Etapas: gerenciar projetos faturáveis sobre transações com base no uso
Criar um projeto faturável.
Você pode associar um projeto faturável a transações e linhas de contrato de cliente com base no uso, o que permite analisar todas as atividades de faturamento do projeto de uma só vez.
- Na guiaDetalhes da linhada gradeCom base no uso, selecione um projeto na lista de opçõesProjeto faturávelpara associar à linha de contrato de cliente com base no uso.Você não pode alterar o projeto faturável em uma linha de contrato de cliente com base no uso quando a linha está associada a:
- Uma programação de faturamento
- Uma programação de reconhecimento de receita
- Uma fatura
- Transações com base no uso
- Crie uma programação de faturamento consolidado para a linha de contrato de cliente com base no uso que você associou ao projeto faturável.
- Acesse a tarefaRegistrar transações com base no uso.Selecione:
- O contrato de cliente com base no uso na lista de opçõesContratos de cliente.
- Um projeto na lista de opçõesProjeto faturável.
O Workday exibe apenas linhas de contrato de cliente dos contratos de cliente aprovados na lista de opçõesLinha de contrato.Segurança:- DomínioProcess: Project Billing - Usagena área funcional Project Billing.
- DomínioProcess: Usagenas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Selecione o projeto na lista de opçõesProjetos faturáveispara visualizar as transações com base no uso associadas ao projeto faturável.
- Gerencie propostas de fatura de cliente.Antes do faturamento, modifique as transações com base no uso, associadas ao projeto faturável.
- (Opcional) Criar faturas de cliente a partir de contratos.Crie faturas de cliente para transações com base no uso, associadas ao projeto faturável.
- (Opcional) Acesse a tarefaCriar faturas de cliente para transações faturáveis.Crie faturas de cliente para transações com base no uso, associadas ao projeto faturável.Quando você gera faturas de cliente a partir de contratos com um valor devido negativo, o Workday cria automaticamente documentos de ajuste de crédito vinculados à programação de faturamento. Se uma fatura tem retenção, o Workday cria uma fatura de cliente com o valor negativo.Segurança:
- DomínioProcess: Billing - Invoicingnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- DomínioProcess: Project Billing - Invoicingna área funcional Project Billing.
- (Opcional) Acesse o relatórioLocalizar transações de projetos faturáveis.Na lista de opçõesOrigem da transação, selecioneCom base no usopara visualizar as transações com base no uso associadas ao projeto faturável.Segurança:
- DomínioManage: Billable Projectsna área funcional Projects.
- DomínioReports: Project Billingna área funcional Project Billing
Acesse o relatório
Visualizar projeto
para revisar os valores e analisar os detalhes das transações com base no uso associadas ao projeto faturável.