Criar propostas de fatura de cliente
Crie:
- Um contrato de cliente
- Transações faturáveis
Segurança:
- Para as tarefasCriar proposta de fatura de clienteeProgramar criação de proposta de fatura de cliente:
- DomínioProcess: Project Billing - Invoice Proposalna área funcional Project Billing.
- DomínioProcess: Billing - Invoice Proposalnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Para a tarefaGerenciar transações de faturamento do projeto:
- DomínioManage: Billable Projectsna área funcional Projects.
- DomínioProcess: Project Billing - Corena área funcional Project Billing
Você pode criar propostas de fatura de cliente a partir de transações faturáveis para pré-visualizar, ajustar e revisar informações antes de criar faturas. Isso elimina a necessidade de cancelar e recriar faturas quando você quer ajustar valores ou corrigir erros. Quando você adiciona transações a uma proposta de fatura, você só pode faturar os clientes por essas transações criando uma fatura a partir da proposta.
- Acesse a tarefaCriar proposta de fatura de cliente, atarefa Programar criação de proposta de fatura de clienteouGerenciar transações de faturamento do projeto.
- Se você estiver usando a tarefaCriar proposta de fatura de clienteouProgramar criação de proposta de fatura de cliente, insira seus critérios de seleção e clique emOK.
Opção Descrição Número de dias antes da data da transaçãoEste é o número de dias-calendário em que a data de execução é anterior à data da transação. Exemplo: se o valor é 3 e a data de execução é 28 de janeiro, o Workday seleciona todas as parcelas e transações faturáveis com datas de transação iguais ou anteriores a 31 de janeiro.Este pode ser um número negativo para suportar processamento em atraso. Exemplo: se o valor é -3 e a data de execução é 3 de fevereiro, o Workday seleciona todas as parcelas e transações faturáveis com datas de transação iguais ou anteriores a 31 de janeiro.Se você não inserir um valor, o Workday selecionará todas as parcelas e transações faturáveis com datas de transação iguais ou anteriores à data de execução.Opções de data da faturaSelecione:- Substituir data de fatura da transação em brancopara atualizar todas as datas de fatura da transação.
- Substituir todas as datas de faturapara atualizar todas as datas de fatura de parcelas e transações.
O campoNúmero de dias anteriores ou posteriores à data de execuçãoé exibido quando você seleciona aData de execuçãode qualquer uma das listas de opções anteriores.Para obter mais informações, consulte Gerenciar transações de faturamento do projeto e Criar faturas de cliente a partir de contratos. - Se estiver usando a tarefaGerenciar transações de faturamento do projeto:
- Insira seus critérios de pesquisa e clique emOK.Para obter detalhes, consulte Gerenciar transações de faturamento do projeto.
- Na visualização resumida do projeto, selecione grupos de transações com pelo menos uma transação com o statusPronto para faturar, clique no botãoMaise emCriar proposta de fatura.Ou, na visualização de detalhes da transação, selecione transações no estadoPronto para faturare clique emCriar proposta de fatura.
- Se algum objeto personalizado foi adicionado ao objeto de negóciosFatura de cliente, visualize e edite esses objetos personalizados na guiaDados adicionais.Quando você acessa uma proposta de fatura de cliente em um processo de negócios ouem Minhas tarefas, pode visualizar, mas não editar, os objetos personalizados na guiaDados adicionais.
O Workday cria ou programa a proposta de fatura de cliente. Você pode visualizar e editar suas propostas usando a tarefa
Espaço de trabalho de propostas de fatura de cliente
.Quando você faz alterações no endereço de origem do faturamento em quaisquer contratos incluídos em uma proposta de fatura de cliente, o agrupamento de propostas de fatura é afetado. Recomendamos que você cancele a proposta de fatura e crie uma nova para obter as últimas alterações de endereço de origem do faturamento nos contratos.