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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Transferir transações do projeto

Transferir transações do projeto

  • Definir configurações de faturamento do projeto.
    Configurar uma data e um motivo do ajuste contábil.
  • Para habilitar as transferências de transações em períodos fechados, habilite a opção em todo o locatário
    Permitir transferências em períodos de entrada de horas fechados
     na guia
    Opções de transferência de projeto
     da tarefa
    Definir configuração de faturamento do projeto
     .
  • Segurança:
    • Domínio
      Manage: Project Transaction Transfer
       na área funcional Projects.
    • Para transferências de projeto em períodos bloqueados e fechados:
      • O usuário também deve ter acesso ao domínio
        Time Tracking: Exempt from Lockout
         na área funcional Time Tracking.
      • Se o processo de negócios
        Evento de ajuste de transação do projeto
         :
        • Está configurado, o iniciador da transferência do projeto deve ter acesso ao domínio
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           ou o processo de negócios não avança.
        • For configurado com aprovadores, os aprovadores devem ter acesso ao domínio
          Time Tracking: Exempt from Lockout
           ou o processo de negócios não será concluído.
    • Domínio
      Set Up: Project Billing - Configurations
       na área funcional Project Billing (para a opção
      Permitir transferências dentro de períodos fechados de entrada de horas
       ).
Você pode transferir transações de um projeto para outro e rateá-las entre os projetos. Este tópico descreve como usar a tarefa
Transfer Project Transactions
 para transferir quaisquer tipos de transação com suporte, mas você também pode transferir transações faturáveis usando a Gerenciar transações de faturamento do projeto tarefa.
  1. Acesse a tarefa
    Transferir transações do projeto
     .
  2. Selecione as opções de filtro (algumas opções são iguais às da tarefa
    Gerenciar transações de faturamento do projeto
     ):
    Para
    projetos
    : selecione os projetos que você quer revisar. O Workday salva e usa sua seleção sempre que você acessa a tarefa.
  3. Na visualização
    Detalhes da transação
     , selecione várias transações na grade e escolha um projeto, fase ou tarefa de destino no cabeçalho
    Ação em massa
     para o qual transferir as transações ou escolha projetos, fases ou tarefas de destino na grade para transferir transações individuais para .
    Durante a execução da tarefa, considere (algumas opções são iguais às da tarefa
    Gerenciar transações de faturamento do projeto
     ):
    Para
    transferência para projeto/fase/tarefa
    :
    • Transações de horas e horas diárias:
      • Você só pode transferir transações de horas no nível da tarefa e não pode rateá-las.
      • A tarefa deve ter o mesmo trabalhador a quem se destina o bloco de horas.
      • Quando você preenche o projeto de transferência para uma linha de transação de horas, pode editar o campo Nota da transação. A nota que você insere aqui substitui o Comentário sobre o bloco de horas do trabalhador.
    • Transações de despesas e faturas de fornecedor: você pode transferir e dividir essas transações no nível do projeto, fase ou tarefa.
    • Transações de despesas diversas: você pode transferir essas transações no nível do projeto, fase ou tarefa, mas não pode rateá-las.
    • Transações ad hoc de qualquer tipo: você pode transferir essas transações, mas não pode rateá-las.
  4. (Opcional) Exporte as transações de faturamento do projeto para o Excel.
    Exporte transações de faturamento do projeto para o Excel para analisar os dados e fundamentar suas decisões de faturamento.
    1. Clique no campo
      Transações do projeto
       para abrir uma visualização somente leitura da grade de transações.
    2. Na visualização somente leitura, clique em
      Exportar para Excel
       para baixar as transações como uma planilha do Excel.
      Nessa visualização, você também pode exportar para PDF, filtrar, expandir e recolher linhas.
  5. Clique em
    Enviar
     para transferir as transações selecionadas.
Você pode expandir os detalhes da
Total de transações
 na página de confirmação.
Se você transferir transações ad hoc depois de elas já terem sido custeadas, será necessário executar a tarefa
Criar resumo de custos de mão de obra do projeto
 para reverter os lançamentos contábeis anteriores do projeto de origem e criar novos lançamentos para o projeto de destino.
Você pode gerar relatórios sobre os valores de transação do projeto antes e depois de serem transferidos, criando um relatório personalizado Avançado com as seguintes configurações:
  • Objeto de negócios
    :
    linha de ajuste de transação do projeto
  • Fonte de dados
    :
    Linhas de ajuste de transação do projeto
  • Na guia
    Colunas
     do relatório personalizado, adicione uma linha com estes valores:
    Para responder a esta pergunta
    Selecione este objeto de negócios
    Selecione um valor de campo
    Para onde a transação foi originalmente registrada?
    Linha de ajuste de transação do projeto
    • Projeto de origem
    • Fase de plano de projeto de origem
    • Tarefa de plano de projeto de origem
    Para onde a transação foi transferida?
    Linha de ajuste de transação do projeto
    • Projeto de destino
    • Fase de plano de projeto de destino
    • Tarefa de plano de projeto de destino
    Quem fez a transferência?
    Evento de ajuste de transação do projeto
    Iniciador
    Quando a transferência foi feita?
    Evento de ajuste de transação do projeto
    Data de início