Datenfelder einrichten
In Vertragsmanagement und Document Intelligence haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Sie können benutzerdefinierte Felder zu individuellen Verträgen hinzufügen.
- Massenaktualisierung von Feldern über die Search Console.
- Erstellen Sie Benutzerdefinierte Datenfelder, um Dokumente manuell zu kennzeichnen.
Durch das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder können Sie einen Drilldown zu Ihren Vertragsdaten durchführen, um die Suche zu verfeinern und den Dokumentinhalt besser zu verstehen.
Auf dem Register
Datenfelder
im Vertragsmanagement und in Document Intelligence können Sie neue Benutzerdefinierte Datenfelder hinzufügen und vorhandene Felder bearbeiten, um Folgendes zu tun:- Entwerfen Sie Upload- und Intake-Formulare.
- Richten Sie Genehmigungs-Workflows ein.
- Verfolgen Sie Dokumentinformationen.
Sie können außerdem:
- QA nach Signatur verwalten.
- Verwalten Sie Organisationsprozesse.
- Informationen verfolgen.
Sie können Datenfelder anwenden:
- Auf Basis einer Vertragsart.
- Systemwide.
Vertragsmanagement und Document Intelligence stellen die folgenden primären Datenfeldarten bereit:
- Allgemein:Sie können mit den von Workday bereitgestellten Feldern beliebig viele zusätzliche Datenfelder erstellen.
Beispiele:
- Vertragsverfasser
- Vertragseigentümer
- Tags
- Standard-AI: Sie können keine Standard-AI-Felder löschen. Siehe: Referenz: Standard-AI-Felder und -Klauseln.
- Klicken Sie aufAdministrator.
- Klicken Sie aufDatenfelder.
- Klicken Sie aufAbschnitt hinzufügen.
- Klicken Sie aufAbschnitt erstellen.
- Wählen Sie im neuen AbschnittFeld hinzufügenaus.
- Schließen Sie die Aufgabe ab.OptionBeschreibungFeldartWählen Sie eine Datenfeldart aus.Erweiterte OptionenWählen Sie diese Option, um Standardwerte oder Hilfetext hinzuzufügen.Der Standardwert ist für die Feldart "Anhänge" nicht verfügbar.Dieses Feld beim Hochladen anzeigen: Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Feld jedes Mal angezeigt, wenn ein Dokument hochgeladen wird. Das System beschränkt diese Auswahl auf zwei bis drei Felder.DokumentartenWählen Sie diese Option, um Datenfelder zu den Dokumentarten hinzuzufügen.Geben Sie an, ob dieses Feld auf Dokumente einer bestimmten Art beschränkt werden soll.
- (Optional) Um ein Datenfeld innerhalb eines Abschnitts zu verschieben, wählen Sie das mehrzeilige Symbol und ziehen Sie das Feld an eine neue Position.
- (Optional) Um ein Datenfeld in einen anderen Abschnitt zu verschieben, wählen SieIn Abschnitt verschiebenin den möglichen Aktionen, wählen Sie den neuen Abschnitt und klicken Sie aufVerschieben.
- (Optional) Um Abschnitte zu verschieben, klicken Sie aufAbschnitte neu anordnen, klicken und ziehen Sie Abschnitte nach Bedarf und klicken Sie aufReihenfolge speichern.Fügen Sie ein Klarstellungsdatum in den Feldnamen ein, um benutzerdefinierte Felder anzugeben. Beispiel: Wenn ein neuer FeldnameTitelist, nennen Sie ihnTitel_Unternehmensname.