Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2026-03-13
Transferir transações do projeto

Transferir transações do projeto

  • Definir configurações de faturamento do projeto.
    Configurar uma data e um motivo do ajuste contábil .
  • Para permitir transferências de transações em períodos temporais fechados, habilite a opção em todo o locatário
    Permitir transferências em períodos de entrada de horas fechados
     na guia
    Opções de transferência de projeto
     na tarefa
    Definir configuração de faturamento do projeto
     .
  • Segurança:
    • domínio
      Manage: Project Transaction Transfer
       na área funcional Projects.
    • Para transferências de projeto em períodos bloqueados e fechados:
      • O usuário também deve ter acesso ao domínio
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         na área funcional Time Tracking.
      • Se o processo de negócios
        Evento de ajuste de transação do projeto
         :
        • Está configurado, o iniciador da transferir do projeto deve ter acesso ao domínio
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , caso contrário, o processo de negócios não avança.
        • Está configurado com aprovadores, os aprovadores devem ter acesso ao domínio
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           , caso contrário, o processo de negócios não é concluído.
    • domínio
      Set Up: Project Billing - Configurations
       na área funcional Project Billing (para a opção
      Permitir transferências em períodos de entrada de horas fechados
       ).
Você pode transferir transações de um projeto para outro e compartilhá-las entre projetos. Este tópico descreve como usar a tarefa
Transferir transações do projeto
 para transferir qualquer tipo de transação com suporte, mas você também pode transferir transações faturáveis usando oGerenciar transações de faturamento do projeto tarefa.
A tarefa
Transferir transações de projeto
 é uma ação em massa que atualiza o projeto ou as tarefas de plano de projeto de blocos de horas. Não se destina a atualizar o projeto ou as tarefas de plano de projeto em blocos de horas enquanto mantém todos os outros valores constantes. Quando você transferir transações de projeto durante um período em aberto, o Workday executa os cálculos de horas para o bloco de horas e reavalia as worktags. O Workday redefine todos os valores de worktag que os trabalhadores substituem nos blocos de horas retornam aos seus valores por padrão.
  1. Acesse a tarefa
    Transferir transações de projeto
     .
  2. Selecione as opções de filtro (algumas das opções são iguais às da tarefa
    Gerenciar transações de faturamento do projeto
     ):
    Para
    projetos
     : selecione os projetos que você quer revisar. O Workday salva e usa sua seleção sempre que você acessa a tarefa.
    Você pode ocultar ou tornar obrigatórias listas de opções de pesquisa específicas para a tarefa
    Transferir transações do projeto
     usando a tarefa
    Configurar campos opcionais
     . Selecione a
    Faturamento do projeto
     > área funcional
    Gerenciar transações de faturamento do projeto
     e selecione os grupos de segurança para os quais ocultar ou tornar obrigatórios os campos. As alterações de configuração que você faz aqui se aplicam às tarefas
    Transferir transações do projeto
     e
    Gerenciar transações de faturamento do projeto
     .
  3. Na visualização
    Detalhes da transação
     , selecione várias transações na grade e escolha um projeto, fase ou tarefa de alvo , no cabeçalho
    Ação em massa,
     para transferir as transações ou escolha projetos, fases ou tarefas de alvo na grade para transferir as transações individuais. .
    Durante a execução da tarefa, considere (algumas opções são iguais às da tarefa
    Gerenciar transações de faturamento do projeto
     ):
    Para
    transferir para projeto/fase/tarefa
     :
    • Transações de horas e horas diárias:
      • Você só pode transferir transações de horas no nível de tarefa e não pode compartilhá-las.
      • A tarefa deve ter o mesmo trabalhador para o qual o bloco de horas se destina.
      • Quando você preenche o projeto de transferência para uma linha de transação de horas, pode editar o campo Nota da transação. A nota que você insere aqui substitui o comentário sobre o bloco de horas do trabalhador.
    • Transações de despesas e fatura de fornecedor: você pode transferir e dividir essas transações no nível do projeto, fase ou tarefa .
    • Transações de despesas diversas: você pode transferir essas transações no nível do projeto, fase ou tarefa , mas não pode compartilhá-las.
    • Transações ad hoc de qualquer tipo: você pode transferir essas transações, mas não pode compartilhá-las.
  4. (Opcional) Exporte transações de faturamento do projeto para o Excel.
    Exporte as transações de faturamento do projeto para o Excel para analisar os dados e basear suas decisões de faturamento.
    1. Clique no campo
      Transações de projeto
       para abrir a visualização somente leitura da grade de transações .
    2. Na visualização somente leitura, clique em
      Exportar para Excel
       para download as transações como uma planilha do Excel.
      A partir desta visualização, você também pode exportar para PDF, filtro, expandir e recolher linhas.
  5. Clique em
    Enviar
     para transferir as transações selecionadas.
Você pode detalhar o
Total de transações
 na página de confirmação para ver os detalhes da transação.
Se você transferir transações de horas ad hoc depois de já terem sido custeadas, será necessário executar a tarefa
Criar resumo de custos de mão de obra do projeto
 para reverter os lançamentos contábeis anteriores do projeto de origem e criar novos lançamentos para o projeto de alvo .
Você pode gerar relatórios sobre os valores de transação do projeto antes e depois de serem transferidos, criando um relatório personalizado Avançado com as seguintes configurações:
  • Objeto de negócios
     :
    Linha de ajuste de transação do projeto
  • Fonte de dados
     :
    Project Transaction Adjustment Lines
  • Na guia
    Colunas
     do relatório personalizado, adicione uma linha com estes valores:
    Para responder a esta pergunta
    Selecionar este objeto de negócios
    Selecionar um valor de campo
    Para onde a transação foi originalmente registrada?
    Linha de ajuste de transação do projeto
    • Projeto de origem
    • Fase de plano de projeto de origem
    • Tarefa de plano de projeto de origem
    Para onde a transação foi transferida?
    Linha de ajuste de transação do projeto
    • Projeto de destino
    • Fase de plano de projeto de destino
    • Tarefa de plano de projeto como alvo
    Quem fez a transferir?
    Evento de ajuste de transação do projeto
    Iniciador
    Quando a transferir foi feita?
    Evento de ajuste de transação do projeto
    Data de início