建立支出帳戶計畫
- 設定福利
- 建立薪資扣除項。
- 安全性︰「Benefits」功能區中的「Set Up: Benefits」
定義福利支出帳戶計畫的提繳限額和其他詳細資料。
- 存取「建立福利計畫」任務。
- 針對福利計畫類型提示選取「支出帳戶」。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 請勿使用選取後，Workday 會在福利計畫名稱後面附加「請勿使用」標籤，並從生效日期起在福利計畫配置提示中隱藏該名稱。此核取方塊不會在以下任務和業務流程的配置提示中隱藏福利計畫名稱︰- 建立或編輯外部薪資扣除任務。
- 建立或編輯外部薪資收入項任務。
- 檢閱 COBRA 適用資格事件業務流程。
支出帳戶類型識別支出科目分類。範例︰醫療保健 FSA、受扶養人護理 FSA或交通運輸。外部計畫說明選取 URL 地址。當正職員工登記加入此支出帳戶計畫時，系統會顯示一個連結，該連結可在新的瀏覽器頁面中開啟網站。參與的福利群組將計畫與特定福利群組相關聯。員工計畫適用資格輸入適用資格規則，將保障範圍限於所選參與福利群組中的部分正職員工。Currency指定用於計算福利計畫提繳金額的貨幣。選取可登記加入計畫的福利群組所使用的貨幣。請考慮為每種貨幣或國家/地區建立個別的福利計畫。只有在使用計數為零時，您才能更新此欄位。頻率指定正職員工在指定頻率內可提繳的最高金額。 範例︰如果您指定的年度頻率上限為 $9300 美元，則員工在 12 個月期間最多可提繳此金額。在單一登記事件期間，支出帳戶和醫療儲蓄帳戶計畫的扣除額和收入收入必須具有相同的頻率。定義頻率後，您只能在計畫沒有相關聯的選擇時才能變更。收入與扣除額將提繳金額對應至薪資 (通常透過 Workday Payroll 或薪資介面完成)︰- 針對 Workday Payroll，選取︰
- 正職員工提繳的稅前扣除額。(Workday Payroll 不會處理支出科目的稅後扣除額。)
- 收入和扣除項目
- 在薪資介面中，選取收入和扣除額。請參閱︰使用 Workday Payroll Interface 時，請將收入和扣除項對應至支出帳戶提繳額度。請聯絡您的整合顧問，以取得有關這些設定步驟的更多指導。
不要計算剩餘的薪資期間對於報名︰- 選取此核取方塊可讓正職員工或管理者輸入年中福利事件期間剩餘的薪資期間數。如果福利事件類型為「開放登記」，Workday 會使用福利群組頻率自動計算剩餘薪資期間。對於其他事件類型，Workday 會將「剩餘期間」欄位保留空白，並要求正職員工輸入值。在單一登記事件期間，支出帳戶和醫療儲蓄帳戶計畫的扣除額和收入收入必須具有相同的頻率。
- 清除薪資的此核取方塊，以在計算剩餘的薪資期間時使用期間時間表。
不要在起始開放登記後選取此核取方塊。 - 在展開的計畫詳細資料區段中，新增正職員工的計畫詳細資料，以便他們查看福利計畫的特定功能。您也可以新增福利計畫資訊的說明和連結。Workday 會顯示正職員工和雇主的提繳資訊。
- 在計畫成本分頁上，請參考以下說明︰
選項 說明 最高提繳額度輸入支出科目的最高提繳金額。此金額包含正職員工和雇主提繳的金額。員工最多可輸入超過上限 1 美元的金額。使用此方法時，Workday 允許進行舍入，這可能會使員工無法達到年度目標金額上限。為防止超額提繳，請在薪資端設定限制，以在最高提繳層級停止扣除。範例︰具有雙週給付頻率的員工選擇了 7000 美元的最高金額。員工在每個薪資期間提繳 269.23 美元 (7000/26 = 269.23067)。員工僅提繳的總計 6999.92 美元 (269 * 26 = 6999.98)，比上限低 0.02 美元。但是，如果員工選擇 7001 美元，則可能會達到 7000 美元的限額。最低提繳額度輸入正職員工必須提繳至支出科目的最低金額。此金額不包括雇主提繳金額。雇主提繳輸入雇主為支出科目提繳的金額。
建立或編輯福利計畫年度定義，並新增此計畫。