何管理您的敏感屬性？	您可以將敏感屬性配置為對下列物件可見：沒有人。根據存取控制群組，只有具有存取受限屬性權限的使用者。所有用戶（在這些細分市場中擁有員工）。敏感屬性的片段必須透過可見性閾值才能被允許的使用者看到。如果用戶管理您限制的片段，他們仍然可以查看它。但是其他用戶將無法查看它。請參閱概念：限制屬性和段。
您是否想結合現有屬性來建立相交的段？	您可以使用 Peakon 建立並自動維護使用現有屬性段的組合屬性。例如：如果您將性別和部門結合起來，Peakon 將根據重疊的員工細分值自動按部門細分建立和維護性別。有關詳細信息，請參閱概念：組合屬性。
您想透過調查來收集細分資料嗎？	屬性資料收集使員工能夠從調查中的下拉式選單中自行選擇一個部分。如果您以這種方式收集分段值，則可以新增屬性描述以在調查中解釋如何使用這些屬性。請參閱步驟：在調查中收集人口統計資料。如果您收集的資料很敏感（例如：殘疾），您可以啟用同意設置，以便員工在提供回覆之前表示同意。還可以針對屬性資料收集，使您能夠僅從調查中的某些員工群體收集屬性資料。
您想利用自己的任何屬性來打造品牌嗎？	當您在某個屬性上啟用品牌推廣時，Peakon 會在調查中針對這些細分市場的員工使用該屬性的細分市場名稱和徽標，而不是公司名稱和徽標。範例：您的公司有多個子公司，每個子公司都有自己的公司名稱和商標。您可以建立一個子公司屬性並將所有員工放入該屬性內的各個部分。對子公司屬性進行品牌化意味著每個員工都會看到他們所屬子公司的公司名稱和標誌。請參閱覆蓋公司名稱和徽標以了解步驟。
您是否要使用段來自動填入存取控制組？	將存取控制組連接到區段可以實現存取控制組的自動填入。範例：您可以建立一個名為「管理員存取」的存取控制群組，其中包含 2 個段落；“儀表板和評論存取” 以及 “僅儀表板存取”。將每個段連接到不同的存取控制組，以便用屬於這些段的使用者填入群組。只有符合資格的員工才能成為該群組的成員，例如，使用者必須管理員工或部門才能成為具有經理權限的存取群組的成員。您可以使用此方法讓本機管理員透過更新經理員工記錄上目標屬性的段值來間接地從存取群組中新增或移除經理。請參閱範例：啟用本機管理員來管理存取控制組的成員，以取得如何設定這些類型的群組的範例。
您是否有需要存取某些特定部分的用戶，但他們不是職能經理？	將細分市場分配給使用者而無需建立報告線，適合為不管理該細分市場中的員工的使用者提供存取權限，但他們仍需要存取該細分市場的調查結果。您可以單獨配置細分管理器存取權限或透過資料匯入配置。請參閱手動分配段管理存取權限和概念：段管理器匯入以了解更多資訊。
您是否計劃在調查輪次結束後創建新的細分？	當您啟動新一輪調查時，員工在該輪調查中提交的回覆將計入員工在調查啟動之日所屬的部分。如果員工在調查期間更換了其直線經理，他們在該調查輪次中的回答仍將計入調查輪次開始時他們所報告的經理的部分。我們建議在調查輪次開始之前對員工細分進行更改，但是，如果需要，您可以將此類更改追溯到調查輪次開始之前的日期。考慮回溯段值是否會為員工帶來保密風險。範例：以某種方式回溯，使已經存在的回應從一個經理的儀表板中消失，並出現在另一個經理的儀表板中。