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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Criar hierarquias de projetos

Criar hierarquias de projetos

Hierarquias de projetos permitem que você defina os relacionamentos entre projetos principal e secundário e hierarquias, e categorize seus projetos. Use hierarquias de projetos para facilitar a criação de projetos e agrupar projetos para geração de relatórios.
Você deve ter pelo menos uma hierarquia de projeto principal de nível superior que roteia para funções com base no usuário, de acordo com a definição do processo de negócios
Criar hierarquia de projetos
 por padrão. Você pode então usar o menu de ações relacionadas a partir dessa hierarquia para:
  • Atribuir funções
  • Definir as configurações comuns
  • Criar uma definição de processo de negócios que encaminhe o fluxo de trabalho.
Além das hierarquias principais que você cria para seus projetos, você pode criar uma ou mais hierarquias opcionais. Use essas hierarquias opcionais para adicionar mais categorias aos seus relatórios.
  1. Acesse a tarefa
    Criar hierarquia de projetos
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    ID
    Digite uma ID exclusiva ou deixe que o Workday gere uma para você. Depois de salvar ou enviar, o Workday usa esse valor como ID de referência para integrações. Somente um administrador do Workday pode alterar a ID.
    Habilitar como hierarquia opcional
    Selecione essa opção para criar uma hierarquia opcional que você pode usar para:
    • Agrupar projetos em várias hierarquias para fins de relatório.
    • Desabilitar todas as opções de configuração de hierarquia, como planos de recursos, regras de worktag derivadas e orçamentos de projeto.
    Quando criar uma hierarquia opcional, você não pode:
    • Alterá-lo para uma hierarquia de projeto principal após enviá-lo.
    • Alterar uma hierarquia de projeto de principal para opcional.
    Subtipo
    (Opcional) O Workday usa subtipos para definir os níveis em uma estrutura hierárquica em uma organização de nível superior.
    Pai
    Você pode selecionar outra hierarquia para ser a principal da hierarquia que você criar, de forma que possa agrupá-las para geração de relatórios e segurança.
    Moeda do relatório
    A moeda que o Workday usa em relatórios para projetos na hierarquia.
    Projetos a incluir
    Selecione os projetos que você quer incluir na hierarquia.
    Quando criar projetos, você deve associar cada um a uma hierarquia de projetos. Para mover um projeto:
    • De outra hierarquia para esta, selecione o projeto que você deseja aqui.
    • Desta para outra hierarquia, abra a hierarquia de projetos para a qual deseja movê-lo e selecione o projeto para mover. Essa ação o remove da primeira hierarquia.
  3. Clique em
    Enviar
    .
  4. Revise a seção
    Funções atribuídas
     da guia
    Detalhes
    .
    Somente trabalhadores com funções no projeto ou na hierarquia podem ver as informações do projeto. O Workday atribui funções à hierarquia de projetos com base nos tipos de organização que você habilitou para hierarquias. Você pode gerenciar essas atribuições de função:
    • Acessando a tarefa
      Manter funções atribuíveis
      .
    • Selecionando
      FunçõesAtribuir
      funções
       no menu de ações relacionadas da hierarquia de projetos.
O Workday inicia o processo de negócios
Criar hierarquia de projetos
 e encaminha a hierarquia para aprovação.
  • Crie um plano de recursos para uma hierarquia de projetos principal para compartilhar a equipe com todos os projetos na hierarquia.
  • Use o menu de ações relacionadas em uma hierarquia de projeto principal para definir as configurações comuns a serem herdadas por suas hierarquias e projetos secundários.
  • Use estes relatórios para revisar hierarquias de projetos:
    • Navegar pela hierarquia de projetos
    • Visualizar hierarquia de projetos