Imprimir e enviar faturas de cliente por e-mail automaticamente
- Configure o processo de negóciosEvento de envio de fatura de cliente por e-maile a política de segurança na área funcional Customer Accounts.
- Configure as permissões de segurança do processo de negócios para aprovadores.
- Conceda as permissões de integração para o domínioAccess Customer (segmented). Consulte Editar políticas de segurança do domínio .
O Workday permite que você imprima e envie por e-mail faturas de cliente automaticamente usando o processo de negócios
Evento de fatura de cliente
. Este processo de negócios herda a segurança do iniciador, permitindo a automação de processos de impressão e de envio por e-mail. Exemplo: quando um especialista em contas a receber cria a fatura e a envia para aprovação a um gestor de projetos ou gestor de centro de custo, o processo de negócios usa a segurança do especialista em contas a receber para iniciar os serviços de impressão e de envio por e-mail.- Acesse o processo de negóciosEvento de fatura de cliente.
- Preencha a gradeEtapas do processo de negócios:
- Para imprimir faturas automaticamente, definaTipocomoServiçoeEspecificarcomoServiço de impressão de fatura de cliente.
- Se você quiser imprimir automaticamente apenas as faturas aprovadas, adicione esta etapade serviçoapós a etapade aprovaçãoe defina a etapade aprovaçãocomoFinal.
- Quando você tem outra etapa em vez da etapaAprovação, defina-a comoConclusão.
- Para faturas por e-mail automaticamente, certifique-se de configurar a impressão automática e adicionar outra etapa do processo de negócios com o campoTipodefinido comoServiçoe o campoEspecificardefinido comoserviço de fatura de cliente por e-mail.