Éléments à prendre en compte pour la définition : connecteur Salesforce pour la gestion du cycle de vie des contrats et Intelligence des contrats
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions au moment de planifier la configuration et l’utilisation du connecteur Salesforce. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Le connecteur Salesforce pour CLM et CI fournit une connexion bidirectionnelle transparente entre Salesforce Sales Cloud, Gestion des contrats et Document Intelligence. Cette intégration inclut un ensemble géré pouvant être installé pour Salesforce et prend en charge la synchronisation des métadonnées configurée dans Gestion des contrats et Document Intelligence.
Les contrats sont transférés de Salesforce à Gestion des contrats et Document Intelligence pour l’extraction de données fondée sur l’IA. Les informations extraites sont ensuite synchronisées avec Salesforce. Cela permet à Salesforce de servir de console centrale pour la gestion, la recherche et la production de rapports sur les données relatives aux contrats.
Les principales fonctionnalités incluent les suivantes :
- Importation de documents existants :Importez des documents Salesforce existants dans Intelligence des contrats pour une gestion centralisée des contrats.
- Synchronisation de documents en temps réel :Synchronisez automatiquement les nouveaux documents de Salesforce avec Gestion des contrats et Document Intelligence, garantissant ainsi la mise à jour des données de contrats.
- Intégration des Flux des travaux CLM :utilisez les flux de travaux de gestion du cycle de vie des contrats directement dans Salesforce pour soumettre des formulaires d’absorption, créer des tickets et gérer le cycle de vie des contrats.
- Synchronisation bidirectionnelle des données :Maintenir la synchronisation entre les données de Salesforce, de Gestion des contrats et d’intelligence documentaire grâce à des mappages de champs configurables et à des mises à jour automatisées.
- Extension de données de Gestion des contrats et d’intelligence documentaire :Chargez d’autres objets Salesforce avec des données de Gestion des contrats et d’intelligence documentaire à l’aide d’outils tels que le créateur de flux.
- Intégration de la signature électronique :Permettez les signatures électroniques directement dans Salesforce à l’aide des intégrations DocuSign ou AdobeSign existantes configurées dans la gestion du cycle de vie des contrats.
Avantages pour l’entreprise
- Accéder à tout contrat Salesforce, l’examiner et le modifier directement dans la plateforme Gestion des contrats et Document Intelligence, quel que soit le moment de son téléversement
- Éliminez le temps perdu dans la recherche de documents et de données Salesforce, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur la clôture de transactions.
- Lancer les processus de contrats directement à partir de Salesforce pour une transition fluide entre la gestion des recommandations et la gestion des contrats.
- Tirez parti des outils spécialisés de gestion du cycle de vie des contrats pour la création intelligente de modèles et les signatures électroniques intégrées.
- Les algorithmes de traitement du langage naturel déterminent automatiquement les termes et les dispositions clés, ce qui vous fait économiser des heures de révision manuelle.
Cas d’utilisation
Le connecteur Salesforce pour CLM et CI permet aux organisations de :
- Générer efficacement des contrats de vente à partir de modèles préapprouvés.
- Rationaliser la collaboration entre les contrats en négociant les modalités avec les clients directement dans Salesforce, en suivant toutes les modifications et révisions au central.
- Accélérez les cycles de vente en exécutant les contrats par voie électronique avec des signatures électroniques intégrées.
- Centraliser le stockage des contrats en mettant à jour un référentiel sécurisé et organisé pour tous les contrats de vente dans Salesforce, ce qui facilite l’accès à la recherche et permet d’y accéder facilement.
- Obtenez des informations précieuses sur les contrats en extrayant des données clés telles que les prix, les dates de renouvellement et les obligations pour élaborer des stratégies de vente et effectuer le suivi du rendement.
- Surveiller le rendement des ventes en générant des rapports sur les données des contrats et en suivant les indicateurs clés, tels que la durée des cycles de traitement et les valeurs des contrats.
- Gérer les renouvellements de manière proactive en suivant les renouvellements de contrats à venir et en automatisant le processus de renouvellement.
- Assurer la conformité des ventes en centralisant et en standardisant les processus contractuels.
