概念︰客戶發票建議工作區

在產生客戶發票之前，您可以存取

客戶發票建議工作區

任務，檢閱並管理客戶發票建議。若要填入任務「」，請先建立客戶發票建議。Workday會依計費時間表將客戶發票建議分組。首次存取此任務時， Workday︰

提示您輸入建議搜尋條件。

儲存您的選取項目，以供日後存取。

您可以直接從工作區為已核准的客戶發票建議中的交易開立發票。客戶發票建立後即無法還原為客戶發票建議。

編輯客戶發票建議

編輯客戶發票建議時，您可以：

新增特殊發票明細。特殊發票明細不會使用預付款分期付款。

變更發票標頭資訊。

在開立發票時進行整筆給付調整。

管理預付款分期；例如，從建議中排除預付款分期。

更新可計費專案交易，不包括每日費率交易。

在

「其他資料」

分頁或「其他資料」相關動作中，檢視客戶發票自訂物件。

檢視與客戶合約明細相關聯的可計費專案。

編輯客戶發票建議時，無法更新以下項目︰

日費率交易

暫停或階段預付款分期。

更新預付款分期時， Workday：

建立狀態為「從提案建立」的
新預付款分期。

提交相關的計費時間表以供檢閱及核准。

如果客戶發票建議中有正在等候業務流程核准的交易，您就無法編輯該建議。

您可以使用

「更多」

按鈕建立客戶發票建議，此按鈕會啟動「

建立客戶發票建議」

任務。

列印客戶發票建議時， Workday會產生發票建議的PDF副本。當PDF副本可用時，您可以從客戶發票建議工作區的

PDF

欄存取。