設定注意事項︰Adaptive Planning for HCM 和 Financials
本主題有助於您在規劃 Workday Adaptive Planning 搭配 Workday HCM 和 Financials 的配置和使用時，做出決策。主要內容包括︰
- 設定工時確認的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
使用 Adaptive Planning 配置您的用戶，以便︰
- 將資料與 HCM 和 Financials 同步，取得順暢的規劃體驗。
- 允許使用者在其 Workday首頁上存取 Adaptive Planning。
如果您強制使用 SSO 和 Worklet 登入，則可以︰
- 將這些使用者基本資料與 Adaptive Planning 和 HCM 或 Financials 的共同存取權同步。
- 請使用您的 Workday 憑證登入 OfficeConnect，並使用 Adaptive Planning 公開 API。
- 為同步的使用者產生 Adaptive Planning 提醒 (以 Workday 通知的形式)。
- 發布已核准的財務、人員編制或人力計畫版本，並提供給 Adaptive Planning 以外的 Workday 其他人員使用。
- 使用 Planning Configuration Manager 自動將您的人力規劃中繼資料和資料與 Adaptive Planning 同步。
- 使用 Workday 任務建立人員編制和人員編制預測計畫並協同處理，並直接從這些計畫執行職位。
您也可以將計畫維度和分類帳科目與以下項目同步︰
- 您的 HCM 資料
- 您的財務資料
- 任何來源系統。
商業效益
如果您配置 SSO 搭配使用者同步︰
- 您可以直接從 Workday 登入所有的應用程式。
- 您只需在 Workday 中維護使用者基本資料資訊，即可更簡化且集中地管理使用者。Workday 會自動更新、建立和刪除所有同步使用者的 Adaptive Planning 帳戶。
- 同步的使用者會以 Workday 通知的形式接收 Adaptive Planning 提醒，集中存放所有通知，提供更一致的使用者體驗。
- 您可以在 Adaptive Planning 中協同規劃，並將計畫發布至 Workday 的其餘部分。透過發佈內容，您可以讓下游人員依據這些計畫採取行動。
- 您可以使用在人力規劃實例中收集的資訊，在 Workday 中建立職位。
同步計畫維度和分類帳科目後，您可以使用最新的資料進行規劃。
使用個案
同步共同存取使用者、計畫維度和分類帳科目後，您就可以使用相關資料，在人員工作表上協同規劃全職等量 (FTE) 和人員編制。您可以將核准的計畫發布至 Workday，以便用人主管和 HR 業務夥伴對您的計畫做出回應或向其報告。如果您發布財務計畫，也可以執行預算控制。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
誰來配置用戶？ | 實行者或安全管理者應配置或協助您配置用戶，以及您想要在未來採用的任何其他功能。
實行者或安全管理者是具有以下所有技能和權限的人員或一組人員︰
在開始配置用戶之前，您必須手動配置實行者或安全管理者的︰
|
您是否已在 Workday 32 中啟用 SAML SSO？ | 重新啟用 SAML SSO。在您重新啟用 SAML SSO 之前，您將無法使用 Adaptive Planning Worklet 登入 Adaptive Planning。 |
您是否要配置 SAML SSO (有或無使用者同步)？ | 如果您配置 SAML SSO 搭配使用者同步︰
使用者同步後，您無法再更新以下 Adapting Planning API，因為您現在會從 Workday 管理所有已同步的使用者︰
若要為同步的使用者指派層級或權限，請使用 Adaptive Planning 應用程式。 如果您在沒有使用者同步的情況下配置 SAML SSO︰
以下是可配置 SSO 的 2 種方式。 |
為什麼需要使用者同步？ | 若要使用其中任何一項功能，您必須配置使用者同步︰
|
您要使用 Adaptive Planning 的單一實例或多重實例來配置使用者同步？ | 您可以使用 Adaptive Planning 的單一實例或多重實例來配置使用者同步。雖然我們支援單實例設定，但如果您計畫為其他規劃使用案例新增實例，我們強烈建議您使用多實例設定。如果您使用單實例設定配置使用者同步，則可以將實例新增為現有配置的子系。您無法將已與 Workday 同步的實例設為另一個實例的子系。
範例︰您配置人力規劃實例，以使使用者與 Workday 同步。稍後，您決定新增一個財務規劃實例。您只能將財務規劃實例新增為人力規劃實例的子系。若要將財務規劃實例新增為同級，請考慮從建議的多重實例設定開始。 使用多重實例設定使用者同步時，請遵循下列準則︰
|
您希望哪些使用者能夠同時存取 Workday 和 Workday Adaptive Planning？ | 請將這些使用者新增至 Access Adaptive Planning 網域上的安全群組。
如果您在不同步使用者的情況下配置 SAML SSO，則必須手動執行︰
如果您配置 SAML SSO 搭配使用者同步，Workday 會使用此網域來了解要同步哪些使用者基本資料。同步這些使用者後︰
「Access Adaptive Planning」 網域中移除使用者，我們會自動從 Adaptive Planning 中移除這些使用者基本資料。使用者同步只會將使用者新增至 Workday Adaptive Planning。您必須為現有和新的使用者基本資料配置權限、群組、存取規則和關聯。 |
