Considerações para a definição: criar projetos
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração de como os usuários criam e editam projetos. Ele explica:
- Por que essa definição é útil.
- Como essa definição é integrada ao Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.
O que é
A criação de projetos permite que você planeje e controle o trabalho do projeto para sua organização. Você pode criar estes tipos de projetos:
- Os projetos básicosfuncionam apenas como worktags em transações financeiras e entradas de folha de pagamento.
- Projetos faturáveistêm contratos de cliente, faturas e faturamento.
- Projetos de capitaltêm transações de custo para gerenciar os custos do projeto como ativos de longo prazo.
- Projetos não faturáveissão projetos internos que não emitem fatura aos clientes.
- Projetos de oportunidadessão oportunidades de vendas que você pode converter posteriormente em um projeto.
Vantagens para a empresa
O Workday reduz a entrada de dados, permitindo que você:
- Copiar dados de um projeto existente.
- Use modelos para preencher informações comuns do projeto.
- Copiar dados de uma ideia.
O Workday também simplifica a manutenção, permitindo que os gestores de projeto:
- Atualizar projetos existentes.
- Aprovar projetos novos e atualizados.
- Gerar rascunhos de contratos de cliente.
Casos de uso
- Crie modelos para projetos semelhantes a fim de reduzir o esforço, manter a consistência e evitar erros.
- Defina o Workday para gerar um rascunho de contrato de cliente a partir de um modelo depois que um gestor aprovar um projeto faturável.
- Crie novos projetos.
- Criar novos projetos a partir de ideias aprovadas.
- Copiar projetos existentes.
- Atualizar projetos existentes.
- Aprovar alterações em projetos.
- Converter projetos básicos em projetos totalmente definidos.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Você precisa de projetos que funcionem apenas como worktags? | Você pode criar projetos básicos para usar como worktags em transações financeiras e entradas de folha de pagamento. |
Como você quer configurar modelos para seus projetos? | Você pode criar modelos para tipos semelhantes de projetos para preencher informações comuns que a maioria dos usuários precisa inserir.
No modelo de projeto, você pode simplificar ainda mais a criação de projetos associando estes modelos adicionais:
|
Você quer usar um formato específico para a ID do projeto? | Você pode definir um formato personalizado para IDs de projeto na tarefa Editar definição de locatário - Finanças . |
Como você quer manter a consistência entre os projetos? | Para manter a consistência, você pode definir valores comuns para os campos do projeto. Os usuários podem selecionar esses valores predefinidos quando criarem ou atualizarem um projeto. |
Como você quer criar novos projetos? | Você pode simplificar o processo de criação de um novo projeto permitindo que os usuários copiem projetos existentes. Os usuários podem copiar a maioria das informações transferíveis do projeto. Exemplo: worktags, planos de projeto e planos de recursos.
Você também pode permitir que os usuários criem novos projetos a partir de uma ideia aprovada. Esse tipo de criação de projeto inclui informações que você define na ideia. Para habilitar essas funcionalidades, configure as ações de início Copiar projeto e Criar projeto a partir da ideia na política de segurança para o processo de negócios Criar projeto . |
Como você quer criar seus contratos de cliente? | Você pode simplificar o processo de criação de contratos de cliente configurando o Workday para gerar um rascunho de contrato de cliente após a aprovação do projeto.
Para habilitar essa funcionalidade, adicione a etapa de serviço Criar contrato de cliente ao processo de negócios Criar projeto após a conclusão do processo de negócios. |
Quais links externos os usuários devem adicionar aos projetos deles? | Você pode permitir que os usuários adicionem links externos aos projetos deles configurando URIs que:
Antes de começar, determine quais links externos sua organização aprova para uso no projeto. |
Recomendações
Crie modelos para preencher os campos com informações comuns a todos os seus projetos. Você também pode associar seus modelos de projeto a estes modelos:
- Planos de projeto
- Planos de recursos
- Recursos de tarefa
- Contratos de cliente
Configure o processo de negócios
Criar projeto
para copiar projetos.Configure o processo de negócios
Criar projeto
para gerar um rascunho de contrato de cliente a partir de um modelo para projetos faturáveis.Requisitos
Crie hierarquias de projetos para sua organização antes de permitir que os usuários criem projetos.
Limitações
Você só pode:
- Adicionar modelos de contrato de cliente a projetos faturáveis.
- Gere rascunhos de contratos de cliente para projetos faturáveis que você associa a modelos de contrato de cliente.
Definição de locatário
Para criar formatos personalizados para suas IDs de projeto, você pode configurar a opção
Gerador de IDs para projetos
na seção Projetos
da tarefa Editar definição de locatário - Finanças
.Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Set Up: Tenant Setup - Security na área funcional System | Os usuários podem habilitar links externos em projetos e especificar os URIs. |
Business Process Administration na área funcional System | Os usuários podem editar os processos de negócios Criar projeto e Editar projeto . |
Manage: Business Process Definitions na área funcional System | Os usuários podem gerenciar os processos de negócios Criar projeto e Editar projeto . |
Manage: Initiatives na área funcional Projects | Os usuários podem criar e gerenciar classificações de importância. |
Manage: Project Details na área funcional Project Tracking | Os usuários podem:
|
Set Up: Basic Project Worktag nas áreas funcionais Common Financial Management e Worktags | Os usuários podem criar projetos básicos para usar como worktags. |
Set Up: Project na área funcional Projects | Os usuários podem criar e gerenciar modelos de projeto. |
Set Up: Project Details na área funcional Project Tracking | Os usuários podem criar e gerenciar:
|
Set Up: Project Tracking na área funcional Project Tracking | Os usuários podem:
|
Set Up: Risk and Priorities na área funcional Project Tracking | Os usuários podem criar e gerenciar:
|
Garante o acesso adequado a estas funções de segurança:
Funções de segurança de domínio | Considerações |
|---|---|
Administrador de projeto |
|
Gestor de projeto |
|
Processos de negócios
Processos de negócios | Considerações |
|---|---|
Criar projeto na área funcional Project Tracking | Permite aos administradores de projeto:
Permite que os gestores de projeto:
|
Editar projeto na área funcional Project Tracking | Permite que os gestores de projeto:
|
Geração de relatórios
Os gestores de projeto podem visualizar o relatório
Localizar projetos
para pesquisar projetos existentes.Integrações
Serviços Web | Considerações |
|---|---|
Obter projetos
| Recupera projetos com seus critérios específicos.
Você pode solicitar critérios de projeto para uma única transação com base no valor de Referência ou recuperar todas as transações quando não especificar nenhum critério. |
Enviar projeto
| Cria um projeto e o envia por meio do processo de negócios Criar projeto para aprovação. |
Relações e interações
Funcionalidades | Considerações |
|---|---|
Contratos de cliente | Quando você define modelos de projeto para seus contratos de cliente, os gestores de projeto podem selecioná-los quando criarem projetos faturáveis. Você pode habilitar o processo de negócios Criar projeto para gerar um rascunho de contrato após a aprovação do projeto. |
Serviços CPQ | Você pode configurar Serviços CPQ para automatizar a criação de um projeto a partir de uma cotação. Você pode configurar os processos de negócios Evento de cotação para criar um projeto de oportunidades a partir de uma cotação principal aprovada e configurar o processo de negócios Evento de oportunidades para convertê-la em um projeto.
Consulte Serviços CPQ. |
Controle de horas | Você pode configurar as datas de início e de término do projeto. Esse intervalo de datas define o intervalo de datas inicial para que os trabalhadores do projeto registrem horas no projeto ou nas tarefas de projeto. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.