Revisar transações de projetos faturáveis
Segurança:
- DomínioManage: Billable Projectsna área funcional Projects.
- DomínioProcess: Project Billing - Corena área funcional Project Billing
A Workday recomenda que você use a tarefa
Gerenciar transações de faturamento do projeto
para revisar suas transações faturáveis. O Workday não manterá mais essa tarefa no futuro.Você pode revisar e aprovar todas as transações faturáveis de seus projetos antes do faturamento. O Workday exibe linhas de transações faturáveis e o status atual de cada transação. Para transações de bloco de horas excluídas no Controle de horas, o Workday gera uma entrada de compensação negativa. Entradas de compensação negativa incluem quaisquer compensações de regra de taxa de faturamento aplicáveis, para que você possa rastrear com precisão as exclusões de blocos de horas. Você pode:
- Aprovar transações
- Alterar valores faturáveis
- Recalcular taxas de faturamento
- Colocar transações em suspenso
- Transferir horas entre projetos
- (Opcional) Exclua o imposto recuperável dos seus valores faturáveis de despesas e faturas de fornecedor.Marque a caixa de seleçãoIncluir somente imposto não recuperável em transações faturáveisna tarefaEditar definição de locatário - Finanças. Você pode desmarcar a caixa de seleçãoImposto sobre transações faturáveisna linha de contrato de cliente para remover o imposto.
- Acesse a tarefaRevisar transações de projetos faturáveis.
- Durante o preenchimento dos critérios de seleção, considere:
Opção Descrição FaseExibe apenas as fases de nível superior do projeto faturável.TarefaExibe todas as tarefas de todos os níveis de fase do projeto faturável. - Durante a execução da tarefa, considere:Origem da transaçãoOpçãoDescriçãoHoraAprovarUma vez aprovada, você pode gerar faturas para a transação.HoraEditarClique emEditarpara detalhar as transações individuais. Você pode alterar as horas ou taxas a serem faturadas e aprovar transações de horas individualmente, se necessário.HoraTransferir projetoPara transferir horas entre projetos, selecioneTransferir projetono menu de ações relacionadas.O Workday exibe todas as tarefas de todos os níveis de fase do projeto faturável na lista de opçõesTransfer to Project Plan Task.Depois de enviar a transferência, o Workday Time Tracking valida a hora.Quando você transfere horas entre projetos, o Workday duplica as parcelas de receita para o novo projeto. Você deve excluir as parcelas do projeto original.Despesa,Despesas diversaseHoraRecalcular taxasSelecione para executar novamente o mecanismo de regra de taxa de faturamento para recalcular:
- Limites corrigidos
- Taxas por nível corrigidas
- Novas taxas efetivas
O mecanismo recalcula todas as transações, exceto aquelas com statusNão faturar.Quando recalcular taxas, você deve atualizar os valores nas suas parcelas de receita associados às transações faturáveis.Despesa,Despesas diversas,Fatura de fornecedoreHoraModificar valoresVocê pode ajustar o valor a ser faturado ou reduzi-lo a zero.O Workday exibe ajustes anteriores na colunaContagem de ajuste.ParaHora, clique emEditarpara acessar essa opção.Quando modificar valores, você deve atualizar os valores das parcelas de reconhecimento de receita associados.
- Crie faturas de cliente para transações faturáveis usando a tarefaCriar faturas de cliente com base em contratos.
- Atualize parcelas de receita para transações faturáveis usando a tarefaProgramar parcelas de receita para transações faturáveis.