步骤：为客户发票文档设置电子邮件
打印客户发票文档后，您可以单独通过电子邮件发送客户发票文档，也可以将其与关联的附件一起发送。要使发送电子邮件成为一个流畅的流程，您需要执行以下操作：
- 在您的租户中启用电子邮件发送功能。
- 在您的租户中启用电子邮件附件。
- 启用自动通过电子邮件发送发票。
Workday 会自动向客户的主要联系人发送电子邮件。如果您想通过电子邮件将文档发送给特定的收费联系人，并使用非默认的文档传送类型，请完成以下步骤来配置您的环境。
- 为给定的传送方式配置文档传送类型。
- 创建文档传送规则，以将传送类型映射到所需的集成系统（如果有）。
- 将客户文档指定给该客户的收费联系人。
- 在客户概要中为客户文档指定文档传送类型。
- （可选） 设置用于发送电子邮件通知的邮件服务器。
- 访问“编辑租户设置 - 通知”任务。对于“业务流程”父级通知类型的“自定义业务流程通知”行，请在“默认通知渠道”字段中选择“即时电子邮件”。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications”。
- 访问“编辑租户设置 - 系统”任务。在“系统设置”版块中，选中“允许电子邮件包含附件”复选框。安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - System”。
- （可选）访问“维护文档传送类型”任务。创建文档传送类型，并将其与 Workday 提供的所需文档传送方式相关联。当您的“传送类型”与“集成”传送方式相关联时，请将“文档类型”仅设置为“客户发票”。Workday 会自动将“邮寄”和“电子邮件”这两种传送方式分别关联到“邮寄”和“电子邮件”传送类型。您无法更改这些默认设置或将其设为停用。安全性：
- “Customer Accounts”功能区域中的“Set Up:Customer Accounts”域。
- “Grants Management”功能区域中的“Set Up: Sponsor Accounts”域。
- （可选）访问“维护文档传送规则”任务。对于电子发票，请创建文档传送规则，并将“文档传送类型”映射到所需的“集成系统”。要将外部税码应用于电子发票，请为集成系统指定“外部税码清单”。Workday 会在“查看集成文档传送规则”报告中显示文档传送详细信息。安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Set Up:Customer Accounts”域。
- （可选）当电子发票涉及第三方税码时，请创建外部税码列表，并将其映射到 Workday 中的内部税码。请参见 步骤：创建外部税码并映射到内部税码。
- （可选）为给定客户配置收费联系人，然后配置文档传送，以便他们可以接收客户发票文档。如果您未配置收费联系人，Workday 会将电子邮件发送给主要联系人。请参见 步骤：设置客户地址和联系人。
打印客户发票并通过电子邮件发送。