Considerações para a definição: planos do projeto
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de planos do projeto. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Com o Workday, você pode usar planos de projeto para organizar estes aspectos de um projeto:
- Fases do projeto
- Tarefas de projeto
- Atribuições de trabalhadores
- Linhas do tempo
- Riscos
Vantagens para a empresa
- Simplifique a criação e a gestão de seus planos de projeto.
- Reduza a entrada de dados para informações comumente usadas.
- Aumente a eficiência por meio de linhas do tempo de projeto e marcos de faturamento e controle.
- Reduza o esforço, mantenha a consistência e evite erros por meio do controle do conteúdo dos planos do projeto.
Casos de uso
- Especifique a janela de tempo em que os trabalhadores podem registrar suas horas em um projeto.
- Atribua trabalhadores a tarefas de projeto específicas para que possam registrar as horas de suas atribuições de tarefa.
- Adicione riscos que podem afetar seu plano de projeto, como condições climáticas extremas ou rotatividade de pessoal.
- Atualize todas as datas em suas tarefas de projeto, recursos de tarefa ou previsões de recursos em nível de tarefa de uma vez.
- Exporte as informações do projeto, como fases do plano de projeto e informações de programação, para um arquivo XML que pode ser importado para o Microsoft® Project.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Seus planos de projeto contêm informações comuns? | Use modelos para agilizar a entrada de dados e reduzir os erros do usuário.
Quando você cria modelos para planos de projeto e recursos de tarefa, o Workday preenche previamente as informações comuns que a maioria dos usuários precisa digitar. |
Como você deseja organizar o trabalho para seus planos de projeto? | O Workday organiza seu trabalho de projeto em:
Você pode criar planos de projeto que tenham:
|
Como você quer disponibilizar tarefas de projeto para planos de projeto? | Você pode restringir as tarefas de projeto a hierarquias de projeto específicas, garantindo que estejam disponíveis apenas para os planos nos projetos:
Restringir as tarefas garante que os gestores de projeto verão apenas as tarefas que são relevantes para o projeto. Quando você não restringe uma tarefa de projeto a uma hierarquia, ela fica disponível para uso em todos os projetos em todas as hierarquias. |
Você precisa de nomes personalizados para as tarefas do plano de projeto? | Você pode criar nomes personalizados para suas tarefas de plano de modo a garantir que os nomes sejam relevantes para seus projetos.
Para criar nomes de tarefa personalizados, você deve primeiro habilitar a política de segurança para o domínio Manage: Project Custom Task Name . |
Que intervalo de datas você quer definir para os trabalhadores que registram horas em um projeto? | Por padrão, o Workday define o intervalo de datas para entrada de horas como as datas de início e término do projeto.
Você pode configurar um intervalo de datas mais restrito para registro de horas dos trabalhadores quando você definir o locatário usando as datas especificadas em:
Você pode usar várias fontes para restringir o intervalo de datas. Os trabalhadores só podem registrar as horas quando os intervalos de datas selecionados se sobrepõem. |
Você deseja definir os níveis de gravidade para os riscos do seu projeto? | Você pode definir os níveis de gravidade dos riscos do seu projeto para garantir a consistência dos dados.
Determine os níveis de segurança dos riscos do projeto antes de definir os planos do projeto. |
Recomendações
- Crie modelos para seus planos de projeto padrão e seus recursos de tarefa para reduzir o tempo que os usuários gastam na entrada de dados. O Workday preenche os campos do plano de projeto com informações do modelo associado.
- Restrinja as tarefas do plano de projeto às hierarquias de projetos relevantes para simplificar a seleção de tarefas.
Requisitos
Crie um projeto. Você só pode criar planos para projetos já existentes.
Limitações
- O Workday não elaborou planos de projeto para uso com metodologias Agile.
- As tarefas do plano de projeto não têm dependências. Você não pode iniciar uma atualização em cascata das datas nas tarefas do plano de projeto.
- Se o plano de projeto tiver mais de 500 linhas de fases e tarefas na gradePlano de projeto, o Workday tem seu desempenho reduzido.
- Planos de projeto com vários níveis não permitem que você:
- Copie-os quando criar um novo projeto por meio de cópia de um projeto existente.
- Crie modelos de plano de projeto.
