使用者同步後載入關聯
在 Adaptive Planning 中
- Adaptive Planning 中的「資料設計人員」和「整合操作人員」權限
- 您組織結構的所有層級和維度都必須已經存在。
- 您的 Workday 資料來源必須為多重實例欄位行為「壓平合併」。
在 Workday 中
- 將使用者與 Adaptive Planning 同步至少一次。
- 針對維度和層級關聯，自訂 Workday 計畫維度/階層報告的副本，以便在 Workday 資料來源中使用，以包含︰
- 「可指派角色的 Adaptive Planning 系統使用者」報告欄位。
- 可指派角色報告欄位
- 可指派角色參考 ID報告欄位已重新命名為可人工閱讀的關聯代碼。
- 維度類型的可指派角色提示。
- 對於層級所有權，請自訂 Workday 計畫維度/階層報告的副本，以便在 Workday 資料來源中包含以下項目︰
- 「可指派角色的 Adaptive Planning 系統使用者」報告欄位
- 「可指派角色」報告欄位
- 維度類型的可指派角色提示。
當使用者同步完成時，同步的使用者不會在 Adaptive Planning 中自動接收層級所有權或維度關聯。針對層級安全性，使用者至少需要 1 個層級才能存取工作表、報告或圖表。就存取規則的安全性而言，使用者不需要關聯，但在更新規則時會有所幫助。您可以使用 Planning 關聯載入器大量授予層級和維度關聯，而不必手動配置使用者關聯或層級所有權。
- 導覽至 。
- 在元件庫內建立或編輯 Planning 關聯載入器。為載入器指定一個名稱，以協助您識別要載入的 Workday 用戶和使用者。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 資料來源設定指出資料來源的一般設定。- 來源表格︰選取內含使用者清單以及這些使用者擁有的層級或維度的資料來源表格。我們建議從包含 1 個使用者欄、1 個層級或維度以及 1 個角色參照 ID 的資料來源載入。
- 對應設定檔︰選取與您建立的 Planning 資料載入器相同的設定檔，以便將資料匯入 Adaptive Planning。
- 層級或維度︰選取層級所有權或層級關聯的層級。選取您要為維度關聯載入的維度。
- 模式︰選取更新以修改層級子集上的關聯或所有權指派。這個動作更新的是層級，不是使用者。更新層級會影響承載資料中與該層級相關聯的所有使用者。選取全部取代以刪除維度的所有關聯，並將其取代為承載資料中的關聯。如果您將 Workday Adaptive Planning 搭配 Workday Financials 或 Workday Human Capital Management 使用，則模式預設為更新。如果您未將 Workday Adaptive Planning 搭配 Workday Financials 或 Workday Human Capital Management 使用，則模式預設為全部取代。
- 略過警告繼續進行︰如果您希望載入器在載入期間發生警告後繼續載入，請啟用此選項。載入器會略過未對應的維度或層級，並在記錄中建立警告，同時允許載入器繼續處理。
- ︰選取您要記錄的詳細資料量。
欄對應將來源表格中的欄對應至 Adaptive Planning 中對應的使用者和層級或維度。- 狀態︰表示已對應和未對應的欄。
- Planning 欄︰從 Adaptive Planning 中選取您需要對應的項目。
- 來源欄︰從資料來源表格中選取要對應的欄。選取使用者 ID、維度或層級 ID，以及關聯的角色參照 ID。載入層級所有權時，請勿選取或對應參考 ID。選取與角色參照 ID 相符的角色標籤。角色參照 ID 會變成 Adaptive Planning 中的關聯代碼。
業務規則編寫從來源表格篩選資料所需的任何 SQL 運算式。 - (選用) 按一下預覽載入器輸出，下載 XML 檔案，您可以透過檢查來驗證載入器輸出。
- 按一下執行載入器以手動執行，或將載入器排定為整合任務。
載入器執行後，導覽至 以檢視層級所有權、層級關聯和維度關聯。