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上次更新时间 ：2026-03-13
步骤：结转短期休假余额

步骤：结转短期休假余额

请参阅在设置休假余额时需考虑的事项。
您只能结转符合以下条件的短期休假计划的余额：
  • 允许重设。
  • 不基于职位。
  • 尚未配置即将到期的应计。
  • 跟踪余额。
当员工失去短期休假计划的适用资格时，将余额从一个短期休假计划结转到另一个短期休假和/或结清签出时间休假余额。
示例：Kristin 从纽约调到巴黎。因此，她不再符合“USA Paid Time Off”
计划的适用资格，但获得“FRA Paid Vacation”
计划的适用资格。您必须将她的当前余额 80 小时调动到她的新的短期休假计划“”。
您不能结转负数短期休假余额。
  1. 向“更改职务”
    业务流程添加以下操作步骤：
    • 维护短期休假计划结转余额
      ：此步骤会触发人力资源更改检查，并确定是否会对短期休假适用资格产生任何影响。示例：如果职务变更是地点更改，并且计划适用资格基于国家/地区，Workday会向已配置的安全组发送
      “我的任务”
      通知。通知中将包括之前的短期休假计划和余额，以及员工符合条件的新计划。如果短期休假计划适用资格没有影响， Workday就不会发送通知
    • 更新短期休假申请
      ：此步骤会触发人力资源更改检查，并确定对任何现有短期休假申请的影响。如果用户在人力资源更改的生效日期 后提交了短期休假请求，申请，Workday通知已配置的安全组。通知中会包含短期休假申请列表，以便您据此更新相应的申请。如果人力资源更改不影响任何短期休假申请，Workday不会发送短期休假通知。
    您可以按任何顺序将这些步骤添加到业务流程中，只要它们发生在完成步骤之后即可。请参见编辑业务流程。
  2. （可选）如果您的组织使用具有不同时间单位的短期休假计划，请访问“
    维护短期休假时间单位换算”
    任务。
    如果要将余额结转到使用不同时间单位的短期休假计划，请配置单位换算。示例：将 8 小时转换为 1 天。
    安全性：“Time Off and Leave”功能区域中的“Set Up: Time Off (Calculations - Absence Specific)”
    域。
  3. （可选）映射用于余额结转的默认短期休假计划和用于余额结转调整的短期休假。
    1. 访问“创建短期休假计划”
      任务。
    2. 在
      “余额
      ”选项卡上，从
      “余额结转默认设置”
      提示中，选择您希望余额结转默认使用的短期休假计划。
      如果您在此处选择的上一个短期休假计划与该计划之间存在一对一关系，则显示默认值。如果先前的短期休假计划的当前余额和结转余额为 ，则合并余额将默认调动余额结转默认计划的当前余额。请务必考虑您的组织如何配置短期休假计划的适用资格。示例：您的组织可能会按地点（）配置适用资格。短期休假计划的适用资格规则决定了哪个计划将作为调动的默认计划。
    3. 在
      “短期休假”
      选项卡上，当员工“”不符合任何其他短期休假计划的条件时，从
      “短期休假用于余额结转调整”
      提示中选择 Workday Payroll 可以根据需要向员工支付薪资的短期休假。
  4. （可选）更新适用资格，以允许员工根据余额结转的生效日期而非计划的期间开始日期和结束日期获得短期休假计划的适用资格。
    1. 访问“编辑短期休假计划”
      任务。
    2. 在“适用资格”
      选项卡上，在一个适用资格规则中使用“短期休假适用资格在中期受影响”
      逻辑计算。
      Workday 建议您仅将此计算用于短期休假计划中适用资格规则的计算，而不用于应计或排班规则中的计算。
      为防止在结转余额时出现错误并解决空值计算问题，Workday 将使用默认值“0001/1/3”
      和“0002/1/2”
      作为结转余额生效日期。
      请参见：
  5. （可选）访问某个员工的“
    短期休假余额”
