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上次更新時間 ：2024-05-31
步驟︰使用 HCM 和 Financials 設定 Adaptive Planning 的安全性

步驟︰使用 HCM 和 Financials 設定 Adaptive Planning 的安全性

設定安全性，決定誰可以執行以下動作︰
  • 為您的用戶配置同步的使用者存取權以及共用的 Workday 資料和中繼資料。
  • 使用 Workday 憑證存取 Workday Adaptive Planning。
  • 建立、編輯和檢視計畫結構和計畫範本。
  • 從 Adaptive Planning 起始計畫發布。
  • 從已發布的人力計畫建立職位。
  • 從規劃配置經理人員建立人員編制計畫、控制人員編制規劃事件，並透過輸入職位資料參與規劃流程。 如需有關人員編制規劃的功能和安全性設定的詳細資訊，請參閱 步驟︰設定人員編制規劃。
  1. 存取
    「維護功能區」
     任務。
    選取這些功能區的
    已啟用
     核取方塊︰
    • Adaptive Planning
    • Adaptive Planning for Financial Plans
    • Adaptive Planning for the Workforce
    若要發布財務計畫，您還需要啟用「預算」功能區。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「安全性配置」
    。
  2. 若要在 Financials 或 HCM 中發布計畫並存取計畫，請使用下列值，為需要存取財務、人員編制或人力計畫的使用者建立區段型安全群組︰
    選項 說明
    安全群組
    新增需要存取權的安全群組。
    對於財務規劃，您可能已設定現有的區段型安全群組，以便存取財務計畫。您不需要再建立另一個。
    存取區段
    選取︰
    • 財務計畫類型區段
    • 人員編制計畫類型區段
  3. 依據您要使用的功能，為這些網域配置網域安全原則︰
    • 在 Adaptive Planning 功能區中
      存取 Adaptive Planning
      。
    • 存取「財務計畫的 Adaptive Planning」功能區和「Workforce」功能區的 Adaptive Planning 中的計畫類型 (分段)
      。
    • 系統功能區中的
      Adaptive Planning Integration
      。
    • 參與︰Workforce 功能區的 Adaptive Planning 中的 Headcount Planning
       網域。
    • 流程︰Workforce 功能區的 Adaptive Planning 中的 Headcount Planning
       網域
    • 流程︰Workforce 功能區 Adaptive Planning 中的「人力行動計畫
       」
    • 報告︰Adaptive Planning for Financial Plans 功能區和 Workforce 功能區中 Adaptive Planning 中的人員編制計畫 (Adaptive Planning)
      。
    • 報告︰Workforce 功能區 Adaptive Planning 中的「人力行動計畫
       」
    • 報告︰「通用財務」管理功能區中的「匯率」
      。
    • 報告︰「通用財務管理」功能區中的「財務會計」
      。
    • 設定︰系統功能區中的 Adaptive Planning
    • 設定︰在 Adaptive Planning 中為 Workforce 功能區設定的 Headcount Planning
       網域
    • 薪酬詳細資料︰Workforce 功能區的 Adaptive Planning 中的 Headcount Planning
       網域。
    • 設定︰Adaptive Planning for Financial Plans 功能區中的「Financial Planning
      」
    • 「Adaptive Planning for Financial Plans」功能區中的
      「Set Up:Fiscal Scheduling」
    • 設定︰「系統」功能區中的「系統」
      。
    • 「系統」功能區中的
      「設定︰用戶設定 - 一般」
      。
    • 系統功能區中的
      Set Up︰Tenant Setup - Adaptive Planning
    • 系統功能區中的
      設定︰用戶設定 - 業務流程和通知
       。
    • 系統功能區中的
      Set Up︰Tenant Setup - Worklet
    • 設定︰在 Adaptive Planning 的 Financial Plans 功能區或 Adaptive Planning 的 Workforce 功能區中的 Plan Publishing
    提供對
    Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
     網域的「檢視」和「修改」存取權。
    在 Adaptive Planning 中註冊 API 用戶端並建立 Workday 憑證之前，我們建議您︰
    1. 搜尋
      「編輯用戶設定 - 安全性」
      任務。
    2. 在
      OAuth
      2.0 設定中選取已啟用 OAuth 2.0
      用戶端。
    若要存取 Adaptive Planning，我們建議您︰
    1. 為 Adaptive Planning 使用者建立使用者型安全群組。
    2. 將此安全群組新增至
      Access Adaptive Planning
       網域。
    3. 請為此安全群組授予「檢視」和「修改」存取權。
    在您同步這些使用者後，Workday 會自動將這些使用者新增至
    Worklet: Adaptive Planning
     網域。
    若要讓規劃人員發佈內容，我們建議您︰
    1. 為 Adaptive Plan 發布者建立使用者型安全群組。
    2. 將此安全群組新增至
      「Set Up: Plan Publishing」
       網域。
    3. 授予此安全群組對報告和任務的「檢視」和「修改」存取權。
    4. 授予此安全群組 Securable Integrations Get 和 Put 存取權。
    若要在 Financials 或 HCM 中發布計畫並存取計畫︰
    1. 將您剛建立的區段型安全群組新增至
      Access Plan Type (Segmented)
       網域。
    2. 為這些安全群組授予「檢視」和「修改」存取權。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「安全性配置」
     網域。
  4. 若要發布計畫，請依據組織的需要設定業務流程和安全性原則，例如新增核准者。我們支援以下業務流程︰
    • 財務計畫的
      「計畫事件」
    • 人員編制規劃，
       以使用人員編制規劃的計畫和執行任務。
    • 用於發佈人員編制計畫
      的人員編制計畫事件
    • 人力計畫的
      「Workforce Planning 行動事件」
      、
      「建立職位」
      和
      「職務徵才需求」
      。
    若要讓計畫發布者發布，請在下列起始動作中新增其安全群組︰
    • 匯入預算
       (WS 背景處理流程) (適用於財務計畫)
    • 匯入人員編制計畫
       (WS 背景處理流程)，用於人員編制計畫。
    • 匯入 Workforce Planning 行動
       (WS 背景處理流程)，用於人力計畫。
    當您發佈時，Workday 會自動使用這些 Web 服務。我們建議您不要使用這些 Web 服務手動匯入規劃資料。
    若要讓人力規劃人員和任何下游員工能夠提交職位以供建立，請將其安全群組新增至下列任一業務流程起始動作︰
    • 在「建立
      職位」
       業務流程中起始「
      建立職位」
       動作。
    • 對
      「職務徵才需求」業務流程執行「建立
      職務徵
       才需求」的起始動作。
  5. 若要傳送由您的發佈內容起始的
    「職務徵才需求」
     業務事件，請存取
    「編輯用戶設定 - HCM」
     任務，並在
    傳送「建立職務徵才需求事件」
     提示中新增安全群組。
    這些安全群組必須是︰
    • 使用者型安全群組，或角色用途為「督導」。
    • 在
      「職務徵才需求」業務流程的「建立職務
      徵才需求」
       起始動作中新增。
    安全性︰
    「設定︰用戶設定 - 系統」功能區中的 HCM
     網域。