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上次更新時間 ：2023-06-23
使用 Adaptive Planning 同步使用者

使用 Adaptive Planning 同步使用者

配置 Workday Adaptive Planning for HCM 和 Financials
在 Adaptive Planning 中︰
  • 將您的 Workday ID 和 Workday Federation ID 複製到 Adaptive Planning 的基本資料。在建議的多重實例設定中，您只需將 Workday ID 和 Workday Federation ID 複製到最上層的實例即可。
  • 設定您要同步的使用者的名字和姓氏，以及主要工作電子郵件地址。
  • 在一般設定中，將整個實例的密碼到期日設為 365 天。
在 Workday 中︰
  • 對於您要同步的每個使用者，請確保︰
    • 電子郵件地址為公開，且不可超過 128 個字元。
    • 電子郵件地址是主要地址。
    • 電子郵件類型為「工作」而非「家庭」。
    • 名字和姓氏加在一起不能超過 64 個字元。
  • 確保存在的實行者帳戶具有用於同步目的的電子郵件地址。使用者同步完成後，實行者即可存取 Adaptive Planning 實例。實行者科目在建立後便無法編輯。如果您需要更新，請聯絡支援人員。
確保 Workday 中的每個使用者名稱︰
  • 只能包含英數字元或底線。
  • 不含空格。
  • 以英數字元開頭。
如果您目前使用 OfficeConnect 或 Excel Interface for Planning，請確保所有使用者都下載最新版本。
安全性：「System」功能區中的以下網域：
  • Adaptive Planning Integration
  • 安全性配置
  • 設定︰系統
  • 設定︰用戶設定 - Adaptive Planning
  • Set Up: Tenant Setup - Worklets
對於有權存取 Workday 和 Adaptive Planning 的使用者，您可以讓整合系統使用者 (ISU) 將 Adaptive Planning 中的帳戶與 Workday 中的帳戶同步。Workday 只會同步作用中的 Workday 帳戶。同步其帳戶後，您即可︰
  • 在 Workday 中自動建立、更新和刪除 Adaptive Planning 使用者。
  • 強制使用者從 Workday 登入 Adaptive Planning。
  • 從 Workday 管理 Adaptive Planning 使用者的驗證權限。
  • 將新使用者從 Workday 佈建至 Adaptive Planning。
當 ISU 將您的第一位使用者與 Adaptive Planning 同步時，您即啟用使用者同步。當您啟用使用者同步時，成功同步的使用者必須使用 Workday 登入︰
  • Adaptive Planning
  • OfficeConnect
  • Excel Interface for Planning
同步成功的使用者也會收到來自 Adaptive Planning 的 Workday 通知提醒。
在至少 1 位使用者使用 Adaptive Planning 成功同步後，您無法停用或複原使用者同步。但是，您可以將 Workday 用戶和 Adaptive Planning 實例還原為前一天的備份。若要協助您回滾用戶和實例，請聯絡︰
  • 您的 Adaptive 專業服務合作夥伴。
  • 我們的 Adaptive 支援團隊
  • 我們的 Workday 支援團隊
  1. 存取
    用戶設定
     報告。
  2. 在
    Adaptive Planning
     分頁內的
    「使用者同步」
     分頁上，按一下
    設定使用者佈建 Adaptive Planning
    。
  3. 按一下
    預先同步
     ，將使用者帳戶從 Adaptive Planning 傳送至 Workday。
  4. (選用) 按一下
    檢視同步前詳細資料
     ，以驗證預先同步的結果。
    當您執行預先同步時，使用者的狀態可能是︰
    • 相符︰名字和姓氏以及電子郵件地址與 Adaptive Planning 相符。
    • 衝突︰電子郵件地址相符，但名字和姓氏未與 Adaptive Planning 完全相符。
    • 無相符︰名字和姓氏以及電子郵件地址與 Adaptive Planning 不相符。
    當科目發生衝突或不相符時，您可以︰
    • 繼續同步相符的使用者和 Adaptive Planning 中不存在的使用者。Workday 會為 Adaptive Planning 中不存在的使用者建立帳戶。
    • 修正 Adaptive Planning 中的科目，使其與 Workday 中的科目相符。
    請確定您在 Adaptive Planning 中的超級使用者管理帳戶已正確同步。只有在至少同步 1 個特殊權限管理帳戶時，您才能管理 Adaptive Planning 實例。
  5. 按一下
    「同步」
    ，將每個帳戶的 Workday ID 從 Workday 傳送至 Adaptive Planning。
    您可以繼續在 Adaptive Planning 中同步密碼已過期的使用者。
  6. (選用) 按一下
    檢視同步詳細資料
     以驗證同步結果。
    當科目相符但未同步時，請再次執行同步，或等到下次排定的同步後再執行。
    未成功同步的使用者將無法從 Workday 登入，包括 OfficeConnect 和 Excel Interface for Planning。
  7. (選用) 按一下
    排程
     ，在 Workday 中更新帳戶時，透過 Adaptive Planning 排定定期同步時間。
    Workday 每 4 小時執行一次排定的同步。
Workday 會將同步的使用者新增至 Adaptive Planning 使用者安全群組。您可以使用安全群組，讓已同步的使用者能夠從 Workday
首頁
 使用
Adaptive Planning
Worklet 登入 Adaptive Planning。失去 Worklet 存取權的同步使用者會保留存取權，直到下次同步為止。
在多重實例配置中，使用者同步會自動將管理者和所有使用者指派給最上層的父系實例。管理者可登入 Adaptive Planning 並編輯每個使用者基本資料，以指派適當的層級存取權、預設實例和權限。如果您使用的是單一 Adaptive Planning 實例，請繼續執行下一個適用的步驟。
在
用戶設定
 報告的
Adaptive Planning
 分頁上啟用以下功能︰
  • 通知
  • 發佈計畫
  • OfficeConnect
  • 公開 API
  • Workday 資料來源
只有在 Adaptive Planning 中使用此功能時，才需要啟用 OfficeConnect 和公開 API。在多重實例配置中，只能在最上層的父系實例中啟用這些功能，Workday 資料來源除外。在階層中所有適用的子系實例中啟用 Workday 資料來源。
如果您需要在正式環境中完成使用者同步後在 Adaptive Planning 實例中執行工作，您的指定支援聯絡人必須為您要求實行者 ID。
成功完成使用者同步後，您只能對 Adaptive Public API 使用 Workday 權杖型驗證。Workday 會停用密碼型驗證。