Éléments à prendre en compte pour la définition : Salesforce Connector CPQ
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la configuration et de l’utilisation de Salesforce Connector CPQ. Elle explique :
- Pourquoi la définir.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Répercussions en aval et interactions multiproduits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
L'intégration de la gestion de la durée des contrats avec Salesforce CPQ (configurer, prix, devis) vous permet d'incorporer un tableau dynamique d'information sur le devis directement dans un brouillon de contrat ou d'ajouter un document de devis généré par la composante de la paie au contrat pour la signature électronique. Cette intégration s’applique aux devis qui ont été finalisés à l’aide des règles de gestion et des processus d’approbation standard de la composante de la paie.
Avantages pour l’entreprise
- Réduire les erreurs et augmenter l’efficacité en ajoutant automatiquement des données sur un devis à un contrat sans copier-coller manuellement.
- Assurez-vous que les devis générés par la CPQ ont une valeur juridique en les incluant dans l’ensemble de signature électronique .
- Faites en sorte que les documents fusionnés soient entièrement consultables et prêts pour l’extraction de données fondée sur l’IA dans la gestion du cycle de vie des contrats.
Cas d’utilisation
Cette intégration résout le problème de gestion lié au transfert manuel des détails d’un devis dans un contrat. Vous pouvez :
- Créer de façon dynamique un tableau dans un brouillon de contrat à l’aide des données d’un enregistrement de devis Salesforce.
- Joindre automatiquement un document de devis généré par la composante de la paie (PDF ou Word) à un document de contrat principal pour la signature électronique.
Questions à se poser
Question | Consideration |
|---|---|
Quels champs de la vue Lignes de devis Salesforce devez-vous afficher dans le document généré? | Pour le rendu des données du devis dans le document, la gestion du cycle de vie des contrats utilise les champs affichés dans la vue Lignes de devis de Salesforce. La gestion de la durée des contrats prend en charge les types de données suivants :
|
Envisagez-vous d'afficher le devis sous forme de tableau généré dynamique ou de le joindre à titre de document distinct pour la signature électronique? | Si vous devez supprimer conditionnellement certaines rangées tout en en affichant d’autres, vous devrez utiliser des modèles de modification de la composante de la paie, qui prennent en charge divers cas d’utilisation. Dans ce cas, vous générerez d’abord le devis dans CPQ, le stockez sous forme de fichier de devis, puis le joignez au billet sous forme de fichier joint. |
Recommandations
Avant de commencer les étapes d’intégration dans Salesforce, créez et configurez un flux des travaux dans Contract Lifecycle Management.
Exigences
- Installez et configurez le paquet géré CPQ dans votre environnement Salesforce.
- Installez le paquetEvisort Intelligence des contrats for Salesforceet configurez-le avec les autorisations appropriées.
- Pour utiliser l’intégration Devis Document, définissez le format de sortie du document de devis sur PDF ou DOCX. Le processus de fusion n'ajoute pas d'autres types de fichiers.
Limitations
- Vous ne pouvez ajouter qu'une seule table de devis à un seul document de modèle.
- La structure du tableau ne prend pas en charge les tables imbriquées.
- La gestion du cycle de vie des contrats ne peut pas utiliser un modèle de CPQ. Vous devez générer le document de devis dans CPQ et le joindre en tant que fichier.
- Lorsqu’un devis s’étend sur plus d’une page, la rangée d’en-tête du tableau s’affiche uniquement sur la première page.
Connexions et interactions
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.