创建付款优先级规则
安全性：“Student Financials”功能区域中的
“Set Up: Student Payments
”域。通过优先级组，您可以控制 Workday 如何将付款应用于费用。与授予、付款、放弃或学生赞助合同关联的优先级组可确定：
- 付款优先级可以涵盖哪些费用（按费用类型、特定学生费用条目或组合）。
- 用于选择符合条件的费用的申请时间段，例如当前期间或任何学术期间。
- 付款可以取消应用的取消应用时间段。
- 费用支付顺序，例如最早的费用最先支付或最早的学术期间最先支付。
- 任何已排除的费用条目
您可以通过对 1 个优先组的付款进行排名，使其优先于其他付款。
示例：可退还付款和不可退还付款都可以支付学费。Workday 建议您先应用不可退还的付款，以便您可以退还学生任何超额的学费付款。您可以创建 2 个优先级组，每个优先级组都包括学费，并将排名较高的优先级组与不可退还付款条目相关联。
Workday 还可以根据优先级组调换先前应用的付款。
示例：Workday 对学生的学费应用可退还付款。几周后，您会收到一笔不可退还的付款，这笔款项也可用于支付学费。根据优先组排名，或者只要不可退款付款优先组具有更高的优先级或排名，Workday 就会执行以下操作：
- 应用新的不可退还付款。
- 取消应用先前的可退款付款。
随着您创建的组越多和规则越复杂，付款优先级组可能会更难管理。在创建优先级组之前，请确定您需要哪些组以及是否存在依赖关系。
- 访问“维护学生付款优先级组”任务。
- 选择“机构”。所有学术单位和学术级别共享相同的优先级组规则。
- 填写“付款取消应用配置”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 按授予年度限制取消应用付款（所有优先级组）选择此选项可将付款取消应用限制为指定的最近经济资助授予年度。取消选中此选项可取消应用费用中的所有付款，并在重新评估学生的费用时重新应用这些付款。过去授予年度的付款应用很少发生变化，这会导致先前授予年度的取消应用增加了不必要的处理量。为提高性能，Workday 建议将付款取消应用期限限制为 1 年。授予年数指定 Workday 在过去多久内取消应用付款。示例：输入“2”，以限制对当前和先前授予年度的付款取消应用。 - 填写“付款应用优先级组配置”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 顺序定义付款调换顺序。Workday 建议按以下顺序对优先级组进行排序：- 限制程度从高到低示例：“学费”与“学杂费”之间的差额。
- 将“不可退款”更改为“可退款”。示例：不可退还的付款在可退还的现金付款之前。
示例：8 月 15 日，家长使用可退还的现金等价物付款为学生支付所有秋季费用。9 月 15 日，该学生将获得不可退还的学费专用奖学金。由于奖学金的优先级组的顺序高于付款的优先级组，因此 Workday 会调换付款。现在，该奖学金将支付学费，并且该付款具有部分未应用的记账余额。优先级组输入优先组的名称。描述（可选）您可以输入描述和/或添加指向您自己的文档的外部链接。应用时间段根据费用适用的学术期间或“当前授予年度”，指定付款可以支付哪些费用。- 任意：Workday 支付任何学术期间的费用。
- 当前学术期间：Workday 支付与付款学术期间相匹配的费用。示例：2023 年秋季的付款只能涵盖该期间的费用。
- 当前和将来的学术期间：Workday 在付款的学术期间和将来期间支付费用。示例：在 2023 年秋季期间进行的付款可以满足该期间和 2024 年春季的费用。
- 授予年度内的当前和将来的学术期间：Workday 在同一授予年度内的付款学术期间和将来期间支付费用。示例：对于 2023-2024 年的授予年度，在 2023 年秋季期间进行的付款可以满足该期间和 2024 年春季的费用。
- 当前和之前的学术期间：Workday 支付费用时不受授予年度限制。示例：2023 年秋季的付款可以抵销 2023 年春季或秋季的费用。
- 授予年度内的当前学术期间和先前学术期间：Workday 在付款的学术期间以及同一授予年度内的任何先前期间支付费用。示例：对于 2023-2024 年的授予年度，在 2024 年春季期间进行的付款可以满足 2023 年秋季的费用。
- 当前授予年度：Workday 为与付款位于同一授予年度的任何学术期间支付费用。示例：对于 2023-2024 年的授予年度，在 2024 年春季期间进行的付款可以满足 2023 年秋季的费用。
取消应用时间段（可选）您可以向每个优先级组添加其他条件，以指定可以取消应用付款的时间段。此字段与“机构”级别的“付款取消应用配置”版块条件一起使用，并且在两者都有效时适用。- 学术期间：Workday 只能在付款的学术期间结束前取消应用。
- 授予年度：Workday 只能在付款的授予年度结束之前取消应用。
- 不取消应用：当付款存在任何应用时，Workday 不会取消应用付款。此状态允许 Workday 将任何剩余的记账金额应用于费用。您仍然可以手动取消应用付款。
排序顺序当付款无法涵盖所有费用时，优先处理符合条件的费用。对于后 3 个选项，如果多项费用具有相同的优先级，Workday 将遵循“费用类型”列中的顺序。- 费用顺序：Workday 根据“费用类型”列中的顺序支付费用。当存在多个同一类型的费用时，Workday 会优先处理第一个创建的费用。
- 当前学术期间优先：Workday 会优先考虑当前学术期间 (AP) 中的费用，其次是时间最早的 AP，并在每个 AP 内应用费用类型排序。
- 最早的学术期间在前：Workday 会优先考虑最早的学术期间 (AP) 中的费用，并在每个 AP 内应用费用类型排序。
- 最早的费用截止日期：Workday 按最早的截止日期先支付费用。当多项费用具有相同截止日期时，Workday 会根据费用顺序确定优先级。
仅限符合标题 IV 的费用选中此复选框可限制付款，仅向符合“费用类型”和“时间段条件”字段的“Title IV”分类的费用条目付款。在以下情况下，您可以在生成退款之前将学生资助应用于非机构费用：- 您取消选中此复选框。
- 学生获得联邦学生资助授权。
- 或两者兼而有之。
对于“Title IV”经济资助计划机构，您的优先级组必须：- 将退款收回的费用条目分类为 Title IV。
- 选中“符合标题 IV 的费用”复选框。
- 包括“退款收回”费用类型。
示例：当您在优先组中包括“图书馆罚款”费用类型时，您可以将学生资助应用于图书馆罚款，并且满足以下任一条件：- 您未选中“符合 Title IV 条件的费用”复选框。
- 学生获得联邦学生资助授权。
费用类型（可选）您可以指定付款可满足的费用类型。当您为“排序顺序”选择“费用顺序”选项时，按重要性列出费用类型。要支付您的经济资助和赞助方合同，请将“退款收回”费用类型附加到每个机构至少 1 个优先级组。付款条目必须具有在优先级组中配置的“退款收回”费用类型，才能支付退款收回费用。Workday 建议将退款收回的费用类型添加到所有相关的付款优先级组，但以下项除外：- 作为特殊组的费用类型，例如医疗保险或滞纳金。
- 属于不可退款的优先级组。
对于“Title IV”经济资助计划机构，您的优先级组必须：- 将退款收回的费用条目分类为 Title IV。
- 选中“仅限符合标题 IV 的费用”复选框。
- 包括“退款收回”费用类型。
费用排除条目（可选）您可以指定付款在应用时应排除的与所选费用类型相关的费用条目。Workday 仅应用该特定费用类型行的已排除条目。包含的费用条目（可选）您可以指定要在付款的特定优先级行中包括的费用条目。