Exemplo: criar um relatório avançado de despesas usando planos de projeto com vários níveis
Este exemplo explica como criar um relatório avançado para um único projeto que consolida despesas em um plano de projeto com vários níveis.
Você só pode consolidar relatórios avançados do Workday para sete grupos.
Um gestor de projetos quer visualizar as despesas do projeto dele em cada fase do plano.
- Crie um projeto com um plano de projeto com vários níveis e um plano de recursos.
- Atribua recursos às tarefas de projeto.
- Crie linhas de relatório de despesas para as tarefas relevantes no plano e nas fases do plano de projeto de nível superior.
- Segurança: estes domínios na área funcional System:
- Custom Field Management
- Custom Report Creation
- Acesse a tarefaCriar campo calculado.
- Insira estes valores:OpçãoValorNome do campoFase do plano de projeto de 2º nívelObjeto de negóciosLinhas do relatório de despesas e discriminaçõesFunçãoValor relacionado à consulta
- Clique emOK.
- Selecione estes valores na páginaCreate Calculated Field - Lookup Related Value:OpçãoValorCampo de consultaTarefa de plano de projetoValor de retornoFase de plano de projeto de nível 2
- Clique emOK.
- Clique emCreate Another Calculation.
- Insira estes valores:OpçãoValorNome do campoFase de plano de projeto de 3º nívelObjeto de negóciosLinhas do relatório de despesas e discriminaçõesFunçãoValor relacionado à consulta
- Clique emOK.
- Selecione estes valores na páginaCreate Calculated Field - Lookup Related Value:OpçãoValorCampo de consultaTarefa de plano de projetoValor de retornoFase do plano de projeto de nível 3
- Clique emOK.
- Clique emConcluído.
- Acesse a tarefaCriar relatório personalizado.
- Insira estes valores:OpçãoValorNome do relatórioRelatório de despesas com vários níveisTipo de relatórioAvançadoOptimized for PerformanceMarcadoFonte de dadosLinhas do relatório de despesas e discriminações
- Clique emOK.
- Adicione linhas com estes valores de campo à grade na guiaColunas:
- Nome do grupo
- Trabalhador
- Relatório de despesas criado pelo trabalhador por linha
- Linha do relatório de despesas
- Valor do reembolso da linha de despesa
- Verifique se o objeto de negócios em cada linha está definido comoLinhas do relatório de despesas e discriminações.
- SelecioneSomana listaOpçõesda linhaExpense Line Reimbursement Amount.
- Adicione linhas com estes valores de campo à gradeClassificar e agruparna guiaClassificar:
- Projeto
- Fase do plano de projeto
- Fase do plano de projeto de 2º nível(Campo calculado)
- Fase do plano de projeto de 3 ° nível(campo calculado)
- Tarefa de plano de projeto
- Trabalhador
- Verifique se aDireção de classificaçãoem cada linha está definida comoOrdem alfabética - Crescente.
- Marque estas caixas de seleção para cada linha:
- Display Headers
- Display Subtotals
- Marque a caixa de seleçãoEnable Outlining based on Groupingna seçãoGrouping and Totaling Options.
- Adicione uma linha com esses valores à gradeFilter on Instancesna guiaFiltroe selecione os seguintes valores:OpçãoValorE/OuECampoProjetoOperadorna lista de seleçõesTipo de comparaçãoSolicitar ao usuário o valorValor de comparaçãoLista de opções por padrão
- Clique emOK.
- Clique emExecutar.
- Clique emOK.
Você tem um relatório de despesas com vários níveis que é consolidado até o nível de fase.