Exemplo: simplificar a seleção de tarefas de projeto nos planos de projeto
Este exemplo explica como os usuários do Workday podem simplificar a seleção de tarefas de projeto quando criam planos de projeto. Você pode fazer isso restringindo as tarefas de projeto às hierarquias de projetos.
Por padrão, o Workday não restringe as tarefas de projeto a hierarquias de projetos. Os usuários podem visualizar e selecionar todas as tarefas de projeto disponíveis no Workday em seus planos de projeto. Nem todas as tarefas são relevantes para um determinado projeto e isso pode confundir os usuários e levar a erros de entrada de dados e planos inconsistentes.
Você pode garantir que apenas as tarefas de projeto pertinentes estejam disponíveis para os usuários nos planos do projeto. Para limitar as tarefas a um conjunto específico de projetos, restrinja essas tarefas a uma hierarquia de projetos específica.
Desse modo, os usuários só podem selecionar as tarefas de projeto quando criam planos para os projetos na hierarquia selecionada.
Crie uma hierarquia de projetos principal com este nome: Projetos de serviços.
Segurança: domínio
Set Up: Project Details
na área funcional Project Tracking.- Acesse a tarefaManter tarefas de projeto.
- Adicione duas linhas à gradeTarefas de projeto.
- Digite estes valores nas novas linhas da gradeTarefas de projeto:OpçãoValorNome da tarefa de projeto
- Linha 1:Plano de negócios
- Linha 2:Aprovar plano de negócios
Restrito a hierarquias de projetos- Linha 1:Projetos de serviços
- Linha 2:Projetos de serviços
- Clique emOK.
- Clique emConcluído.
Quando os usuários criam planos em seus projetos, o Workday exibe apenas estas tarefas nos projetos associados à hierarquia Projetos de serviços:
- Plano de negócios
- Aprovar plano de negócios
O Workday oculta essas tarefas de projeto restritas nos planos de todos os outros projetos em todas as outras hierarquias.
As tarefas de projeto não restritas permanecem disponíveis em todos os planos de projeto em todas as hierarquias do Workday.
- Crie projetos.
- Crie planos de projeto.