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Documentation
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Dernière mise à jour : 2026-03-13
Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, la Gestion des contrats et l’intelligence documentaire

Définir une connexion bidirectionnelle entre Salesforce, la Gestion des contrats et l’intelligence documentaire

En associant Salesforce à Gestion des contrats et Document Intelligence et en activant Gestion des contrats et Document Intelligence pour appeler des API Salesforce, vous pouvez établir une connexion bidirectionnelle pour partager des billets de flux des travaux, des documents et des métadonnées de documents.
Les clés API Gestion des contrats et Document Intelligence n’expirent pas, mais Workday vous recommande de remplacer périodiquement vos clés API pour maintenir une sécurité optimale.
    Dans Workday CLM et Workday CI
  1. Ouvrez une session avec le compte d’administrateur du connecteur Salesforce et définissez une clé API dans Gestion des contrats et Document Intelligence.
    2. Dans Salesforce
  2. Sur la page
    Script post-installation
     , pour la première fois, accédez à la section
    Appli administrateur Evisort - Créer un justificatif nommé
     .
  3. Cliquez sur
    Aller à la définition de Salesforce
     .
  4. Cliquez sur
    Nouveau justificatif nommé existant dans la liste
     déroulante.
  5. Créez un nouvel élément nommé
     Evisort
     .
  6. Exécutez la tâche :
    Option
    Description
    Étiquette
    Evisort
    Nom
    Evisort
    Le nom doit correspondre exactement à ce texte.
    ADRESSE URL
    https://api.evisort.com/
    L’adresse URL doit correspondre exactement à ce texte.
    Certificat
    Laisser en blanc
    Type d’identité
    Principal nommé
    Protocole d'authentification
    Authentification du mot de passe
    Nom d'utilisateur
    EVISORT-API-KEY
    Mot de passe
    Coller la clé API Workday CLM et Workday CI créée à l’étape précédente
    Générer un en-tête d'autorisation
    Faux
    Autoriser la fusion de champs dans l'en-tête HTTP
    Vrai
    Autoriser des champs de fusion dans le corps HTTP
    Faux
    Connexion au réseau sortante
    Laissez en blanc.
  7. Dans la page
    Script post-installation
     , après avoir actualisé la page, accédez à la section
    Appli administrateur Evisort - Créer un justificatif nommé
     .
  8. Cliquez sur
    Vérifier la validation
     pour tester la connexion à Workday CLM et Workday CI.
    9. Dans Workday CLM et Workday CI
  9. Ouvrez une session avec le compte d’administrateur du connecteur Salesforce et connectez-vous à Salesforce au moyen d’OAuth.
    1. Accédez à l’onglet
      Intégrations
       dans la Console d'administration.
    2. Accédez à l’intégration Salesforce à partir de l’onglet
      CRM/Sales
       et cliquez sur
      Connecter un compte Salesforce
       pour ajouter l’organisation Salesforce et accorder l’autorisation à Gestion des contrats et Document Intelligence.
Définissez le formulaire de saisie pour le flux des travaux de gestion du cycle de vie des contrats.