步骤：打印客户发票并通过电子邮件发送
- 在租户级别启用电子邮件通知和附件。请参见： 步骤：设置客户发票。
- 在客户概要中，配置收件人的常用邮寄地址和电子邮件地址。请参见 步骤：设置客户地址和联系人。
- 为客户配置文档传送选项。请参见 参考信息：文档传送的电子邮件收件人。
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户发票电子邮件事件”业务流程和安全策略。
Workday 允许您将客户发票打印为 PDF 文件，然后通过电子邮件将其发送给客户，或使用标准邮寄方式寄送纸质发票。您还可以创建一个时间表，将打印和电子邮件流程作为经常性作业自动执行。Workday 仅打印属于给定客户安全段的发票。
- （可选）在打印客户发票文档之前，创建自定义打印布局表单，在其中包含自定义打印报告、公司徽标或消息。请参见： 步骤：创建自定义发票打印布局。
- 访问“Edit Customer Invoice Layout Rule”任务。针对所需公司指定打印的文件名选项，并创建规则来将业务表单布局映射到发票类型。要在打印的文件名中排除自动添加的前缀，请选中“Remove Adjustment Prefix”复选框。安全性：
- “Customer Accounts”功能区域中的“Set Up: Customer Accounts”域
- “Grants Management”功能区域中的“Set Up: Sponsor Accounts”域
- 访问“打印客户发票”任务。
- 您只能查看最近的 20,000 张发票，但可以按公司、状态和其他条件对列表进行筛选。
- 选中“将发票归为一组”复选框，可将发票归为一个 PDF 文件。Workday 仅会包括采用常规“邮寄”传送方式或未定义的传送类型的发票。
- 选中“包含被归为一组的发票上的附件”复选框，可以将发票附件包含在单个组合的 PDF 文件中。Workday 仅会包括为标准发送定义的发票。当组合的发票 PDF 文件超出 500 MB 上限时，Workday 会将其拆分为多个 PDF 文件。如果单张客户发票包含的附件超出 500 MB 的上限，则 Workday 不会在打印的 PDF 中包含该发票。
- 在“可通过电子邮件发送的客户发票”选项卡中选择要打印的发票。在 Workday 生成 PDF 文件后，单击“通过电子邮件发送客户发票”，将选定的发票发送给客户。您一次最多可以打印或通过电子邮件发送最多 10,000 张客户发票。
安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Reports: Customer Documents”域 - （可选） 为打印客户发票排定时间表。
- （可选） 自动打印客户发票并通过电子邮件发送。
Workday 会打印发票并将其通过电子邮件发送给选定的客户。
查看以下报告的打印详细信息：
- 查找客户发票打印操作
- 客户发票打印报告
- 查看客户发票打印操作组