Imprimir e enviar faturas de cliente por e-mail automaticamente
- Configure o processo de negóciosEvento de envio de fatura de cliente por e-maile a política de segurança na área funcional Customer Accounts.
- Configure permissões de segurança do processo de negócios para aprovadores.
O Workday permite que você imprima e envie faturas de cliente por e-mail automaticamente usando o processo de negócios
Evento de fatura de cliente
. Esse processo de negócios herda a segurança do iniciador, permitindo a automação dos processos de impressão e de envio por e-mail. Exemplo: quando um especialista em contas a receber cria a fatura e a envia para aprovação a um gestor de projetos ou gestor de centro de custo, o processo de negócios usa a segurança do especialista em contas a receber para iniciar os serviços de impressão e de envio por e-mail.- Acesse o processo de negóciosEvento de fatura de cliente.
- Na gradeEtapas do processo de negócios:
- Para habilitar a impressão de faturas, definaTipocomoServiçoeEspecificarcomoServiço de impressão de faturas de cliente. Para imprimir a fatura com um tipo de tarefa de impressãoFinal, adicione essa etapa de serviço após a etapa de aprovação e defina a etapa de aprovação como final. Quando você tem outra etapa em vez da etapa de aprovação, defina-a comoConclusão.
- Para habilitar o faturamento eletrônico, definaTipocomoServiçoeEspecificarcomoFaturamento eletrônico via regras de entrega de documentos. Quando você tem uma etapa de serviçoE-mailapós essa etapa, conceda as permissões de integração para o domínioAccess Customer (segmented). Além disso, conceda acessoGetePutao domínioIntegration Eventna área funcional Integration eao domínio Process: Electronic Invoicesna área funcional Customer Accounts.
- Para enviar automaticamente por e-mail um arquivo PDF de fatura de cliente assim que você imprimir o documento, defina o serviçoTipocomoServiçoeEspecificarcomoserviço Enviar fatura de cliente por e-mail.