创建学生赞助方合同
- Workday 财务中的赞助方。请参见设置和管理赞助方信息。
- 录取学生的经济资助就读计划请参见：概念：经济资助参与情况计划 。
- 支出时间表请参见：步骤：设置学生支出 。
- 付款优先级组请参见：创建付款优先级规则 。
- 为学生赞助方合同配置交易工作标记。请参见：为交易配置工作标记 。
- 安全性：“Student Financials”功能区域中的“Manage: Student Sponsor Contracts Processing”域
您可以为教育机构、公司、政府机构或第三方组织创建学生赞助方合同。学生赞助方为同一机构的一个或多个学生支付教育费用。
- 访问“创建学生赞助方合同”任务。
- 填写“一般信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 合同总金额输入可用于所有符合条件的学生的总金额。 - 填写“其他信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 不影响 FA选择此选项，可从经济资助需求计算和资助包中排除学生赞助方合同。Workday 仍会将合同包括在“整体经济援助”报告中。1098-T 影响选择此项可在 1098-T 报告中包括学生赞助方合同的支出。将赞助方超额付款退还给学生选中此项可向学生直接超额付款。默认情况下，Workday 会将超额付款退还给赞助方。标头数字字段 1输入有关合同的其他信息。示例：您使用学生赞助方合同来记录教育背景储蓄计划，因此输入了计划类型。 - 填写“支出信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 学生人数下限学生人数上限指定您可以在合同行中为学生输入或计算的最小和最大金额。支出时间表选择一个时间表来定义合同的预期支出付款日期。如果您未选择支出时间表，则预期支出日期为：- 学术期间的开始日期。
- 今天（如果学术期间已开始）。
您可以在预期支出日期当天或之后随时手动支付付款。Workday 不会自动支付学生赞助方合同的款项。重新计算时间表选择用于重新计算赞助方合同的时间表。支出适用资格计算选择一个计算，以评估赞助合同中的学生支出适用资格。支出金额计算选择一个用于计算学生支出金额的计算方式。该计算使用合同行属性，例如“ Line Numeric Field 1 ”。如果您不需要在金额计算中包括行属性，可以改用合同金额规则。支出发票金额选择此项将仅支付赞助方支付的金额。示例：赞助方支付已开具发票的 700.00 美元中的 500.00 美元。Workday 仅向学生支付 500.00 美元。可退还支出如果选择此选项，则会在学生的账户中存在未应用的赞助方合同余额时生成退款。如果此复选框：- 选中时，您可以将部分支出从学生账户退还给学生。
- 未结清，则您只能将支出应用于费用，而无法将其退还给学生。
此复选框仅控制您是否可以将超额付款的支出从学生账户退还。您可以随时退还来自学生赞助方的超额付款。相关支出冻结选择此项可防止 Workday 将学生赞助方合同资金支付给处于支出冻结状态的学生。预期付款选择此选项可将赞助方合同资金作为预期付款纳入应付金额计算。预期付款显示规则如果您要在预期付款中包括赞助方合同，请选择预期付款显示规则，以控制预期付款的显示时间。如果您未选择预期付款显示规则，则 Workday 会立即开始显示预期付款，直至您支付为止。优先级组选择学生账户中适用于赞助方合同付款的费用。收入种类为学生赞助方合同选择发票交易。工作标记从“维护工作标记用途”任务中定义的工作标记中进行选择。 - （可选）在“合同金额规则”网格中，添加规则以动态计算学生合同金额。当合同金额的计算条件适用于合同上的所有学生时，使用合同金额规则。要基于各个合同行计算金额，请改用支出金额计算。选择要包括在合同中的费用类型或课程。
- 在“合同行”网格中，将学生与合同相关联。当您为学生输入合同金额时，Workday 会在“一般信息”版块的“输入的行金额”字段中显示总和。您最多可以输入 9,999 个合同行。填写网格时，请参考以下信息：
选项 描述 合同金额计算金额要根据合同金额规则或支出金额计算来确定合同金额，请执行以下任一操作：- 请输入固定的合同金额。
- 选中“计算金额”复选框。
行数值字段 1行数值字段 2行布尔值字段 1输入有关合同行的其他信息。示例：您将学生赞助方合同用于教育背景储蓄计划，因此您记录：- 合同年度
- 学生的计划剩余学分。
- 学生是否选择在该学术期间启用该计划。
- 单击“确定”。
Workday：
- 更新每个学生的经济资助组合以包括赞助方合同。
- 如果您已取消选中“不影响 FA”复选框，则会将该金额包括在学生的需求汇总计算中。
- 在学生个人资料中报告金额作为预期支出。此金额基于预期的资助显示规则。
要查看赞助方合同的信息（包括授予的总金额），请访问
“查找学生赞助方合同”
报告。- 通过从学生赞助方合同的相关操作菜单中选择来修改学生赞助方合同。
- 如果您在发票批准后调整合同行，则必须从学生赞助方合同的相关操作菜单中选择，以使已批准的发票与调整后的合同行金额保持一致。此操作会向上生成必要的调整金额或贷记/重新收费发票，使发票金额与新的合同金额保持一致。
- 为赞助方合同支付款项。
- 在学生时间表或费用变更后重新计算合同金额。