Considerações para a definição: hierarquias de projetos
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de hierarquias de projetos. Ele explica:
- Por que essa definição é útil.
- Como essa definição é integrada ao Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.
Apresentação
As hierarquias de projetos definem os relacionamentos principais e secundários entre hierarquias e também categorizam os projetos.
O Workday tem dois tipos de hierarquias de projetos:
Tipo de hierarquia | Definição |
|---|---|
Principal | Obrigatório para a criação do projeto.
Hierarquias e projetos secundários herdam sua configuração da hierarquia principal. |
Opcional | Opcional para criação de projeto.
Hierarquias e projetos secundários não herdam opções de configuração. Use hierarquias opcionais para adicionar mais categorias aos seus projetos para maior granularidade em seus relatórios consolidados. |
Vantagens para a empresa
As hierarquias de projetos simplificam o processo de criação de projetos e de geração de relatórios sobre eles. Você pode usar hierarquias de projetos para:
- Simplificar a criação de projetos. Configure as opções para os projetos na mesma hierarquia de projetos principal. A configuração de opções no nível hierárquico evita a repetição manual das mesmas etapas de configuração para cada um dos projetos individuais.
- Crie relatórios detalhados para comparar custos, receita, tempo e andamento dos projetos em sua organização.
Casos de uso
Com hierarquias de projetos, você pode:
- Adicione um plano de recursos a uma hierarquia de projetos para que os projetos na hierarquia usem o mesmo plano.
- Atribua funções a trabalhadores no nível hierárquico para que os projetos as herdem.
- Categorizar projetos com hierarquias principais e opcionais para gerar relatórios detalhados de consolidação.
- Crie regras de orçamento e worktag no nível hierárquico para que os projetos as herdem.
- Configure processos de negócios para que projetos na mesma hierarquia usem os mesmos tipos de aprovação.
- Impedir que os trabalhadores do projeto registrem horas para datas futuras nos projetos em uma hierarquia.
- Restrinja as tarefas do plano e as funções do projeto a hierarquias de projetos principais específicas para simplificar a entrada de dados.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Como você pode usar hierarquias para agrupar seus projetos? | Você pode usar hierarquias de projetos principais para agrupar tipos semelhantes de projetos para:
|
Você precisa agrupar seus projetos em diferentes categorias funcionais ou lógicas? | Você pode usar hierarquias de projetos opcionais para adicionar mais categorias aos projetos e gerar relatórios granulares.
Exemplo: agrupe projetos por região em uma hierarquia opcional e por linha de produto em outra. |
Quando você deve criar planos de recursos para hierarquias de projetos? | Você pode criar um plano de recursos para uma hierarquia de projetos principal, permitindo que todos os projetos que compartilham a mesma hierarquia herdem o mesmo plano de recursos.
Use esse método para economizar tempo dos usuários se os projetos em uma hierarquia sempre usarem o mesmo plano de recursos. |
Quais tarefas de projeto você deve restringir a hierarquias de projetos específicas? | Você pode restringir a disponibilidade de tarefas de projeto às hierarquias de projetos principais. Essa restrição simplifica a seleção de tarefas e reduz os erros de entrada de dados. As hierarquias secundárias herdam as restrições de tarefa das hierarquias principais.
Restrinja as tarefas de projeto usando a tarefa Manter tarefas de projeto . |
Quais funções do projeto você deve restringir a hierarquias de projetos específicas? | Você pode restringir a disponibilidade de funções de projeto às hierarquias de projetos principais. Essa restrição simplifica a seleção de funções e reduz os erros de entrada de dados. As hierarquias secundárias herdam as restrições de função das hierarquias principais.
Restrinja as funções do projeto usando a tarefa Manter funções do projeto . |
Recomendações
Para reduzir a entrada de dados:
- Configure hierarquias de projetos principais para que os projetos associados herdem as configurações compartilhadas.
- Criar planos de recursos no nível de hierarquia de projetos quando os projetos associados podem compartilhar o mesmo plano de recursos.
- Restringir tarefas e funções de projeto às hierarquias de projetos principais relevantes.