Questions à prendre en compte
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Quelle version de Salesforce utilisez-vous?
| Le connecteur Salesforce pour CLM et CI est compatible avec les versions Enterprise et Illimited. |
Avez-vous un compte de service Salesforce dédié pour l’installation et la configuration?
| Ce compte assure la continuité et empêche les interruptions attribuables à des changements dans le compte d’utilisateur. |
Quelle est votre structure de données existante pour les contrats dans Salesforce?
| Cela aura une incidence sur les étapes nécessaires à la synchronisation des contrats et des métadonnées avec Intelligence des contrats. |
Y a-t-il des objets ou des champs personnalisés liés aux contrats dans Salesforce?
| Vous devrez mapper ces valeurs aux champs correspondants dans Intelligence des contrats de l'. |
Comment voulez-vous gérer les contrats existants déjà stockés dans Salesforce?
| Vous pouvez effectuer une exportation existante pour apporter ces au Intelligence des contrats. |
Quels types de contrats et champs de données souhaitez-vous synchronisation entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence?
| Vous devrez configurer des critères de synchronisation et des mappages de champs. |
Recommandations
- Créez un compte d’utilisateur avec des autorisations d’administrateur dans Gestion des contrats et Document Intelligence, puis utilisez ce compte pour définir la clé API.
- Désactivez les journaux de débogage une fois que l’intégration est entièrement opérationnelle.
- Utiliser la dernière version de l’ensemble géré, car les versions mises à jour sont automatiquement transmises à votre organisation Salesforce.
- Lorsque vous configurez l'intégration de la signature électronique de l'ensemble géré directement à partir de Salesforce, assurez-vous que le compte configuré correspond au compte de Gestion des contrats et d'intelligence documentaire de la clé API Salesforce.
- Testez le paquet géré dans un environnement de bac à sable avant de le déployer en production. Pour simuler la production, connectez votre bac à sable Salesforce à votre client de production Gestion des contrats et Document Intelligence, qui permet d’effectuer des tests avec des flux des travaux et des données en temps réel.
Exigences
- Vous devez disposer de la version Salesforce Enterprise ou illimitée pour installer le connecteur Salesforce pour CLM et CI.
- Créez un utilisateur du système ou de l’intégration dans Salesforce pour planifier les tâches d’Apex afin d’éviter toute interruption si le compte de l’utilisateur est désactivé. Planifiez l’exécution des tâches d’Apex au moins une fois par jour.
- Pour éviter les erreurs de connexion, vous devez remplir les champsPrénometNomdu compte système Salesforce.
- Configurez l’accès à l’API et définissez l’intégration pour activer la synchronisation entre Gestion des contrats , Document Intelligence et Salesforce. Voir Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, la Gestion des contrats et l’intelligence documentairele Vous devez vous assurer que la caseAPI activéeest cochée pour le compte d’intégration.
Limitations
La copie des données d'un paquet géré de l'environnement de production vers un bac à sable (par exemple, au moyen d'une actualisation) n'est pas prise en charge.
Sécurité
- Gestion des contrats et Document Intelligence sont certifiés SOC 2 de type II, effectuent des tests d’intrusion réguliers, exécutent un programme mondial de prime de bogue et mettent à jour un plan de reprise après sinistre.
- Le connecteur Salesforce pour CLM et CI fonctionne sur l’infrastructure AppExchange et a satisfait à la révision de sécurité de Salesforce .
- Les données en transit entre Salesforce, Gestion des contrats et Document Intelligence sont chiffrées selon le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.2.
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Restrictions IP et d'applications connectées | L’ensemble géré utilise une application connectée (OAuth) pour assurer une communication bidirectionnelle sécurisée entre Salesforce, la Gestion des contrats et l’intelligence documentaire. Workday recommande d'assouplir les restrictions IP dans les paramètres de l'application connectée. |
Authentification par clé API | L’ensemble géré au moyen d’une clé d’API de Gestion des contrats et d’intelligence artificielle (enregistrée dans Salesforce en tant que données d’identification nommée) pour communiquer avec la Gestion des contrats et l’intelligence documentaire. Cette clé d’API détermine l’utilisateur Gestion des contrats et Document Intelligence associé à toutes les actions d’API lancées par Salesforce. |
Compte système Salesforce pour l'intégration | L’utilisateur d’intégration dans Salesforce a besoin des autorisations système suivantes :
Aussi :
|
Lien de subordination
Vous pouvez créer des rapports personnalisés dans Salesforce à l’aide de l’objet Evisort et de ses champs associés. Cela vous permet de suivre les indicateurs clés des contrats, tels que :
- Valeur du contrat
- Type de contrat
- Dates de renouvellement
- Obligations principales
- Statut de conformité
Connexions et interactions
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.