    报告，以查看其短期休假计划余额：
    1. 查看其符合条件的每个短期休假计划。在每个短期休假计划的
      “余额”
      选项卡上，注意是否有任何短期休假计划列在
      “余额结转默认值”
      列中。根据适用资格，来自计划的任何余额结转都可以默认设置为其中一个计划。选择
      “适用资格”
      选项卡，查看规则。
    2. 在
      “短期休假”
      选项卡上，注意
      “余额结转调整的短期休假
      ”列中是否存在任何短期休假。如果您决定在 期间调动结清此计划的费用， Workday会使用此短期休假将计划余额清零，以备职务变更之工单。如果
      “离职调整的短期
      休假”列中有一个短期休假，Workday会在离职工单使用此计划来结清短期休假。
  6. 将员工的当前余额结转至其新近符合条件的计划，结清员工的余额，或两者同时进行。
    当员工失去短期休假计划的适用资格时，您可以在
    “我的任务”
    中检查“
    维护短期休假计划结转余额”
    操作步骤所对应的任务。如果他们的短期休假计划具有余额调动默认值，则会在
    “维护短期休假计划结转余额”
    任务中自动填充。Workday在左侧面板中显示员工的计划，并在右侧面板中显示您突出显示的计划的详细信息。在：
    • 转出
      版块，注意上一个短期短期休假计划和单位数。
    • 转入
      版块，注意新的短期休假计划默认值以及Workday是否转换了短期休假单位数。
    • “支出调整”
      版块，备注当员工不符合任何余额调动默认计划的条件时用于支付任何余额的计划。
    您可以更改任何详细信息。如有必要，您还可以在调动和支出之间拆分余额，或者支出全部余额。
    如果您手动将调动金额重设为高于短期休假计划上限的金额 ，则Workday会显示一条错误消息，您需要检查短期休假计划的上限并调整调动金额，然后再提交。 。
  7. 将员工的短期休假申请中的短期休假更改为与其新近符合条件的计划兼容的短期休假。
    您可以在
    “我的任务”
    中查看
    “更新短期休假申请”
    操作步骤的任务。如果员工的短期休假申请发生在短期休假计划适用资格更改生效日期 之后，则该任务会提示您更新将来的短期休假申请。
当员工失去短期休假计划的适用资格时， Workday自动在
“我的任务”
中显示事件，提示您：
  • 结转员工的短期休假计划余额。
  • 更新任何短期休假申请。
Workday会向所配置的安全组的
“我的任务”
发送
“检查结转余额”
通知，以供审批。成功完成余额结转后，您可以在显示余额的任何任务或报告上查看更新后的余额。
本示例说明了如何在以下任务的适用资格规则中使用“短期休假适用资格在中期受影响”
逻辑计算：
  • 创建短期休假计划
  • 编辑短期休假计划
位于旧金山或波士顿的 Global Modern Services 员工符合以下任一短期休假计划的条件，具体取决于他们的职务所在地，或者他们是否因职务变更而在中期符合条件：
  • 每半月（基于员工的短期休假计划 CA）
  • 每半月（基于员工的短期休假计划 MA）
在短期休假计划的“适用资格”
选项卡上，您将“国家/地区或区域”
值分别设置为“加利福尼亚州”
和“马萨诸塞州”
。在“每半月（基于员工的短期休假计划 MA）”
短期休假计划中，您在“员工适用资格”
网格中添加一个逻辑计算，其中包含：
运算符
计算
或
短期休假适用资格在中期受影响
Alex Jones 于 2015 年 12 月 29 日将职务所在地从旧金山变更为波士顿。由于 Alex 在中期更改了职务，因此，您可以根据“每半月（基于员工的短期休假计划 MA）”
，为 Alex 输入 2015 年 12 月 25 日和 2016 年 1 月 2 日的短期休假申请，但不能输入 2015 年 12 月 10 日的短期休假申请。
（可选）您可以使用“维护短期休假计划中重设的余额”
任务查看或编辑员工先前和新的短期休假计划中的余额。您还可以使用“维护应计和短期休假调整/重设”
任务查看或编辑结清调整（如果有）。您在这些任务中所做的任何编辑都将替代在“维护短期休假计划结转余额”
任务中所做的编辑。