Etapas: imprimir e enviar faturas de cliente por e-mail

Habilite notificações por e-mail e anexos no nível do locatário.

Consulte Etapas: definir faturas de cliente.

No perfil do cliente, configure o endereço postal principal e os endereços de e-mail dos destinatários. Consulte Etapas: definir endereços e contatos de clientes.

Configure as opções de entrega de documentos para o cliente.

Consulte Referência: destinatários de e-mail para entrega de documentos.

Configure o processo de negócios Evento de envio de fatura de cliente por e-mail
e a política de segurança na área funcional Customer Accounts.

O Workday permite que você imprima faturas de cliente como arquivos PDF e as envie por e-mail aos clientes ou use o correio padrão para faturas impressas. Você pode também criar uma programação para automatizar o processo de impressão e envio por e-mail como uma tarefa recorrente. O Workday só imprime faturas que fazem parte de um determinado segmento de segurança de cliente.

(Opcional) Crie um formulário personalizado para o layout de impressão com relatório de impressão personalizado, logotipo da empresa ou mensagens antes de imprimir o documento de fatura de cliente.

Consulte Etapas: criar layouts de impressão de fatura personalizados.

Acesse a tarefa

Edit Customer Invoice Layout Rule

Especifique as opções de nome de arquivo impresso e crie regras para mapear os layouts de formulários comerciais para os tipos de fatura da empresa desejada.

Para excluir o prefixo automático do nome de arquivo impresso, marque a caixa de seleção

Remove Adjustment Prefix

Segurança:

Domínio Set Up: Customer Accounts
na área funcional Customer Accounts.

Domínio Set Up: Sponsor Accounts
na área funcional Grants Management.

Acesse a tarefa

Imprimir faturas de cliente

Você só pode visualizar as 20.000 faturas mais recentes, mas pode filtrar a lista por empresa, status e outros critérios.

Marque a caixa de seleção

Agrupar faturas

para agrupar faturas em um único arquivo PDF. O Workday inclui apenas as faturas com um método de entrega de correio comum ou sem um tipo de entrega definido.

Marque a caixa de seleção

Incluir anexos para faturas agrupadas

para incluir os anexos das faturas em um único arquivo PDF agrupado. O Workday inclui apenas as faturas definidas como entrega padrão. Quando o arquivo PDF de faturas agrupadas ultrapassa o limite de 500 MB, o Workday o divide em vários arquivos PDF. Quando uma única fatura de cliente inclui anexos que ultrapassam o limite de 500 MB, o Workday não a inclui no PDF impresso.

Selecione as faturas que você quer imprimir na guia

Faturas de cliente elegíveis para envio por e-mail

. Depois que o Workday gera os arquivos PDF, clique em

Enviar fatura de cliente por e-mail

para enviar as faturas selecionadas aos clientes. Você pode imprimir ou enviar por e-mail até 10.000 faturas de cliente por vez.

Segurança: domínio Reports: Customer Documents
na área funcional Customer Accounts

(Opcional) Programar impressão de faturas de cliente.

(Opcional) Imprimir e enviar faturas de cliente por e-mail automaticamente.

O Workday imprime as faturas e as envia por e-mail aos clientes selecionados.

Visualize os detalhes de impressão nestes relatórios:

Localizar tarefas de impressão de fatura de cliente

Relatório de faturas de cliente para impressão