Dokumentgruppen verwalten

Laden Sie Dokumente in Vertragsmanagement und Document Intelligence hoch.

Sie können zugehörige Dokumente in Vertragsmanagement und Document Intelligence nach Gruppen organisieren und verknüpfen. Sie können:

Erstellen Sie eine neue Dokumentgruppe und fügen Sie Dokumente hinzu.

Fügen Sie Dokumente zu einer vorhandenen Gruppe hinzu.

Dokumentgruppen helfen Ihnen:

Dokumente leichter finden, indem sie in logischen Strukturen organisiert werden

Weisen Sie Projekte effektiver zu, indem Sie zugehörige Dokumente wie Vereinbarungen, Revisionen, MSAs und Dokumente verknüpfen.

Optimieren Sie Workflows für das Projektmanagement und die Projektverfolgung.

Klicken Sie auf

Dokumente

(Optional) Wählen Sie einen Ordner aus.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Dokument, das Sie zu einer Gruppe hinzufügen möchten.

Wählen Sie im Menü

Mehr

des Dokuments die Option Zu Gruppe hinzufügen
.

Fügen Sie das Dokument zu einer Gruppe hinzu.

So fügen Sie das Dokument zu folgenden Elementen hinzu:

Eine vorhandene Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe. Sie können die Suchleiste verwenden, um eine Gruppe zu suchen.

Eine neue Gruppe: Klicken Sie auf

Neue Gruppe

. Geben Sie einen Gruppennamen und Anmerkungen zur zukünftigen Identifizierung ein.

(Optional) Sie können auf der Seite

„Struktur“

eine übergeordnete Datei auswählen.

Sie müssen eine übergeordnete Datei in der Gruppe festlegen, bevor Sie eine Auswahl treffen können. Wenn Sie keine übergeordnete Datei auswählen, gilt Folgendes:

Die Gruppenstruktur bleibt leer und das Dokument erbt keine hierarchischen Beziehungen.

Sie können eine übergeordnete Datei bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt zuweisen.

Nachdem Sie Dokumente zu Ihrer Gruppe hinzugefügt haben, kehren Sie zum Dokumentordner zurück. Informationen zum Verwalten von Ansichten finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansicht erstellen.

Die Dokumente in der Gruppe werden in einem Baum für über-/untergeordnete Beziehungen angezeigt.

Sie können eine Beziehung zwischen über- und untergeordneten Dokumenten rückgängig machen, ohne sie aus der Dokumentgruppe zu entfernen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Dokument und wählen Sie im Menü

„Aktionen“

die Option Von übergeordneter Datei trennen
.