Éléments de définition : connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation du connecteur Salesforce. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous aux instructions détaillées des tâches.
Présentation
Le connecteur Salesforce for CLM et CI offre une connexion bidirectionnelle transparente entre Salesforce Sales Cloud, Gestion des contrats et Document Intelligence. Cette intégration inclut un package géré pouvant être installé pour Salesforce et prend en charge la synchronisation des métadonnées configurée à partir de Gestion des contrats et Document Intelligence.
Les contrats sont transférés de Salesforce vers Gestion des contrats et Document Intelligence pour l'extraction des données basée sur l'IA. Les informations extraites sont ensuite synchronisées dans Salesforce. Cela permet à Salesforce de servir de hub central pour gérer, rechercher et générer des rapports sur les données de contrat.
Les principales fonctionnalités incluent :
- Importation de documents existants :importez des documents Salesforce existants dans Intelligence des contrats pour une gestion centralisée des contrats.
- Synchronisation de documents en temps réel :synchronisez automatiquement les nouveaux documents de Salesforce vers Gestion des contrats et Document Intelligence, ce qui garantit des données de contrat à jour.
- Intégration des Workflow CLM :utilisez les workflows de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) directement dans Salesforce pour soumettre des formulaires d'affectation, créer des tickets et gérer le cycle de vie des contrats.
- Synchronisation bidirectionnelle des données :synchronisez la synchronisation entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence via des mappages de champs configurables et des mises à jour automatisées.
- Étendre les données de Gestion des contrats et d'intelligence des documents :alimentez d'autres objets Salesforce avec des données de Gestion des contrats et de document d'intelligence à l'aide d'outils tels que le générateur de flux.
- Intégration de signature électronique :permet d'activer les signatures électroniques directement dans Salesforce à l'aide des intégrations DocuSign ou AdobeSign existantes configurées dans Gestion du cycle de vie des contrats.
Avantages pour l'entreprise
- Accéder, réviser et modifier n'importe quel contrat Salesforce directement dans la plateforme de Gestion des contrats et de documents d'intelligence des contrats, quelle que soit la date à laquelle il a été téléchargé
- Éliminez le temps de recherche de documents et de données Salesforce, en permettant à votre équipe de se concentrer sur la clôture de transactions.
- Lancer les processus de contrat directement dans Salesforce pour une transition transparente entre la gestion des prospects et la gestion des contrats.
- Tirer parti des outils spécialisés de gestion du cycle de vie des contrats pour la création intelligente de modèles et les signatures électroniques intégrées.
- Les algorithmes de traitement du langage naturel identifient automatiquement les conditions et dispositions clés, ce qui vous fait gagner des heures de travail manuel.
Cas d'utilisation
Le connecteur Salesforce pour CLM et CI permet aux organisations de :
- Générer efficacement des contrats commerciaux à partir de modèles pré-approuvés.
- Rationaliser la collaboration contractuelle en négociant des conditions avec les clients directement dans Salesforce et en effectuant le suivi de toutes les modifications et révisions de manière centralisée.
- Accélérez les cycles de vente en exécutant les contrats par voie électronique avec des signatures électroniques intégrées.
- Centralisez le stockage des contrats en maintenant un référentiel sécurisé et organisé pour tous les contrats de vente dans Salesforce pour faciliter l'accès et la recherche.
- Obtenez des informations précieuses sur les contrats en extrayant des données clés telles que la tarification, les dates de renouvellement et les obligations pour façonner les stratégies commerciales et suivre la performance.
- Surveiller la performance des ventes en générant des rapports sur les données de contrat et en effectuant le suivi des indicateurs clés, tels que les temps de cycle des transactions et les valeurs des contrats.
- Gérer de manière proactive les renouvellements en effectuant le suivi des renouvellements de contrat à venir et en automatisant le processus de renouvellement.
- Assurer la conformité des ventes en centralisant et en standardisant les processus de contrat.
