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Documentation
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Dernière mise à jour : 2026-03-13
Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence

Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence

En connectant Salesforce à Gestion des contrats et Document Intelligence et en permettant à Gestion des contrats et Document Intelligence d'appeler des API Salesforce, vous pouvez établir une connexion bidirectionnelle pour partager des billets de workflow, des documents et des métadonnées de document.
Les clés API Gestion des contrats et Document Intelligence n'expirent pas, mais Workday vous recommande de remplacer régulièrement vos clés API pour maintenir une sécurité optimale.
    Dans Workday CLM et CI
  1. Connectez-vous avec le compte d'administration Salesforce Connector et définissez une clé API dans la Gestion des contrats et l'intelligence des documents.
    2. Dans Salesforce
  2. Sur la page
    Post-installation de Workday Script
     , pour la première fois, accédez à la section
    Application d'administration Evisort - Créer un identifiant désigné
     .
  3. Cliquez sur
    Accéder à la définition Salesforce
     .
  4. Cliquez sur
    New lorsqu'il s'agit d'un identifiant existant
     dans la liste déroulante.
  5. Créez un nouvel élément nommé
    Evisort
     .
  6. Exécutez la tâche :
    Option
    Description
    Libellé
    Evisort
    Nom
    Evisort
    Le nom doit correspondre exactement à ce texte.
    URL
    https://api.evisort.com/
    L'URL doit correspondre exactement à ce texte.
    Certificat
    Laisser vide
    Type d'identité
    Principal désigné
    Protocole d'authentification
    Authentification par mot de passe
    Nom d'utilisateur
    EVISORT-API-KEY
    Mot de passe
    Coller la clé API Workday CLM et CI créée à l'étape précédente
    Générer un en-tête d'autorisation
    Faux
    Autoriser la fusion des champs dans l'en-tête HTTP
    Vrai
    Autoriser les champs de fusion dans le corps HTTP
    Faux
    Connexion réseau sortante
    Laissez ce champ vide.
  7. Sur la page
    de script post-installation
     , après avoir actualisé la page, accédez à la section
    Application d'administration Evisort - créer un identifiant désigné
     .
  8. Cliquez sur
    Check Validation
     pour tester la connexion à Workday CLM et CI.
    9. Dans Workday CLM et CI
  9. Se connecter avec le compte d'administration Salesforce Connector et se connecter à Salesforce via OAuth.
    1. Accédez à l'onglet
      Intégrations
       dans la Console d'administration.
    2. Accédez à l'intégration Salesforce depuis l'onglet
      CRM/Ventes
       et cliquez sur
      Connecter un compte Salesforce
       pour ajouter l'organisation Salesforce et accorder les autorisations à Gestion des contrats et à Document Intelligence.
Définissez le formulaire de saisie pour le workflow Gestion du cycle de vie des contrats.