建立客戶發票建議

建立︰

客戶合約。

可計費交易

安全性︰

針對

建立客戶發票建議

任務︰

「Customer Contracts」和「Project Billing」功能區中的「流程︰發票建議 - 預付分期付款」
網域。

針對

建立客戶發票建議

和

排定建立客戶發票建議的時間表

任務：

「Project Billing」功能區中的「流程︰Project Billing - Invoice Proposal」
網域。

「Customer Contracts」和「Project Billing」功能區中的「Process: Billing - Invoice Proposal」
網域。

管理專案計費交易

任務︰

「Projects」功能區中的「Manage: Billable Projects」
網域。

「Project Billing」功能區中的「流程︰Project Billing - Core」
網域。

您可以從可計費交易建立客戶發票建議，以便在開立客戶發票前預覽、調整和檢閱資訊。建立發票建議後，您在調整數字或更正錯誤時，無需取消並重新開立發票。當您新增交易至發票建議時，您只能透過建議開發票，為這些交易向客戶開立發票。

如果要根據您選擇的任何計費金額建立發票建議，也可以建立獨立的進度帳單。

請存取

「建立客戶發票建議」

任務、

「排定建立客戶發票建議的

時間」任務或

「管理專案計費交易」

任務。

如果使用的

是建立客戶發票建議

或

排定建立客戶發票建議的時間表

任務，請輸入您的選擇條件，然後按一下

確定

。

選項	說明
建立進度帳單	如果您要為選擇的任何計費金額建立發票建議，請選取此選擇權。此選擇權適用於「建立客戶發票建議」任務。
進度帳單的計費時間表	選取進度帳單的計費時間表。此選擇權適用於「建立客戶發票建議」任務。
在交易日期幾天前	這是執行日期早於交易日期的行事曆天數。範例：如果值為 3，且執行日期為 1 月 28 日，則Workday會選取交易日期在 1 月 31 日 (含) 之前的所有分期和可計費交易。可以是負數，以支援延遲處理。範例：如果值為 -3，且執行日期為 2 月 3 日，則Workday會選取交易日期在 1 月 31 日 (含) 之前的所有分期和可計費交易。如果您未輸入值， Workday會選取交易日期早於 (含) 執行日期的所有分期和可計費交易。此選擇權適用於排定開立客戶發票建議的任務。
發票日期選項	選取︰若要更新所有交易發票日期，請覆寫空白交易發票日期。「覆寫所有發票日期」，更新所有分期付款和交易發票日期。若您在前述任一提示中選取執行日期，系統會顯示「執行日期前後的天數」欄位。