Etapas: definir a infraestrutura de projetos
Antes de criar projetos, defina a infraestrutura de projetos para planejar, acompanhar e gerenciar o trabalho em sua organização.
Você pode predefinir elementos de projeto, como:
- Rótulos personalizados: substitua a terminologia do Workday pelos termos de sua preferência.
- Hierarquias de projetos: use para consolidar vários projetos para segurança e geração de relatórios.
- Planos de projeto:
- Taxas de custo:
- Funções do projeto:
- Modelos de projeto:
- Configure estas definições de processo de negócios:
- Evento de transação de projeto ad hoc
- Criar projeto
- Criar hierarquia de projetos
- Editar projeto
- Linha de plano de recursos de projeto
- Classificar trabalho
- Solicitar trabalhador
- Configure as políticas de segurança para estes processos de negócios:
- Evento de transação de projeto ad hoc
- Criar projeto
- Criar hierarquia de projetos
- Editar projeto
- Linha de plano de recursos de projeto
- Classificar trabalho
- Solicitar trabalhador
- (Opcional)Configurar o perfil do projeto .
- (Opcional) Acesse a tarefaConfigurar campos opcionaispara ocultar os campos opcionais no resumo do projeto.Na lista de opçõesPor área funcional, selecione a opçãoResumo do projeto - Visualização compostapara ocultar os campos opcionais na maioria das tarefas e relatórios que exibem o resumo do projeto. Quando você oculta um campo opcional, o Workday continua a exigi-lo para as validações personalizadas que você configurou.
- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Na seçãoProjetos, configure suas definições em todo o locatário.Segurança: domínioSet Up: Tenant Setup - Financialsna área funcional System.
- (Opcional) Criar rótulos personalizados .SelecioneProjetona lista de opçõesContexto do termona tarefaManter rótulos personalizados.
- (Opcional) Crie validações personalizadas. ConsulteEtapas: definir validações personalizadas .Configure validações para estes tipos de transação de projeto:
- Projeto
- Plano de projeto
- Plano de recursos do projeto
- Recurso de tarefa de projeto
- (Opcional) Crie taxas de custo padrão do projeto para calcular o custo da mão de obra sem acessar informações confidenciais dos trabalhadores.
- (Opcional) Calcule as taxas de custo do projeto com base nos salários dos trabalhadores e em um percentual de despesas indiretas. Consulte:
- (Opcional) Crie cálculos de custos de mão de obra avançados para rateio e horas extras.
- (Opcional) Defina os detalhes do projeto.ConsulteEtapas: manter detalhes do projeto .
- (Opcional)Criar modelos de projeto .
- Configure seus planos de projeto.ConsulteEtapas: definir planos de projeto .
- Configure a gestão de recursos.ConsulteEtapas: definir gestão de recursos .
Crie projetos. ConsulteEtapas: criar projetos .