您希望多久檢查一次要同步的使用者基本資料？ | 在您排定使用者同步後，Workday 會每 4 小時自動同步一次使用者，但您可以取消這些排定的使用者同步。如果您需要立即為使用者授予存取權，可以手動同步使用者。 |
您目前使用的是 OfficeConnect 或 Excel Interface for Planning？ | 如果您配置 SAML SSO 搭配使用者同步︰
如果您在沒有使用者同步的情況下配置了 SAML SSO，則可以繼續使用您的 Adaptive Planning 憑證直接登入 OfficeConnect 或 Excel Interface for Planning。 |
您是否要使用 Workday 中繼資料進行規劃？ | 您可以在 Adaptive Planning 中使用 Workday 資料來源匯入此中繼資料。提供的 Workday 報告為︰
|
您是否需要使用 Workday 資料來源為用戶配置這些功能？ | Workday 不要求您必須使用 Workday 資料來源才能使用以下功能︰
|
建議
我們建議您檢閱「安全性」區段，以取得必要安全性存取的詳細資料。
若為首次實作，建議您請顧問為您配置用戶。
在初始實作期間或採用新功能時，我們建議您先在下列其中一個環境中測試功能︰
- 沙箱
- 實作
如果您配置 SAML SSO 搭配使用者同步，我們建議您配置
Adaptive Planning
Worklet。這會自動將 Worklet 新增至您同步使用者的 首頁
。我們建議您在 Adaptive Planning 中使用 Workday 資料來源匯入 Workday 中繼資料，以充分利用發布計畫功能。使用相同的中繼資料，可確保您發布的計畫與此計畫的任何交易皆相關。
要求
- 確認您有 Adaptive Planning Integration。
- 若要發佈人力計畫，請啟用並設定 Workday Workforce Planning。Workday Workforce Planning 是單獨的產品 (SKU)，需要單獨的授權。
確認您有 Adaptive Planning Integration。
限制
如果您執行使用者同步，且科目相符但未同步，您必須︰
- 再次執行使用者同步。
- 等到下次排定的同步時再同步使用者。
一旦您啟用含有使用者同步的通知，已同步的使用者將不會再收到任何現有 Adaptive Planning 提醒電子郵件中的連結。您可以透過 Workday 通知或針對這些通知建立的電子郵件存取連結。
Workday 僅支援以下項目的電子郵件通知︰
- 流程任務指派
- 共用觀點快照
- 共用 Web 報告
- 使用工作流程的工作表核准
- 整合任務成功或失敗
直接存取 Adaptive Planning 並下載︰
- 儀表板記錄中的儀表板快照
- 通知記錄中的表格資料
用戶設定
如果您目前沒有已開啟 Workday 平台認證資源的專案，請聯絡您的客戶成功經理，以取得配置的後續步驟和工作範圍。如果您有專案，請在專案計畫適當時，透過佈建工單開立工單以啟用連結。申請必須包含︰
- Workday Adaptive Planning 實例 ID。
- Workday 用戶 URL。
- 管理者核准
在 Workday 中，在
用戶設定
報告的 Adaptive Planning
分頁上啟用使用者登入功能。如果您配置 SAML SSO 搭配使用者同步，則還必須啟用或使用以下分頁上的功能︰
- 使用者同步
- 通知
- OfficeConnect
- 公開 API
- 發佈計畫
- 人員編制規劃
我們支援在單實例和多實例情境中使用這些功能。
安全性
網域 | 注意事項 |
|---|---|
在「系統」功能區中︰
| 您必須同時擁有這兩個網域的存取權，才能在 「用戶設定」 報告中針對 Adaptive Planning 配置用戶。您必須同時擁有 「Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning」 網域的「檢視」和「修改」存取權。 |
「系統」功能區中的 「安全性配置」
| 方便您配置安全群組，讓使用者可存取設定任務、Worklet 和發布相關任務。 |
設定︰「系統」功能區中的用戶設定 - 業務流程和通知
| 可讓您配置通知路由規則。 |
在「系統」功能區中︰
| 可讓您配置 Adaptive Planning Worklet，讓規劃人員自動在 首頁 上看到 Worklet。 |
「系統」功能區中的「設定︰系統」
| 可讓您配置 Adaptive Planning Worklet，讓使用者在沒有 IdP 提供者的情況下登入 Adaptive Planning。 |
設定︰「系統」功能區中的 Adaptive Planning
| 允許您使用以下報告將 Workday 中繼資料匯出至 Adaptive Planning︰
|
系統功能區中的 Adaptive Planning Integration
| 可讓您手動同步使用者，或取消自動排定的使用者同步。
此網域提供以下權限︰存取使用者佈建選項，但不單獨讓您將 Workday 帳戶與 Adaptive Planning 同步。您需要額外存取 「Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning」 和 「Set Up: System」 網域，才能設定、完成和排程使用者同步。 |
在系統和 Adaptive Planning 功能區中 存取 Adaptive Planning
