Etapas: gerenciar propostas de fatura de cliente
Crie transações prontas para serem faturadas.
Você pode criar propostas de fatura de cliente a partir de transações faturáveis para visualizar, ajustar e revisar informações antes de criar faturas de cliente. A criação de propostas de fatura elimina a necessidade de cancelar e recriar faturas quando você quer ajustar valores ou corrigir erros. Quando você adiciona transações a uma proposta de fatura, só pode faturar os clientes por essas transações criando uma fatura a partir da proposta.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Sistema.Você pode permitir que os trabalhadores adicionem comentários às propostas de fatura de cliente. Na seção Configurações de fluxo de atividades, selecioneProposta de fatura de clientena lista de opçõesObjetos selecionados para fluxo de atividades.Segurança: domínioSet Up: Tenant Setup - Systemnas áreas funcionais Customer Central e System.
- (Opcional) Editar processos de negócios.Configure o processo de negóciosEvento de proposta de fatura de clientee a política de segurança para:
- Encaminhar propostas de fatura de cliente para revisão e aprovação.
- Automatizar a criação de faturas de cliente.
- Defina worklets para relatórios personalizados. Os worklets permitem que você adicione relatórios personalizados a uma etapa de aprovação no processo de negócios. Por exemplo, você pode adicionar um relatório personalizado que mostre informações sobre faturas anteriores durante a etapa de aprovação de uma nova proposta de fatura para ajudá-lo a tomar sua decisão sobre aprovar ou rejeitar a proposta de fatura.
- Na política de segurança do processo de negóciosEvento de proposta de fatura de cliente, adicione o grupo de segurança Aprovadores às ações Visualizar e Aprovar. O Workday encaminha a proposta de fatura de cliente para um aprovador designado em sua organização.
- Defina a etapa de serviçoCriar fatura de clienteno processo de negóciosEvento de proposta de fatura de cliente. O Workday cria faturas de cliente automaticamente quando você aprova a proposta de fatura de cliente.
- Adicione uma etapa de aprovação ao processo de negóciosEvento de proposta de fatura de clientee um worklet de relatório personalizado à etapa de aprovação.O relatório personalizado é incorporado à página de aprovação de negócios como um worklet. Os aprovadores podem clicar no worklet para abrir o relatório personalizado durante o processo de aprovação. Para obter detalhes, consulte Adicionar worklets aos processos de negócios.
- (Opcional) Acesse a tarefaCriar proposta de fatura de cliente.Na seção Critérios de seleção, selecione uma opção na listaProprietário do projetopara visualizar os projetos faturáveis do usuário selecionado.O Workday fatura automaticamente as parcelas pré-pagas na mesma fatura que outras parcelas e transações quando você:
- Marque a caixa de seleçãoParcelas de fatura pré-pagas com outros tipos de transaçãoem programações de faturamento consolidado.
- Crie propostas de fatura de cliente.
Segurança:- Domínio Process: Billing - Invoice Proposalnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Domínio Process: Project Billing - Invoice Proposalna área funcional Project Billing.
- (Opcional) Acesse a tarefaEspaço de trabalho de propostas de fatura de cliente.Nos critérios de pesquisa, selecione uma opção na listaProprietário do projetopara visualizar os projetos faturáveis do usuário selecionado.Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição PesquisarClique para alterar os critérios de seleção.O Workday salva sua seleção e a usa sempre que você acessa a tarefa.Projetos faturáveisUse o menu de detalhamento para visualizar o proprietário do projeto faturável.Status de eventos pendentesVisualize o status de transações de projeto e programações de faturamento com aprovação de processo de negócios pendente.AtualizarClique para atualizar as propostas selecionadas com novas transações no statusPronto para faturarque atendem aos critérios de seleção.Criar faturaDepois de criar uma fatura de cliente, você não pode revertê-la para uma proposta de fatura. Você pode cancelar a fatura para retornar as transações ao statusPronto para faturar. Em seguida, você pode criar uma nova proposta.Cancelar propostaClique para cancelar as propostas selecionadas e retornar as transações para o statusPronto para faturar.ImprimirClique para gerar cópias em PDF das propostas selecionadas. Quando os PDFs estão disponíveis, o Workday os exibe na colunaPDFda grade.Você só pode imprimir propostas de clientes para os quais tem acesso de visualização.Segurança:- Domínio Process: Billing - Invoice Proposalnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Domínio Process: Project Billing - Invoice Proposalna área funcional Project Billing.
- (Opcional) Na colunaPropostada tarefaEspaço de trabalho de propostas de fatura de cliente, abra o relatórioVisualizar proposta de fatura de clienteem uma nova janela.Visualize e edite objetos personalizados de fatura de cliente na guiaDados adicionaisou na ação relacionada Dados adicionais na seção Informações de faturamento. Para visualizar e editar objetos personalizados de fatura de cliente, você deve primeiro configurar o objeto personalizado na tarefaCriar objeto personalizado.Quando você habilita fluxos de atividades, pode adicionar comentários à proposta de fatura do cliente e visualizar os comentários de outros usuários.Segurança:
- Domínio Process: Billing - Invoice Proposalnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Domínio Process: Project Billing - Invoice Proposalna área funcional Project Billing.
Quando você acessa uma proposta de fatura de cliente em um processo de negócios ouem Minhas tarefas, pode visualizar, mas não editar, objetos personalizados na guiaDados adicionais. - (Opcional) Em uma linha na tarefaEspaço de trabalho de propostas de fatura de cliente, clique emEditarpara acessar a tarefaEditar proposta de fatura de cliente.Para adicionar linhas de fatura ad hoc em propostas de fatura de cliente, você deve ter uma função no projeto ou uma função na empresa que corresponda à empresa no projeto. Quando você adiciona linhas de fatura ad hoc em propostas de fatura de cliente, você só pode:
- Adicione linhas que tenham umTratamento de receitadeFatura.
- Edite a descrição das linhas de fatura que você criou na tarefaCriar proposta de fatura de cliente.
- Selecionar linhas de contrato de cliente não diferidas.
- Selecione projetos que você já incluiu na proposta de fatura do cliente.
Para excluir transações do consumo de pagamento antecipado, você pode selecionar transações individualmente ou selecionar várias transações e usar a ação em massaExcluir do pagamento antecipado.Atualize a proposta de fatura de cliente quando você:- Adicionar uma nova linha.
- Alterar as linhas existentes que afetam o valor total da fatura.
- Remover uma nova linha.
Segurança:- Domínio Process: Billing - Invoice Proposalnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Domínio Process: Project Billing - Invoice Proposalna área funcional Project Billing.
Crie faturas a partir de propostas de fatura de cliente.