Para Worktags que você planeja usar em regras de Worktag derivadas, acesse o relatório
Manter uso de worktag
e permita que suas Worktags sejam usadas em contratos e faturas de cliente.Para aumentar os detalhes do relatório, crie hierarquias de projetos opcionais para agrupar ainda mais seus projetos.
Associe apenas uma hierarquia de projetos que tenha um processo de negócios personalizado a um projeto. Se um projeto pertence a várias hierarquias, cada uma com seu próprio processo de negócios, o Workday seleciona aleatoriamente um processo de negócios para o projeto.
Requisitos
Crie pelo menos uma hierarquia de projetos principal para que os usuários possam criar projetos.
Limitações
Você não pode usar hierarquias de projetos opcionais com regras de lançamento em conta.
Definição de locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Business Process Administration na área funcional System | Os usuários protegidos por esse domínio podem editar o processo de negócios Criar hierarquia de projetos . |
Manage: Business Process Definitions na área funcional System | Os usuários com segurança definida para este domínio podem gerenciar o processo de negócios Criar hierarquia de projetos . |
Set Up: Project Hierarchy na área funcional Project Tracking | Os usuários protegidos por esse domínio podem gerenciar hierarquias de projetos e planos de recursos em hierarquias de projetos. |
Para garantir o acesso adequado, revise estas funções e atividades dos membros da equipe:
Funções de segurança de domínio | Considerações |
|---|---|
Administrador de projeto |
|
Gestor de hierarquia de projetos |
|
Processos de negócios
O processo de negócios
Criar hierarquia de projetos
permite que você crie, revise e aprove novas hierarquias de projetos.Geração de relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Navegar pela hierarquia de projetos | Fornece uma visualização de alto nível das hierarquias de projetos, incluindo hierarquias subordinadas e projetos. Você também pode visualizar as informações do trabalhador e editar:
|
Visualizar hierarquia de projetos | Use como um ponto de acesso central para visualizar e editar informações sobre hierarquias de projetos existentes. |
Visualizar configuração de objetos de definição de hierarquia de projetos | Use para visualizar as tarefas e funções de projeto diretas, herdadas e irrestritas. Essas funções e tarefas são elegíveis para os projetos associados à hierarquia de projetos principal.
Você pode acessar o relatório no menu de ações relacionadas de uma hierarquia de projetos. |
Você também pode usar hierarquias de projetos principais e opcionais para criar relatórios personalizados para revisar:
- Tempo
- Receita
- Custo
- Despesa
Os relatórios personalizados permitem que você agrupe vários projetos por motivos de segurança ou para geração de relatórios resumidos.
Você pode usar estas fontes de dados de relatório para criar relatórios personalizados:
- Hierarquias de projetosno objeto de negócios Hierarquia de projetos.
- Project Taskno objeto de negócios Tarefa de projeto.
- Project Timesheet Lines by Project and Project Hierarchyno objeto de negócios Linha da planilha de horas do projeto.
- Timesheet Day for Project Hierarchies and Timesheet Periodsno objeto de negócios Dia da planilha de horas.
- Top Level Project Hierarchiesno objeto de negócios Hierarquia de projetos.
Integrações
Serviços Web | Considerações |
|---|---|
Obter hierarquias de projetos do Workday
| Recupera hierarquias de projetos e hierarquias subordinadas. |
Enviar hierarquia de projetos do Workday
| Cria um evento de hierarquia de projetos e o envia por meio do processo de negócios Criar hierarquia de projetos para aprovação. O Workday então cria a nova hierarquia de projetos. |
Obter hierarquias de projetos do Workday sem dependências
| Recupera apenas hierarquias de projetos. Não inclui os relacionamentos principais e secundários das hierarquias. |
Obter planos de recursos
| Recupera dados sobre planos de recursos e linhas de plano de recursos em projetos e hierarquias de projetos. |
Relações e interações
Funcionalidades | Considerações |
|---|---|
Despesas | As regras de worktag em uma hierarquia de projetos permitem que você configure como o Workday calcula as despesas. |
Receita | As regras de worktag em uma hierarquia de projetos permitem que você configure como o Workday calcula a receita. |
Controle de horas | As regras de entrada de horas em uma hierarquia de projetos impedem que os trabalhadores do projeto registrem horas futuras em um projeto. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.