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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2026-02-20
Konzept: Dokumente - Übersicht

Konzept: Dokumente - Übersicht

Sie können Ordner anzeigen, organisieren, hinzufügen und entfernen und
Dateien
 hochladen oder löschen.
Wenn Sie über die Navigationsleiste das Register
Dokumente
 öffnen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Ordner verwalten
  • Zugriffseinstellungen für Root-Ordner
  • Laden Sie Dokumente hoch.
  • Ordner durchsuchen
  • Passen Sie Ansichten an.
  • Sie können Dokumentdetails anzeigen.
  • Fügen Sie Kommentare zu Dokumenten hinzu.
  • Ask AI öffnen.

Ordner verwalten

Sie können Ihre Dokumente mithilfe von Ordnern und Unterordnern organisieren. Richten Sie vom Administrator Ordnerstrukturen ein. Sie können Ordnerstrukturen mit Dateisystemen des Unternehmens wie Google Drive, Box, SharePoint oder Dropbox Synchronisierung , indem Sie entweder keine Synchronisierung (alle Dateien werden in Vertragsmanagement und Document Intelligence hochgeladen) oder Zwei-Wege-Synchronisierung verwenden. SeeDokumentsynchronisierung mit EviSync einrichten für weitere Informationen.
Sie können nur die Ordner und Dateien anzeigen, für die Sie Zugriffsrechte haben. Siehe Rollen verwalten .

Zugriffseinstellungen für Root-Ordner

Sie können Zugriffsberechtigungen für Ihren Root-Ordner oder Ihren Dokumentordner konfigurieren, um zu bestimmen, welche Dokumente Benutzer anzeigen und mit denen sie interagieren können. Sie können allen Benutzern oder ausgewählten Benutzern Berechtigungen zum Anzeigen und Bearbeiten von Ordnern und deren Inhalten erteilen.
Wenn Sie Zugriffsberechtigungen festlegen, gilt Folgendes:
  • Die Berechtigungen werden von Root-Ordnern geerbt, sodass Sie Baseline-Zugriffsbeschränkungen für Ordner verwalten können.
  • Sie können die Berechtigungen für einzelne Ordner auf Ihrer Dokumentenseite anpassen.

Dokumente hochladen

Sie können Dokumente über die Schaltfläche
Hochladen
 oder das Register
Hochladen
 in einen Zielordner hochladen. Während des Hochladens zeigen Vertragsmanagement und Document Intelligence eine Verarbeitungsstatusleiste an. Sie können das hochgeladene Dokument erst bearbeiten, wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist.
Wenn ein Upload fehlschlägt, können Sie
auf Dokument erneut verarbeiten
 klicken, um das Dokument erneut zu verarbeiten.
Sie können die Historie aller Ihrer hochgeladenen Dokumente im Abschnitt
Upload-Protokoll
 auf dem Register
Hochladen
 anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentstatus in Vertragsmanagement und Dokumentintelligenz .
Sie können die Schaltfläche
Ordner suchen
 verwenden, um bestimmte Ordner zu suchen. Wählen Sie einen Ordner in den Suchergebnissen aus, um direkt auf dessen Inhalte zuzugreifen.
Wenn Sie einen Ordner oder eine Datei auswählen, zeigt Vertragsmanagement und Document Intelligence das Menü
Aktion
 mit den folgenden Optionen an:
  • Zu Gruppe hinzufügen
     : Nur für Dokumente verfügbar. Sie können damit Dokumente mit einer Gruppe verknüpfen. Siehe Dokumentgruppe verwalten , um weitere Informationen zu erhalten.
  • Kopieren
     : Duplizieren Sie die ausgewählten Elemente und speichern Sie sie in einem Ordner Ihrer Wahl.
  • löschen
     : Entfernen Sie ausgewählte Posten.
  • Bearbeiten
     - Aktualisieren Sie Datenfelder oder fügen Sie sie zu ausgewählten Dokumenten hinzu.
  • Verschieben
     : Übertragen Sie ausgewählte Elemente in einen Ordner Ihrer Wahl.
Siehe Gibt es Grenzwerte für Massendateien? für Grenzwerte für bestimmte Aktionen.

