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Administrator Guide
Última atualização: 2023-12-01
Definir o DocuSign

Definir o DocuSign

Você já deve ter uma conta DocuSign e definir
o Escopo de população de dados
 como
Envelope
 nas suas configurações de conta.
Verifique se a verificação em duas etapas e a autenticação única (SSO) estão desabilitadas na sua conta DocuSign antes de fazer a autenticação no Workday.
Segurança: domínio
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
 na área funcional System.
Você pode permitir que os usuários assinem documentos virtualmente usando o DocuSign, integrando sua conta existente do DocuSign ao seu locatário do Workday e:
  • Solicitar que os usuários assinem documentos usando o DocuSign, além da assinatura eletrônica por padrão do Workday.
  • Distribuir documentos para assinatura como parte de uma etapa de revisão de documento em um processo de negócios.
  1. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Processos de negócios
     .
    Configure valores de texto de referência.
  2. Para concluir a seção
    Configuração de assinatura eletrônica
     , clique em
    Configure DocuSign Anchor Text
    .
  3. Selecione um tipo de guia na coluna
    Tipo de guia do DocuSign
     .
  4. Na coluna
    Texto de referência
     , insira o texto de referência personalizado que você quer mapear para a guia DocuSign e exibir como espaço reservado no documento.
    Exemplo: você quer que o destinatário forneça seu nome completo no documento. No DocuSign, você colocou a guia fullName no local desejado no seu modelo de documento. No Workday, você seleciona o tipo de guia
    fullName
     DocuSign na coluna
    DocuSign Tab Type
     . Você quer mapear o texto
    Sobrenome
     para esse tipo de guia e exibi-lo como um espaço reservado no documento, portanto
    , insira Sobrenome e Nome
     na coluna
    Texto de referência
     .
    O DocuSign não consegue detectar texto de referência em um documento que:
    • Contém os seguintes caracteres especiais ou cadeias de caracteres: @, </, />.
    • Esteja incorporada a uma imagem.
    • Esteja incorporado na forma de um PDF XObject.
    Você também deve anexar o número de ordem do grupo de assinaturas ao texto de referência personalizado. Exemplo: seu texto de referência personalizado é
    signHerePor favor
    . Insira
    signHerePor Favor1
     para marcar o local que você quer que a primeira (ou única) função do grupo de assinaturas assine. Insira
    signHerePor Favor2
     para marcar o local que você quer que a segunda função do grupo de assinaturas assine, e assim por diante. Se houver apenas um grupo de assinaturas, você ainda deverá anexar um ao texto de referência do grupo de assinaturas.
    Para obter mais informações, consulte o site do DocuSign.
  5. Clique em
    OK
     e
    em Concluído
    .
  6. Acesse novamente a tarefa
    Editar definição de locatário - Processos de negócios
     .
  7. Clique em
    Autenticar com o DocuSign
    .
    Para alternar entre contas de produção e Sandbox, clique em
    Editar
    .
  8. Informe o e-mail e a senha da sua conta de administrador do DocuSign Production ou Sandbox quando a página de logon do DocuSign for exibida.
  9. Clique em
    Concluído
    .
  10. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Processos de negócios
     novamente e clique em
    Confirmar ID da conta DocuSign
     para selecionar a ID da conta DocuSign que você quer usar.
  11. Clique em
    OK
    .
A caixa de seleção
DocuSign Configuration Enabled
 é marcada para indicar que a autenticação foi bem-sucedida.
Defina uma etapa
Revisar documentos
 em um processo de negócios para distribuir documentos aos trabalhadores.
Distribuir documentos em lote usando a tarefa
Criar documentos ou tarefas
 .
Você pode acessar a tarefa
Remover configuração de assinatura eletrônica
 para excluir todas as configurações existentes da integração de assinatura eletrônica do DocuSign. Considere que, quando você exclui a configuração, o provedor de assinatura eletrônica não fica mais disponível na definição da etapa Revisar documentos, e todos os eventos em andamento que usam a configuração selecionada são perdidos.