Etapas: definir precificação e faturamento do projeto
- Criar e aprovar um projeto faturável.
- Associar um contrato de cliente ao projeto faturável.
- Crie transações a serem faturadas no projeto.
Como especialista em faturamento do projeto, você pode faturar seus clientes pelo trabalho concluído em um projeto usando várias taxas e regras de faturamento. Você também pode definir datas de vigência em suas taxas contratuais. O Workday usa a versão mais recente da planilha de taxas dentro do período da data da transação quando fatura os clientes.
Exemplo: você cria uma planilha de taxas com data de vigência de 1º de dezembro de 2020 e taxa de 100 USD. Você atualiza a planilha de taxas usando a mesma data de vigência, 1º de dezembro de 2020, e uma nova taxa de 105 USD. Em seguida, você adiciona uma nova planilha com data de vigência de 1º de janeiro de 2021 e taxa de 110 USD. Se você inserir um bloco de horas de 1 hora em 31 de dezembro de 2020, o Workday usará a taxa de 105 USD.
- (Opcional) Acesse a tarefaManter agrupamentos de transações pela taxa por dia.Você pode agrupar transações pela taxa por dia para relatórios granulares. Você também pode visualizar os agrupamentos que definiu nas planilhas de taxas de faturamento e contratuais do projeto.O Workday não oferece suporte a agrupamentos de transações pela taxa por dia para transações faturáveis ad hoc.Segurança: domínioSet Up: Project Billing - Rate Sheetna área funcional Project Billing.
- Defina categorias de precificação e dimensões dentro dessas categorias para a planilha de taxas.
- Vincule a planilha de taxas padrão a funções no projeto faturável associado ao contrato de cliente.
Acesse:
- A tarefaGerenciar transações de faturamento do projetopara revisar e gerenciar transações de faturamento do projeto.
- A tarefaCriar proposta de fatura de clientepara criar propostas de fatura antes do faturamento.