Ansichten anpassen

Sie können die Anzeige ändern, indem Sie das Menü
Tabelleneinstellungen
 öffnen. Sie können Spalten hinzufügen, löschen und neu anordnen. Ihre Ansicht zur späteren Verwendung speichern oder eine zuvor gespeicherte Ansicht laden; und passen Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite an. Siehe Benutzerdefinierte Ansichten erstellen , um weitere Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Ansichten zu erhalten.

Dokumentdetails anzeigen

Sie können auf die Schaltfläche
Details
 zugreifen, wenn Sie den Mauszeiger über ein Dokument bewegen. Vertragsmanagement und Dokumentenintelligenz zeigt ein Panel mit Schnellübersicht an, in dem Sie wichtige Dokumentinformationen anzeigen, zu anderen Dokumenten navigieren, das Dokument herunterladen oder das Dokument auf einem neuen Register öffnen können.
Sie können auch auf ein bestimmtes Dokument klicken, um die Dokumentdetails zu öffnen, die auf den folgenden Registern organisiert sind:
  • Übersicht
     : Bietet eine Zusammenfassung der Dokumentmerkmale mithilfe von benutzerdefinierten Feldern. Diese Felder sind eine Kombination aus intelligenten und benutzerdefinierten Feldern. Sie können intelligente Felder anzeigen, die automatisch von Vertragsmanagement und Document Intelligence in den intelligenten Feldern und Klauseln ausgefüllt werden. Weitere Details finden Sie unter Datenfelder einrichten .
  • Inhalt
     : Zeigt eine vollständig durchsuchbare PDF-Datei an, die PDF- und Textansichten kombiniert. Vertragsmanagement und Dokumentenintelligenz überschreiben OCR-übersetzten Text in der PDF. Sie können die Symbolleiste verwenden, um das Dokument zu durchsuchen, ein- und auszuzoomen und die Seitenbreite anzupassen. Vertragsmanagement und Dokumentenintelligenz extrahieren und zeigen Metadatenfelder und Schlüsselklauseln in einem Seitenbereich in den Abschnitten
    Schlüsselinformationen
     und
    Vertragszusammenfassung an
     . Sie können Metadatenfelder im Abschnitt
    Schlüsselinformationen
     bearbeiten.
  • Wichtige Klauseln
     : Bietet einen Überblick über wichtige Klauseln, die von Ihrer Organisation getaggt wurden, sowie über die im Dokument gefundene KI für Vertragsmanagement und Dokumentenintelligenz. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Klauseln suchen und taggen .
  • Versionen
     : Enthält die Historie des Dokuments. Weitere Informationen finden Sie unter Versionen erstellen und verwalten .
  • Zugehörige Dokumente
     : Listet zugehörige Dokumente auf (z. B. unterstützende, übergeordnete oder Untergeordnete Dokumente).
Sie können zu mehreren Dokumenten navigieren, die im selben Ordner gruppiert sind.

Kommentare zu Dokumenten hinzufügen

Sie können Kommentare schreiben und andere Benutzer mit "Anzeigen"-Berechtigungen direkt in einem PDF-Vertrag taggen. Sie können Kommentare als zukünftige Referenz für Teammitglieder und zum Zuweisen von Aufgaben verwenden.

Öffnen Sie Ask AI

Mit „Ask AI) können Sie einfache Fragen zu Ihren Verträgen in natürlicher Sprache stellen und klare, fundierte Antworten erhalten. Die Fragen können von einfachen Fragen bis hin zu analytischen Fragen reichen. Vertragsmanagement und Dokumentenintelligenz verknüpfen Antworten automatisch mit Textquellen im Vertrag.
Wenn Ask AI eine Antwort generiert, können Sie die Anzahl der Quellen anzeigen, auf die sie verweist, und den entsprechenden Text im Dokument hervorheben. Sie können auch die Antwort kopieren und den Chat-Verlauf löschen.
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