Etapas: gerenciar transações de faturamento do projeto
- Criar e aprovar um projeto faturável.
- Associar um contrato de cliente ao projeto faturável.
- Crie transações a serem faturadas no projeto.
Você pode configurar opções padrão para que o Workday preencha durante a revisão de faturamento do projeto. Você também pode revisar as transações faturáveis para projetos atribuídos à sua função e executar ações em massa nelas, inclusive:
- Ajustar valores
- Aprovar transações
- Alterar status de faturamento
- Criar propostas de fatura
- Recalcular taxas
- Transferência de transações de horas
- Transferir ou ratear transações faturáveis não relacionadas à mão de obra
- (Opcional) Acesse a tarefaManter validações personalizadas.Defina validações personalizadas para garantir que os usuários insiram todas as informações necessário quando modificar as transações de projeto faturável . ConsultarExemplo: definir validações personalizadas em transações de projetos faturáveis .Segurança: domínioSet Up: Custom Validationsnas áreas funcionais Common Financial Management e System.
- (Opcional) Editar processos de negócios .Configure o processo de negóciosEvento de ajuste de transação do projetopara definir worklets para relatórios personalizados. Os worklets permitem que você incorpore relatórios personalizados em uma etapa de aprovação no processo de negócios. Os aprovadores podem clicar no worklet para abrir o relatório personalizado durante o processo de aprovação.Por exemplo, você pode adicionar um relatório personalizado que mostra informações sobre ajustes de transações de projeto anteriores durante a etapa de aprovação de um novo ajuste de transação para ajudar você a tomar sua decisão sobre a aprovação ou rejeição do ajuste.Para obter detalhes, consulte Adicionar worklets aos processos de negócios .