| Workday 會檢查此網域中的使用者，以查看需要同步哪些使用者基本資料。我們建議您為每個實例建立使用者型安全群組。請為此安全群組授予「檢視」和「修改」存取權。預先同步和使用者同步詳細資料中只會顯示此網域的成員。如果您在 計畫維度/階層 報告中自訂以新增可指派角色及其相關聯的成員，也會篩選這些成員。
此網域未受限制。 |
Adaptive Planning 功能區中的 Worklet︰Adaptive Planning
| Workday 會自動將同步的使用者新增至此網域。
無法配置此網域。 |
設定︰在 Adaptive Planning for Financial Plans 功能區和 Adaptive Planning for Workforce 功能區中的計畫發布
| 可讓您︰
|
存取 Adaptive Planning for Financial Plans 和 Adaptive Planning for Workforce 功能區中的計畫類型 (分段)
| 可讓您在 Workday Financials 或 HCM 中存取財務或人員編制計畫。 |
流程︰Adaptive Planning 中 Workforce 功能區中的「Workforce Action Plan」(人力行動計畫)
| 允許您使用 「檢閱人力規劃行動」 任務，在 Workday HCM 中建立職位。 |
報告︰Adaptive Planning for Workforce 功能區中的「Workforce Action Plan」(人力行動計畫)
| 可讓您存取與人力計畫相關的報告。 |
報告︰Adaptive Planning for Financial Plans 功能區和 Workforce 功能區的 Adaptive Planning 中的人員編制計畫 (Adaptive Planning)
| 可讓您存取與 Adaptive Planning 人員編制計畫相關的報告。 |
設定︰Adaptive Planning 中 Workforce 功能區的 Headcount Planning
| 可讓您建立經理人員人力規劃配置和人員編制計畫。 |
參與︰Adaptive Planning for Workforce 功能區中的 Headcount Planning 網域 | 您可輸入職位資料，參與規劃流程。 |
流程︰Adaptive Planning 中 Workforce 功能區的「Headcount Planning」 網域 | 可讓您控制人員編制規劃事件。 |
Adaptive Planning for Workforce 功能區中的 「薪酬詳細資料︰人員編制規劃」
| 可讓您檢視人員編制計畫、人員編制預測計畫和報告中的薪酬資料。 |
在 Adaptive Planning 中，您必須有權存取
「擁有的層級」
下的最上層。此外，您需要具有以下權限的權限集︰
- 管理者存取權
- 使用者
- 權限集
- 管理全域使用者群組
- 一般設定
對於 OfficeConnect，您必須具有存取 OfficeConnect 權限。如果您有多個父係與子系 Adaptive Planning 實例，且已啟用使用者同步，則您必須在父系和所有可存取的子系實例中擁有此權限。
業務流程
請配置以下業務流程，將財務、人員編制或人力 Workday Adaptive Planning 計畫發布至 Workday，並新增任何核准者︰
- 財務計畫的計畫事件
- 人員編制計畫的人員編制規劃
- 人力計畫的Workforce Planning 行動事件
若要使用人員編制規劃來規劃和執行任務，請配置以下業務流程︰
- 人員編制規劃。
- 建立職位。
報告
您可以使用這些預定義的報告，將 Workday 中繼資料匯出至 Adaptive Planning，以建立您的計畫︰
- 計畫公司/階層
- 計畫維度/階層
- 分類帳科目或分類帳科目匯總
- 日記帳明細匯總
「計畫維度」
報告資料來源 (RDS) 建立自己的自訂報告，以匯入中繼資料。
若要匯入資料以進行人力規劃，我們建議您從 Customer Central 用戶移轉並使用以下報告︰
- 計畫維度/階層
- PLN 所有職位
- PLN 所有員工
- PLN 所有 Workday 帳戶 - 使用者同步
- PLN - 貨幣折算率
- 根據人員編制的 PLN 回溯探查
- PLN 提案
- 做為母線據點的 PLN 地點
- PLN 作業管理 - 請購
- PLN 職務基本資料維度
- PLN 員工維度
整合
如果您配置 SAML SSO 搭配使用者同步，則必須在 Workday Adaptive Planning 中更新以下整合元件，才能使用 Workday 憑證︰
- 自訂雲端資料來源 (CCDS)
- Planning 資料來源
- 資料代理程式
- 配置 Workday 憑證。
- 啟用使用者同步。
- 更新整合元件以使用 Workday 憑證。
我們使用 Web 服務來發布計畫。若要讓計畫發布者能夠發布，請將其安全群組新增至這些 Web 服務上的相關業務流程「起始動作」︰
- 匯入預算(WS 背景處理流程)，適用於財務計畫。
- 匯入人員編制計畫(WS 背景處理流程)，用於人員編制計畫。
- 匯入 Workforce Planning 行動(WS 背景處理流程)，用於人力計畫。
連結和觸點
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。
其他影響
當您同步使用者時，我們會變更其 Adaptive Planning 使用者名稱，以符合其 Workday 使用者名稱，並附加以下資訊︰
- Adaptive Planning 實例代碼
- Workday 用戶
- Workday 環境