Criar modelos de projeto
Segurança: domínio
Set Up: Project
na área funcional Projects.Os modelos de projeto simplificam a criação de projetos, mantêm a consistência e reduzem os erros. Você pode preencher previamente as opções comuns para os usuários quando eles criarem um novo projeto usando o modelo.
- Acesse a tarefaCriar modelo de projeto.
- Para concluir a seçãoInformações do modelo, considere:
Opção Descrição ID do modeloQuando você deixa a ID do modelo em branco, o Workday gera uma ID sequencial.A ID do modelo se torna a ID de referência para integrações.Modelo de plano de projetoModelo de plano de recursosModelo de recurso de tarefaModelo de contrato de clienteQualquer projeto que você cria com base nesse modelo também inclui os modelos associados.Para selecionar um modelo para recursos de tarefa, você deve primeiro selecionar um modelo de plano de recursos e um modelo de plano de projeto.Selecione um modelo de contrato de cliente quando criar um modelo para projetos faturáveis. - Para concluir a seçãoInformações de referência, considere:
Opção Descrição StatusPredefine o status geral do novo projeto.Incluir ID do projeto no nomeAnexa o valor de ID do projeto ao nome do projeto.FaturávelCria novos projetos faturáveis a partir do modelo.Selecione essa opção para habilitar o faturamento de horas e despesas e o reconhecimento de receita para o projeto.CapitalCria novos projetos de capital a partir do modelo.EmpresaDefine a empresa para novos projetos.O Workday preenche o nome da empresa em blocos de horas quando os trabalhadores registram horas em um projeto usando o Controle de horas. O Workday também atribui uma worktag da empresa para a contabilidade, a menos que você substitua as worktags na transação operacional.Moeda do projetoDefine a moeda para novos projetos.O Workday converte todas as taxas internas e faturáveis para essa moeda quando você gera relatórios sobre o projeto.ClienteDefine o cliente para novos projetos. O Workday preenche o nome do cliente em blocos de horas e planilhas quando os trabalhadores registram horas no projeto. O Workday também atribui uma worktag de cliente para a contabilidade, a menos que seja substituída na transação operacional.Worktag de determinação de saldoSelecione para projetos de capital. Quando você habilita o balanceamento por worktag para seu locatário, selecione uma worktag para balancear os lançamentos das transações. As regras de determinação de saldo avaliam a worktag de determinação de saldo do projeto, não a da transação. O Workday gera lançamentos contábeisVencimento finaleVencimento inicialpara balancear seu lançamento quando os valores na transação e no projeto forem diferentes.Quando você usa um centro de custo como uma worktag de determinação de saldo, pode restringir valores para empresas ou hierarquias de empresas na tarefaEditar centro de custo.Grupos de projetosAssocia um novo projeto a um grupo de projetos relacionados. Os grupos de projetos facilitam a recuperação e a comparação de projetos usando relatórios. - Informe asWorktagsque você quer definir para novos projetos.Quando você habilita o balanceamento por worktag, o Workday só usa a worktag de determinação de saldo quando você seleciona uma worktag do mesmo tipo em:
- GradeWorktags.
- CampoWorktag de determinação de saldo
Defina worktags relacionadas para esse objeto usando os tipos de worktag relacionadas que você configura na tarefaManter uso de worktags relacionados. O Workday preenche automaticamente as transações com os valores na colunaWorktag por padrãoquando você seleciona o objeto na transação. - Para concluir a seçãoDetalhes do projeto, considere:
Opção Descrição Percentual de conclusãoQuando esse valor é 100%, os trabalhadores não podem registrar as horas do projeto ou de suas tarefas.Nível de riscoDefina o nível de risco do projeto.PrioridadeDefina a prioridade do projeto.ImportânciaDefina a classificação de importância do projeto.
Os gestores de projeto podem criar novos projetos com base no seu modelo usando:
- A tarefaCriar projeto.
- Menu de ações relacionadas no modelo.
- Crie projetos.
- Execute o relatórioLocalizar modelos de projetopara recuperar outros modelos.