步驟︰針對 HCM 和 Financials 配置 Adaptive Planning
您必須︰
- 請與 Workday 認證的實行者合作，以使用或配置此功能。如果無法聯繫到通過認證的實行者，請洽詢客戶成功經理，尋求專業服務。
- 檢閱中記錄的所有問題和注意事項設定注意事項︰Adaptive Planning for HCM 和 Financials。
您可以使用 Workday Adaptive Planning 進行人員編制、財務、人力規劃和進階建模。核准計畫後，您可以發佈該計畫，並在 Workday Human Capital Management 和 Workday Financials 中公布，以便後續使用者採取行動。
您可以配置具有使用者同步功能的安全性判斷標記語言 (SAML) 單點登入 (SSO)，讓使用者只能使用Workday Worklet 登入。透過這種做法，Workday 便可讓您自動同步 Workday 和 Adaptive Planning 基本資料。同步基本資料時，您只需在Workday中管理個人資訊。
您還可以︰
- 請將您的Workday憑證用於OfficeConnect和公開 API。
- 將計畫從Adaptive Planning發布至Workday
- 在Workday中接收Adaptive Planning通知。
- 使用規劃 Configuration Manager 自動將您的Workforce Planning中繼資料和資料與Adaptive Planning同步。
- 使用Workday任務建立人員編制和人員編制預測計畫並協同處理，並直接從這些計畫執行職位。
您也可以在不同步使用者基本資料的情況下配置 SAML SSO。在這種情況下，使用者可透過以下方式登入︰
- 使用管理權限直接連線至Adaptive Planning 。
- 透過您的 IdP 提供者登入
- 使用 Workday Worklet
如果您目前使用單一 Adaptive Planning 實例，且想要設定使用者同步，請考慮未來是否計畫轉為多重實例階層。雖然不論單一或多重 Adaptive Planning 實例，您都可將其使用者配置成與 Workday 保持同步，但我們仍建議您採用多重實例設定，因為此種設定能夠提供未來擴充時所需的靈活性。
- 為使用者設定安全性，以便︰
- 使用 Workday 憑證存取 Adaptive Planning
- 設定並發佈計畫
- 若要為同時有權存取Workday和Adaptive Planning 的使用者設定 SSO 和使用者同步，請完成下列其中一項動作︰
- 配置統一佈建與驗證 (UPA)。如果您是第時間配置 SSO 和使用者同步，則這是新的建議方法。請參閱「」概念︰統一的使用者佈建和驗證 。
- 配置 SSO 搭配使用者同步，並在Workday與Adaptive Planning之間對應使用者基本資料。這是舊版方法。請參閱「」步驟：針對已同步的使用者，在Adaptive Planning中設定SAML單點登入 。
- 或者，如果您只想啟用Workday SSO 而不同步使用者基本資料，則可以配置 SSO 而不同步使用者。請參閱「」Steps: Set Up SAML SSO into Adaptive Planning without User Sync 。
- 設定統一存取管理 (UAM)，以便從Workday管理已同步使用者的權限和存取權。雖然對於 UPA 而言此步驟為必要步驟，但對於舊版使用者同步和 SSO 配置則為選填步驟。
- (選用)在使用者同步後啟用功能 。配置 SSO 搭配使用者同步時，請在同步第一位使用者後，立即在用戶設定報告的Adaptive Planning分頁上啟用功能。
- (選用) 配置 SSO 搭配使用者同步時，請配置通知路由規則。我們建議您使用以下通道頻率建立路由規則︰
選項 說明 通道選取「電子郵件」。預設頻率選取「立即」。在通知發送設定區段中，將您的路由規則新增至 Adaptive Planning 上層通知類型。 - Proxy 使用者存取權目前僅適用於配置 SSO 和使用者同步的舊版方法。如果您要配置 UPA，則可略過此步驟。
- (選用) 配置 SSO 搭配使用者同步時，請設定OfficeConnect和Excel Interface for Planning，以便使用者可使用Workday憑證登入。請參閱「」步驟︰在 OfficeConnect 中設定用戶 。
- 對於人員編制規劃，此任務可讓您自動產生並載入Adaptive Planning資料、中繼資料和模型工作表。
- 對於財務規劃，此任務可讓您自動產生並載入Adaptive Planning資料、中繼資料和標準工作表。
- 將 HCM 或 Financials 資料和中繼資料匯入 Adaptive Planning。請使用 Workday 進階報告匯入您的資料和中繼資料。
- 配置外部系統設定，讓使用者能夠發佈計畫，並向下探查 HCM 和 Financials 中的這些資料︰
- 實際值交易
- 業務物件
- (選用) 配置 SSO 搭配使用者同步時，請在 Adaptive Planning 中為每個與 Workday 相關的 Planning 資料來源配置 Workday 憑證。請參閱「」步驟︰在使用者同步後啟用 Planning 資料來源 。
- 針對您剛從 HCM 和 Financials 載入的層級和維度，為同步的使用者提供層級所有權或維度關聯。
- 如果您的模型將多個Workday Core 物件整合為單一Adaptive Planning物件，請建立稱為 Tuple 的組合物件，以啟用探查和發布功能。
- 檢閱您的Workday外部系統，確認您已正確串連相同的多對一對應。
- 配置 SSO 搭配使用者同步時，請配置 Adaptive Planning API 要求，以可同時存取 Workday 和 Adaptive Planning 的同步使用者身分執行 API。
- 重新整理用戶後，針對Adaptive Planning with HCM 和 Financials 重新配置用戶。