檢閱可計費專案交易
安全性︰
- 「專案」功能區中的「管理︰可計費專案」網域。
- 流程︰「專案計費 - 專案計費」功能區中的核心網域。
Workday 建議您改用
「管理專案計費交易」
任務來檢閱您的可計費交易。Workday 之後將不再維護此任務。您可以在開立發票前檢閱並核准專案的所有可計費交易。Workday 會顯示可計費交易列，以及每筆交易的目前狀態。對於工時追踪中已刪除的工時區塊異動，Workday 會產生一個負數的抵銷分錄。負抵銷項目包含任何適用的計費費率規則抵銷，讓您可以準確追踪工時區塊刪除情況。包括︰
- 核准交易。
- 變更可計費金額
- 重新計算計費費率。
- 將交易置於暫停狀態。
- 在專案之間轉移時間。
- (選用) 從您的費用和供應商發票可計費金額中排除可回收稅額。在「編輯用戶設定 - 財務」任務中選取「僅在可計費交易中包含不可回收稅額」核取方塊。您可以取消勾選客戶合約明細中的「可計費交易稅」核取方塊，以移除稅額。
- 存取「檢閱可計費專案交易」任務。
- 填寫選擇條件時，請參考以下說明︰
選項 說明 階段僅顯示可計費專案的最上層階段。Task (任務)顯示可計費專案所有階段層級的所有任務。 - 執行此任務時，請參考以下說明︰交易來源選項說明Time核准核准後，您即可根據交易產生髮票。Time編輯按一下編輯，深入探查個別交易。如有需要，您可以變更時數或費率，以個別計費和核准工時交易。Time轉移專案若要在專案之間轉移專案工時，請從相關動作功能表中選取轉移專案。Workday 會在「轉移至專案計畫任務」提示中，顯示可計費專案所有階段層級的所有任務。在您提交轉移後，Workday Time Tracking 會驗證工時。當您在專案之間轉移時間時，Workday 會將收入分期復製到新的專案。您必須刪除原始專案的分期。費用、雜項費用和工時重新計算費率選取此項可重新執行計費費率規則引擎，以重新計算︰
- 已更正上限。
- 更正了分級費率。
- 新的有效費率
引擎會重新計算所有交易，但狀態為「不計費」的交易除外。重新計算費率時，您必須更新與可計費交易相關聯的分期收入金額。費用、雜項費用、供應商發票和工時修改金額您可以調整計費金額，或將金額減少為零。Workday 會在「調整計數」欄中顯示先前的調整。對於時間，請按一下編輯以存取此選項。修改金額時，您必須更新相關聯的分期收入認列金額。
- 使用「根據合約開立客戶發票」任務為可計費交易開立客戶發票。
- 使用「排定可計費交易的分期收入」任務，更新可計費交易的分期收入。