- Exporte planos de projeto de vários níveis para o Microsoft Project.
- O relatórioPlanejador de projetonão:
- Oferece suporte à classificação de dados.
- Copia da linha anterior.
- Tem ações relacionadas diretamente das fases, tarefas ou recursos do plano de projeto. Para acessar as ações relacionadas, clique no hiperlink para a fase ou tarefa de plano de projeto e selecione o menu na janela de visualização.
Definição do locatário
Acesse a seção
Projetos
na tarefa Editar definição de locatário - Finanças
para define o intervalo de datas dentro do qual os trabalhadores podem registrar suas horas em um projeto.Security
Domínios | Considerações |
|---|---|
Manage: Project Integration na área funcional Projects | Permite que os usuários exportem informações do projeto para o Microsoft Project. |
Manage: Project Plan na área funcional Project Tracking | Permite que os usuários gerenciam e visualizam informações de planos de projeto padrão e com vários níveis. |
Manage: Project Task Resources na área funcional Projects | Permite que os usuários gerenciem tarefas de plano de projeto. |
Set Up: Project Details na área funcional Project Tracking | Permite que os usuários gerenciem a configuração dos detalhes do projeto, incluindo fases e tarefas. |
Manage: Project Details na área funcional Project Tracking | Permite que os usuários gerenciem e visualizem projetos existentes. |
Manage: Project Custom Task Name na área funcional Project Tracking | Permite que os usuários criem e editem nomes de tarefas personalizadas. |
Para garantir o acesso adequado, revise estas funções e atividades dos membros da equipe:
Funções de segurança de domínio | Responsabilidades |
|---|---|
Administrador de projeto |
|
Gestor de projeto |
|
Trabalhadores do projeto | Registra horas em suas tarefas de plano de projeto atribuídas usando o Controle de horas. |
Processos de negócios
Sem impacto.
Relatórios
Relatório | Descrição |
|---|---|
Planejador de projeto
| Crie, edite e visualize um plano de projeto em uma página. |
Visualizar plano de projeto
| Exibe o plano do projeto. |
Visualizar linha do tempo do plano de projeto
| Exibe a programação das fases e tarefas do projeto. |
Você pode usar estas fontes de dados de relatório para criar relatórios personalizados:
- Project Time Blocks Approved Between a Date Range
- Project Plan Phases
- Project Plan Tasks
- Project Task Resources
Integrações
Serviços Web | Considerações |
|---|---|
Get Project Plans
Put Project Plan | Permite gerenciar planos de projeto. |
Get Project Plan without Dependencies
| Permite recuperar planos de projeto com vários níveis sem reter os relacionamentos principais e secundários entre os níveis de fase. |
Get Project Phases
Put Project Phase | Permite gerenciar fases do projeto. |
Get Project Tasks
Put Project Task | Permite gerenciar tarefas de projeto.
Para Inserir , todos os nomes de tarefa devem ser exclusivos, não apenas as IDs de tarefa. |
Get Project Task Resources
Put Project Task Resources | Permite gerenciar recursos de tarefa de projeto. |
Relações e interações
Recursos | Considerações |
|---|---|
Controle de horas | Você pode restringir os trabalhadores para registrar apenas seu tempo nas datas em suas tarefas de plano de projeto, atribuições de recursos de tarefa ou ambos. Os trabalhadores só podem registrar as horas quando os intervalos de datas selecionados se sobrepõem. |
Hierarquias de projetos | Você pode restringir as tarefas do plano de projeto a hierarquias de projeto específicas. Essa restrição garante que os gestores de projeto vejam apenas as tarefas relevantes para sua unidade de negócios, não todas as tarefas do locatário. |
Planos de recursos | Você precisa primeiro criar um plano de recursos para seu projeto e atribuir trabalhadores a ele. Em seguida, você pode atribuir trabalhadores às tarefas de projeto em seu plano de projeto. |
Previsões de recursos | Você pode criar previsões de recursos com base em suas atribuições de recursos de tarefas. |
Serviços CPQ | Você pode configurar os processos de negócios Evento de cotação ou Converter projeto de oportunidades em projeto para criar ou atualizar automaticamente um plano de projeto para fases e tarefas de cotação depois que o Workday cria um projeto a partir de uma cotação aprovada e principal.Consulte Serviços CPQ. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.