Conceito: práticas recomendadas de integrações de assinaturas eletrônicas

Para garantir uma autenticação bem-sucedida e otimizar o desempenho das integrações do DocuSign e do Adobe Sign eSignature no Workday, sempre use estas práticas recomendadas:

Consulte Solução de problemas: integrações de assinaturas eletrônicas para obter uma descrição dos problemas de integração, suas possíveis causas e as soluções recomendadas. Para problemas relacionados a documentos gerados, consulte Solução de problemas: documentos gerados.

Como configurar integrações

Recomendação	Descrição
Atribua pelo menos uma função em um grupo de assinaturas.	A integração falha e o Workday registra uma mensagem de erro no monitor de processos se um grupo de assinaturas não contém funções atribuídas e não há outros signatários nesse grupo de assinaturas.
Não use o Adobe Sign com documentos que contenham etiquetas de preenchimento ou que tenham um E comercial (&) no nome de arquivo.	Você não pode usar a integração de assinatura eletrônica do Adobe Sign com um documento que contenha: Um e comercial (&) no nome do arquivo. Uma etiqueta de preenchimento que exige que o remetente adicione informações antes que o Workday envie o documento.
Aplique as configurações necessárias em sua conta DocuSign antes de se autenticar no Workday.	Certifique-se de que: O escopo da população de dados está definido como Envelope nas configurações de conta do DocuSign. A verificação em duas etapas e a autenticação única (SSO) estão desabilitadas nas configurações de conta do DocuSign.
Conclua as duas etapas de autenticação do DocuSign.	Certifique-se de concluir as duas etapas de autenticação descritas em Definir o DocuSign. O não cumprimento dessas etapas pode causar atrasos na transferência dos documentos entre o Workday e o DocuSign.

Testar integrações

Recomendação	Descrição
Desabilitar notificações e configurações de mensagem no Adobe quando testar em locatários que não sejam de produção.	Durante o teste no Workday, abra um tíquete de suporte diretamente com a Adobe para garantir que as configurações de notificação e mensagem sejam desabilitadas no Adobe. Isso evita notificações indesejadas ao testar sua integração com o Adobe Sign em um locatário que não seja de produção.
Desabilitar notificações em processos de negócios ao testar em locatários que não são de produção com um público maior.	Os locatários que não são de produção enviam notificações e e-mails normalmente aos usuários, se configurados para isso. Quando testar um público que não seja administradores ou usuários de teste, certifique-se de que as notificações por e-mail e de tarefa estejam desabilitadas.
Autenticar as integrações do Adobe Sign e do DocuSign diretamente no Workday Sandbox e em outros locatários que não sejam de produção para testá-las.	Quaisquer alterações na configuração de um processo de negócios que envolva etapas de revisão de documentos são copiadas dos locatários de produção para o Sandbox do Workday e outros locatários que não sejam de produção. Exemplo: em seu locatário de produção, você altera as regras de condição na etapa Revisar documentos que disponibilizam um documento para assinatura eletrônica. Essa atualização é copiada para a configuração de processo de negócios em seu locatário Sandbox. No entanto, o Workday não permite que credenciais configuradas em ambientes de produção sejam usadas em ambientes que não sejam de produção. Consulte Definir o Adobe Sign e Definir o DocuSign para obter instruções de autenticação. Para obter mais informações sobre as opções de configuração de assinatura eletrônica na tarefa Editar definição de locatário - Processos de negócios , consulte Referência: Editar definição de locatário - Processos de negócios.
Use as tarefas do Workday para verificar o status das etapas Revisar documentos configuradas para uma integração de assinatura eletrônica.	O Workday fornece estas tarefas (com segurança definida para o domínio Business Process Administration na área funcional System) para verificar o status das etapas Revisar documentos configuradas para uma integração de assinatura eletrônica: Verificar status da assinatura eletrônica Atualizar status da assinatura eletrônica
Reconfigure o Adobe ou o DocuSign nos locatários Sandbox após a atualização semanal.	O Workday não permite que credenciais configuradas em ambientes de produção sejam usadas em ambientes Sandbox. Portanto, após cada atualização semanal, os clientes devem reconfigurar o Adobe ou o DocuSign em seus locatários Sandbox.
Use as contas de não produção do seu provedor de assinatura eletrônica para o Workday Sandbox e outros locatários que não sejam de produção.	Se você tem uma sandbox ou uma conta de teste com seu provedor de assinatura eletrônica, recomendamos usá-la em vez da conta de produção no Workday Sandbox e em outros locatários que não sejam de produção.
Para eventos Adobe ou DocuSign iniciados em produção, reinicie-os após a autenticação durante o teste no sandbox.	Você não pode acionar eventos de produção envolvendo o Adobe ou o DocuSign no sandbox. Portanto, quando fizer testes em locatários Sandbox, você deve reiniciar os eventos de assinatura eletrônica após a autenticação.

Requisitos de integração

Recomendação	Descrição
Certifique-se de que todos os signatários tenham um endereço de e-mail válido e exclusivo.	Caso contrário: O Workday interrompe a integração. O Workday usa o monitor de processos para notificar o administrador de processos de negócios que a integração foi interrompida porque um ou mais signatários estão sem um endereço de e-mail ou porque diferentes signatários têm o mesmo endereço de e-mail.
Os signatários devem ter um endereço de e-mail diferente do endereço de e- mail do remetente do Adobe Sign .	Se você usar a integração de assinatura eletrônica do Adobe Sign, verifique se o signatário não tem o mesmo endereço de e-mail que o endereço de e-mail do remetente do Adobe Sign .