Criar propostas de fatura de cliente
Crie:
- Um contrato de cliente
- Transações faturáveis
Segurança:
- Para a tarefaCriar proposta de fatura de cliente:
- Domínio Process: Invoice Proposal - Prepaid Installmentnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Para as tarefasCriar proposta de fatura de clienteeProgramar criação de proposta de fatura de cliente:
- DomínioProcess: Project Billing - Invoice Proposalna área funcional Project Billing.
- DomínioProcess: Billing - Invoice Proposalnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Para a tarefaGerenciar transações de faturamento do projeto:
- DomínioManage: Billable Projectsna área funcional Projects.
- DomínioProcess: Project Billing - Corena área funcional Project Billing
Você pode criar propostas de fatura de cliente a partir de transações faturáveis para pré-visualizar, ajustar e revisar informações antes de criar faturas. Isso elimina a necessidade de cancelar e recriar faturas quando você quer ajustar valores ou corrigir erros. Quando você adiciona transações a uma proposta de fatura, você só pode faturar os clientes por essas transações criando uma fatura a partir da proposta.
Você também pode criar um faturamento progressivo independente quando quer criar uma proposta de fatura com base em qualquer valor de faturamento de sua escolha.
- Acesse a tarefaCriar proposta de fatura de cliente,Programar criação de proposta de fatura de clientetarefa Gerenciar tarefade faturamento do projeto.
- Se você estiver usando a tarefaCriar proposta de fatura de clienteouProgramar criação de proposta de fatura de cliente, insira seus critérios de seleção e clique emOK.
Opção Descrição Criar faturamento progressivoSelecione esta opção se quiser criar uma proposta de fatura para qualquer valor de faturamento de sua escolha.Esta opção está disponível para a tarefaCriar proposta de fatura de cliente.Programação de faturamento para faturamento progressivoSelecione uma programação de faturamento para seu faturamento progressivo.Esta opção está disponível para a tarefaCriar proposta de fatura de cliente.Número de dias antes da data da transaçãoNúmero de dias calendário que a data de execução é anterior à data da transação. Exemplo: se o valor é 3 e a data de execução é 28 de janeiro, o Workday seleciona todas as parcelas e transações faturáveis com datas de transação iguais ou anteriores a 31 de janeiro.Pode ser um número negativo para oferecer suporte ao processamento atrasado. Exemplo: se o valor é -3 e a data de execução é 3 de fevereiro, o Workday seleciona todas as parcelas e transações faturáveis com datas de transação iguais ou anteriores a 31 de janeiro.Se você não inserir um valor, o Workday selecionará todas as parcelas e transações faturáveis com datas de transação iguais ou anteriores à data de execução.Esta opção está disponível para a tarefaProgramar criação de proposta de fatura de cliente.Opções de data da faturaSelecione:- Substituir data de fatura da transação em brancopara atualizar todas as datas de fatura da transação.
- Substituir todas as datas de faturapara atualizar todas as datas de fatura de parcelas e transações.
O campoNúmero de dias anteriores ou posteriores à data de execuçãoé exibido quando você seleciona aData de execuçãode qualquer uma das listas de opções anteriores.Para obter mais informações, consulteGerenciar transações de faturamento do projeto eCriar faturas de cliente a partir de contratos . - Se estiver usando a tarefaGerenciar transações de faturamento do projeto:
- Insira seus critérios de pesquisa e clique emOK.Para obter detalhes, consulteGerenciar transações de faturamento do projeto .
- Na visualização resumida do projeto , selecione os grupos de transações com pelo menos uma transação no estadoPronto para faturar, clique no botãoMaise clique emCriar proposta de fatura.Ou, na visualização de detalhes da transação, selecione as transações no estadoPronto para faturare clique emCriar proposta de fatura.
- Se algum objeto personalizado tiver sido adicionado ao objeto de negóciosFatura de cliente, visualize e editar esses objetos personalizados na guiaDados adicionais.Quando você acessa uma proposta de fatura de cliente em um processo de negócios ouem Minhas tarefas, pode visualizar, mas não pode editar objetos personalizados na guiaDados adicionais.
O Workday cria ou programa a proposta de fatura de cliente . Você pode visualizar e editar suas propostas usando a tarefa
Espaço de trabalho de propostas de fatura de cliente
.
Se a etapa
Revisar proposta de fatura de cliente
foi adicionada ao processo de negóciosEvento de proposta de fatura de cliente
, os revisores podem editar a proposta de fatura diretamente em Minhas tarefas , se desejarem, e depois executar uma ação sobre ela:
- Aprovar: aprova a proposta e a encaminha para a próxima etapa no processo de negócios.
- Recusar: recusa a proposta. A proposta não prossegue no processo de negócios.
- Devolver: devolve a proposta ao iniciador para retificações, incluindo quaisquer alterações feitas pelos revisores.
Quando você faz alterações no endereço de cobrança em quaisquer contratos incluídos em uma proposta de fatura de cliente , o agrupamento de propostas de fatura é afetado. Recomendamos que você cancele a proposta de fatura e crie uma nova para retirada as últimas alterações de endereço de cobrança nos contratos.