步驟︰設定專案訂價和計費
- 建立並核准可計費專案。
- 將客戶合約與可計費專案建立關聯。
- 建立專案計費的交易。
身為專案計費專員，您可以使用各種費率和計費規則，就專案完成的工時向客戶計費。您也可以在合約費率上設定生效日期。向客戶開立發票時，Workday 會使用交易日期期間內最新版本的費率表。
例如，您建立一個費率表，將其生效日期為 2020 年 12 月 1 日，匯率為 100 美元。您使用 2020 年 12 月 1 日的相同生效日期和 105 美元的新匯率來更新費率表。然後，您新增一張費率表，生效日期為 2021 年 1 月 1 日，費率為 110 美元。如果您在 2020 年 12 月 31 日輸入 1 小時的工時區塊，Workday 會使用 105 美元的費率。
- (選用) 存取維護每日費率交易分組任務。您可以將每日費率交易分組，以取得更精細的報告。您也可以檢視在專案計費和合約費率表上定義的分組。Workday 不支援特殊可計費交易的按日費率交易分組。安全性︰設定︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 費率表」網域。
- 為費率表定義訂價種類和這些種類中的維度。
- 將標準費率表與與客戶合約相關聯的可計費專案的專案角色連結。
- (選用) 將計費費率規則新增至合約費率表。
存取︰
- 「管理專案計費交易」任務可檢閱及管理專案計費交易。
- 「建立客戶發票建議」任務可在開立發票前建立發票建議。