Etapas: criar regras de atribuição de ativos de projeto
- Crie um projeto de capital com transações. Consulte Criar projetos e Etapas: gerenciar projetos de capital.
Antes de capitalizar suas transações de projeto de capital, você precisa atribuí-las aos ativos de projeto. Você pode atribuir manualmente as transações aos ativos de projeto (consulte Revisar transações de projeto de capital) ou configurar o Workday para atribuir automaticamente as transações do projeto de capital aos ativos. Dessa forma, você pode eliminar o trabalho manual.
O Workday executa a tarefa de atribuição periodicamente para que você possa controlar com que frequência o Workday atribui transações aos ativos de projeto. Você pode aplicar suas regras a vários projetos ou hierarquias de projetos.
- Acesse a tarefaCriar regra de atribuição de ativos do projeto.Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição DescriçãoO Workday exibe esse texto quando as condições que você especifica são verdadeiras.CategoriaAtribuir uma categoria facilita a localização da regra de atribuição de ativos do projeto.Você pode criar categorias deRegra de atribuição de ativos do projeto de capitalusando a tarefaManter categorias da regra de condição.Lógica derivadaA instrução com as condições que você definiu para a regra de atribuição de ativos do projeto. Ela é exibida depois que você salva uma nova regra de atribuição de ativos do projeto.E/OuQuando houver duas ou mais instruções, especifique como elas se relacionam.( )Use parênteses para três ou mais instruções e uma combinação de condiçõesEeOu.Exemplo:(A e B) ou C.Campo externo de fonte ou regra de condiçãoSelecione:- Campos de relatório de fonte de dados de transações do projeto de capitalNão use campos de relatório que são preenchidos com eventos de fluxo de trabalho posteriores. Exemplos:Data contábil,Data de capitalizaçãoouSpend Account.
- Regras de atribuição disponíveis para ativos do projeto de capital ou outras regras de condição
Tipo de comparaçãoEspecifique se a origem deve ser comparada com:- Outro campo
- Um valor digitado emValor de comparação
Valor de comparaçãoCom base noTipo de comparação, selecione um campo de comparação ou digite um valor para comparar com a origem.Segurança: domínioSet Up: Capital Projectsna área funcional Capital Projects. - Acesse a tarefaEditar ativos do projeto.Adicione as regras de atribuição de ativos de projeto aos ativos apropriados.Segurança: domínioManage: Capital Projectsna área funcional Capital Projects.
- Acesse a tarefaProgramar atribuição automática de ativos do projetopara programar a tarefa que executa as regras de atribuição automática.Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Frequência de execuçãoSelecione a frequência com que você quer que o Workday atribua transações de projeto de capital aos ativos de projeto.Exemplo: selecionarRepetição personalizadapara definir uma frequência de execução trimestral.Cancelar atribuição de transações de ativos do projetoSelecione essa opção para desfazer atribuições automáticas anteriores. Os ativos de projeto atribuídos manualmente permanecem inalterados.Para usar essa opção, você também deve selecionar a frequência de execuçãoExecutar agora.Hierarquias de projetosSelecione uma hierarquia de projetos.Se você não selecionar um projeto ou uma hierarquia de projetos, o Workday aplicará as regras de atribuição de ativos de projeto a todos os projetos que você pode acessar.ProjetosSelecione um projeto.Se você não selecionar um projeto ou uma hierarquia de projetos, o Workday aplicará as regras de atribuição de ativos de projeto a todos os projetos que você pode acessar.Segurança: domínioManage: Capital Projectsna área funcional Capital Projects.
Execute o relatório
Detalhes da transação do projeto de capital
para verificar se suas regras estão funcionando conforme o esperado.