Éléments de configuration : Salesforce Connector CPQ
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de Salesforce Connector CPQ. Elle explique :
- Pourquoi le définir.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Impacts en aval et interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
De quoi s'agit-il
L'intégration de la gestion du cycle de vie des contrats avec Salesforce CPQ (Configurer, Prix, Devis) vous permet d'intégrer une table dynamique d'informations de devis directement dans un brouillon de contrat ou d'ajouter au contrat un document de devis généré par CPQ pour la signature électronique. Cette intégration fonctionne avec des devis qui ont été finalisés via les règles de gestion standard et les processus d'approbation de CPQ.
Avantages pour l'entreprise
- Réduire les erreurs et améliorer l'efficacité en ajoutant automatiquement les données de devis à un contrat sans copier-coller manuel.
- Vous assurer que les devis générés par CPQ ont un lien légal en les incluant dans le package de signature électronique .
- Faites en sorte que les documents fusionnés puissent faire l'objet d'une recherche et être prêts pour l'extraction de données par l'IA dans la gestion du cycle de vie des contrats.
Cas d'utilisation
Cette intégration répond au problème commercial du transfert manuel du détail du devis dans un contrat. Vous pouvez :
- Créer de manière dynamique une table dans un brouillon de contrat en utilisant les données d'un enregistrement de devis Salesforce.
- Joindre automatiquement un document de devis généré par CPQ (PDF ou Word) à un document de contrat principal pour la signature électronique.
Questions à se poser
Question | Consideration |
|---|---|
Quels champs de la vue Lignes de devis Salesforce devez-vous afficher dans le document généré ? | Lors du rendu des données de devis dans le document, la gestion du cycle de vie des contrats utilise les champs indiqués dans la vue Lignes de devis de Salesforce. La gestion du cycle de vie des contrats prend en charge les types de données suivants :
|
Voulez-vous afficher le devis sous forme de tableau généré dynamiquement ou le joindre comme document distinct pour la signature électronique? | Si vous devez supprimer certaines lignes de façon conditionnelle en en affichant d'autres, vous devrez utiliser des modèles CPQ, qui prennent en charge plusieurs cas d'utilisation. Dans ce cas, vous devez d'abord générer le devis dans CPQ, l'enregistrer dans un fichier de devis, puis le joindre au billet en tant que pièce jointe. |
Recommandations
Avant de commencer les étapes d'intégration dans Salesforce, créez et configurez un workflow dans Gestion du cycle de vie des contrats.
Critères
- Installez et configurez le package géré CPQ dans votre environnement Salesforce.
- Installez le packageEvitor Intelligence des contrats for Salesforceet configurez-le avec les autorisations appropriées.
- Pour utiliser l'intégration de document de devis, définissez le format de sortie du document de devis sur PDF ou DOCX. Le processus de fusion n'ajoute pas les autres types de fichier.
Limitations
- Vous ne pouvez ajouter qu'un seul tableau de devis à un même document modèle.
- La construction de table ne prend pas en charge les tables imbriquées.
- La gestion du cycle de vie des contrats ne peut pas utiliser un modèle CPQ. Vous devez générer le document de devis dans CPQ et le joindre en tant que fichier.
- Lorsqu'un devis fait plus d'une page, la ligne d'en-tête de la table s'affiche uniquement sur la première page.
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.