Questions à se poser
Question | Élément à prendre en compte |
|---|---|
Quelle version de Salesforce utilisez-vous ?
| Le connecteur Salesforce pour CLM et CI est compatible avec les versions Entreprise et Illimité. |
Disposez-vous d'un compte de service Salesforce dédié pour l'installation et la configuration ?
| Ce compte garantit la continuité et empêche les interruptions dues aux modifications du compte de l'utilisateur. |
Quelle est votre structure de données existante pour les contrats dans Salesforce ?
| Cela aura une incidence sur les étapes nécessaires à la synchronisation des contrats et des métadonnées avec Intelligence des contrats. |
Y a-t-il des objets ou champs personnalisés liés aux contrats dans Salesforce ?
| Vous devrez les mapper aux champs correspondants dans Intelligence des contrats. |
Comment souhaitez-vous traiter les contrats existants déjà stockés dans Salesforce ?
| Vous pouvez effectuer une exportation de données existantes pour les importer dans Intelligence des contrats. |
Quels types de contrat et champs de données spécifiques souhaitez-vous synchronisation entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence ?
| Vous devrez configurer des critères de synchronisation et des mappages de champs. |
Recommandations
- Créez un compte utilisateur avec des autorisations d'administrateur dans Gestion des contrats et Document Intelligence, puis utilisez ce compte pour définir la clé API.
- Désactiver les journaux de débogage une fois que l'intégration est entièrement opérationnelle.
- Utiliser la dernière version du package géré, car les versions mises à jour sont automatiquement transmises à votre organisation Salesforce.
- Lorsque vous configurez l'intégration de signature électronique de package géré pour une utilisation directe depuis Salesforce, assurez-vous que le compte configuré correspond au compte Gestion des contrats et Document Intelligence pour la clé API Salesforce.
- Testez le package géré dans un environnement sandbox avant de le déployer en production. Pour effectuer une simulation de production, connectez votre sandbox Salesforce à votre client de production Gestion des contrats et Document Intelligence, qui permet de tester avec des workflows et des données en temps réel.
Critères
- Vous devez disposer de Salesforce Enterprise ou Quantité illimitée pour installer le connecteur Salesforce pour CLM et CI.
- Créer un utilisateur système ou d'intégration dans Salesforce pour planifier les tâches A tâche, afin d'éviter toute interruption en cas de désactivation du compte d'un utilisateur. Planifiez des tâches AOX pour qu'elles s'exécutent au moins une fois par jour.
- Pour éviter les erreurs de connexion, vous devez renseigner les champsPrénometNomdans le compte système Salesforce.
- Configurez l'accès à l'API, puis définissez l'intégration afin d'effectuer la synchronisation entre Gestion des contrats , Document Intelligence et Salesforce. ConsulterDéfinir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence . Vous devez vous assurer que la caseAPI Enabledest cochée pour le compte d'intégration.
Limitations
La copie des données du package géré depuis l'environnement de production vers un environnement sandbox (par exemple, via une actualisation) n'est pas prise en charge.
Sécurité
- Gestion des contrats and Document Intelligence est certifié SOC 2 Type II, effectue régulièrement des tests d'intrusion, exécute un programme international de validation des bogues et tient à jour un plan de reprise après sinistre à jour.
- Le connecteur Salesforce pour CLM et CI s'exécute sur l'infrastructure AppExchange et a réussi le contrôle de sécurité de Salesforce .
- Les données en transit entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence sont chiffrées avec TLS 1.2+.
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Application connectée et restrictions IP | Le package géré utilise une application Connected (OAuth) pour sécuriser la communication bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence. Workday recommande d'assouplir les restrictions IP dans les paramètres de l'application connectée. |
Authentification avec une clé API | Le package géré utilise une clé API Gestion des contrats et Document Intelligence (enregistrée dans Salesforce en tant qu'identifiant nommé) pour communiquer avec Gestion des contrats et Document Intelligence. Cette clé API détermine l'utilisateur Gestion des contrats et Document Intelligence associé à toutes les actions API initiées par Salesforce. |
Compte système Salesforce pour l'intégration | L'utilisateur de l'intégration dans Salesforce a besoin des autorisations système suivantes :
aussi :
|
Nom affiché dans les rapports
Vous pouvez créer des rapports personnalisés dans Salesforce à l'aide de l'objet Evisort et de ses champs associés. Vous pouvez ainsi effectuer le suivi des principales métriques du contrat, notamment :
- Valeur du contrat
- Type de contrat
- Dates de renouvellement
- Obligations clés
- Statut de conformité
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.